EigenLayer (EIGEN): El re-staking revoluciona el ecosistema de Ethereum, con un valor de mercado prometedor

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远山洞见2024/07/24 06:50

Por:远山洞见

I. Introducción al proyecto

EigenLayer es un protocolo descentralizado basado en Ethereum, destinado a mejorar la seguridad y eficiencia de la red de Ethereum a través de un mecanismo de incentivos económicos compartidos. El proyecto permite a los usuarios participar en el mecanismo de consenso de múltiples redes al hacer staking de sus tokens de Ethereum (ETH), mejorando así la seguridad general de estas redes. La singularidad de EigenLayer radica en su provisión de un mercado de staking abierto, donde los usuarios pueden utilizar plenamente sus activos en staking para obtener más beneficios sin sacrificar la descentralización.

De esta manera, EigenLayer se compromete a crear un ecosistema blockchain más seguro y eficiente, al tiempo que proporciona a los usuarios más incentivos económicos.

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II. Aspectos destacados del proyecto

EigenLayer, como un protocolo innovador en Ethereum, mejora significativamente la seguridad de la red y los beneficios económicos de los usuarios a través de un mecanismo de staking compartido y un diseño de mercado abierto. A continuación se presentan los principales aspectos destacados del proyecto.

1. Mecanismo de Staking Compartido: EigenLayer introduce un mecanismo de staking compartido único que permite a los usuarios utilizar sus tokens de Ethereum (ETH) en staking para el proceso de consenso de múltiples redes blockchain. De esta manera, los usuarios no solo pueden mejorar la seguridad de múltiples redes, sino también reutilizar sus activos en staking entre diferentes redes, mejorando la eficiencia general.

2. Mercado de Staking Abierto: EigenLayer ha creado un mercado de staking abierto donde los usuarios pueden elegir y participar libremente en diversas oportunidades de staking, utilizando plenamente la dinámica del mercado para maximizar sus retornos de inversión. Este mecanismo de mercado proporciona a los usuarios flexibilidad y más opciones, permitiéndoles asignar inversiones según sus propias preferencias de riesgo y objetivos de retorno.

3. Mejora de la seguridad cibernética: Al utilizar el ETH en staking de los usuarios para múltiples redes blockchain al mismo tiempo, EigenLayer mejora significativamente la seguridad de estas redes y reduce la posibilidad de que los atacantes lancen ataques a una sola red. Este mecanismo de seguridad multinivel hace que todo el ecosistema blockchain sea más estable y confiable.

4. Utilización eficiente de activos: Los usuarios pueden maximizar la eficiencia de utilización de sus activos existentes a través del mecanismo de staking compartido de EigenLayer sin aumentar los costos de inversión. De esta manera, los usuarios pueden obtener más retornos de staking e incentivos económicos sin aumentar los costos de inversión.

5. Principio de descentralización: EigenLayer siempre se adhiere al principio de diseño de descentralización, asegurando que todos los usuarios puedan participar en el mecanismo de consenso y seguridad de la red de manera justa. A través de este modelo de gobernanza descentralizada, EigenLayer mantiene la transparencia y equidad de la red, mejorando la confianza y participación de los usuarios.

6. Mecanismo de Incentivos Económicos: EigenLayer anima a los usuarios a participar activamente en el staking y el mantenimiento de la seguridad cibernética proporcionando un atractivo Mecanismo de Incentivos Económicos. Esto no solo trae beneficios adicionales a los usuarios, sino que también promueve el desarrollo saludable y la estabilidad a largo plazo de la red blockchain.

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III. Expectativas de valor de mercado

Con la aprobación del ETF de Ethereum, los fondos del mercado están prestando atención al ecosistema de Ethereum, y el re-staking fie

ld está en auge. Como el protocolo líder en el campo, EigenLayer, según datos de defillama, actualmente tiene un TVL de hasta $16 mil millones, lo que se puede decir que ha ganado una amplia atención y confianza de los fondos del mercado.

El líder en staking Lido tiene un TVL de 33.80 mil millones, el TVL de Eigen es de 16 mil millones, según el monto total de TVL apostado por Eigen es el 47.3% del TVL total de LDO, el valor de mercado circulante de Lido es de $1.60 mil millones, y el valor de mercado circulante de EigenLayer es de $800 millones. Si el token adopta una circulación parcial por airdrop de 113 millones, entonces el precio es de 7U.

Considerando que EigenLayer es un líder en re-pledging y que apostar sus tokens tiene potenciales retornos por airdrop, junto con el hecho de que tales proyectos están destinados a ser populares y tener una fuerte liquidez. Al mismo tiempo, debido a los atributos similares del token a CelesTia, después de la cotización, un gran número de personas se apresuraron a comprar después de la presión de venta del airdrop y la operación de lavado del mercado, el pico del valor de mercado probablemente alcanzará el TOP50 o más, es decir, un valor de mercado circulante de 3 mil millones de USD, y su precio alcanzará de 12U a 27U.

Actualmente, el último precio de transacción previo al mercado de Bitget es de 5.79U. Con la expectativa de un aumento en el mercado general, puede haber al menos un aumento de tres veces.

IV. Modelo económico

Los tokens de EigenLayer se utilizan principalmente para apoyar su mecanismo de restaking. Al apostar ETH u otros tokens de staking líquidos (como stETH, rETH, etc.), los usuarios pueden proporcionar seguridad económica encriptada para otros protocolos y obtener tarifas y recompensas del protocolo. Además, el restaking puede mejorar la eficiencia de verificación, reducir los costos marginales y apoyar los servicios de verificación para nuevos protocolos.

Según The Block, el suministro total de tokens de EigenLayer en el lanzamiento fue de 1.67 mil millones. La fundación ha asignado el 45% de los tokens a su comunidad. Esto se desglosa aún más en airdrops de staking (15%), iniciativas comunitarias (15%) y desarrollo del ecosistema (15%).

Además, el 29.5% de los tokens se han asignado a inversores, mientras que los primeros contribuyentes recibirán el 25.5%.

El período total de bloqueo para inversores y primeros contribuyentes es de tres años. El primer año implica un bloqueo completo, seguido de una liberación gradual a una tasa del 4% por mes durante los siguientes dos años.

EigenLayer se refiere al airdrop comunitario como "staking" y distribuirá el 15% del suministro de tokens a aquellos que usen la plataforma para apostar. Estos tokens se distribuirán en múltiples temporadas. En la primera temporada, la fundación distribuirá el 5% del suministro de tokens a los usuarios basándose en la instantánea de actividad de staking del 15 de marzo de 2024. En la distribución de la primera temporada, el 90% de los tokens serán recolectados por los participantes elegibles el 10 de mayo - el período de reclamo es de 120 días, y el 10% final se recolectará en la segunda fase de la primera temporada un mes después.

V. Equipo y financiamiento

El equipo de EigenLayer está liderado por el fundador Sreeram Kannan, y los miembros clave incluyen al Director de Estrategia Calvin Liu, el Director de Gobernanza Trache, y el Director de Operaciones Chris Dury.

En términos de financiamiento, según rootdata, se completó un total de $164.50 millones en financiamiento.

Se completó una ronda de financiamiento semilla de $14.50 millones en agosto de 2022, con los principales inversores incluyendo a Polychain Capital y Ethereal Ventures.

En marzo de 2023, EigenLayer completó una Serie A de $50 millones.

Ronda de financiamiento liderada por Blockchain Capital, con otros participantes incluyendo Coinbase Ventures y Hack VC.

En febrero de 2024, EigenLayer recibió $100 millones en financiamiento de Serie B liderado por Andreessen Horowitz (a16z).

VI. Advertencia de Riesgo

1. Como un protocolo blockchain emergente, EigenLayer puede enfrentar riesgos como la Implementación Tecnológica y errores de seguridad, especialmente en la adopción a gran escala y escenarios de aplicación complejos, lo que puede exponer problemas técnicos inesperados.

2. El mercado de criptomonedas es volátil, y el modelo económico y el valor del token de EigenLayer pueden verse influenciados por el sentimiento del mercado y el entorno externo.

VII. Enlaces Oficiales

Sitio web： https://www.eigenlayer.xyz/

Twitter： https://x.com/eigenlayer

Discord： https://discord.com/invite/eigenlayer

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

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