Venta en short de Bitcoin — Cómo obtener ganancias de los mercados bajistas

Venta en short de Bitcoin — Cómo obtener ganancias de los mercados bajistas.

Como inversor y trader minorista, es importante estar al tanto de las condiciones generales del mercado de criptomonedas para poder adaptarse o cambiar de estrategia en consecuencia. Las condiciones actuales del mercado son bajistas y no parecen mostrar ningún signo de reversión todavía debido a varios factores. Este artículo le guiará a través de la venta en corto de Bitcoin, así como otras herramientas en Bitget para obtener ganancias de este mercado bajistas.

Panorama del mercado mundial

Los últimos dos años y medio han marcado la historia debido a los acontecimientos excepcionales con el Covid-19, crisis que ahora se considera un evento de Cisne Negro. Esto dio lugar a unas condiciones de mercado excepcionales con altos niveles de volatilidad que, a su vez, crearon carreras alcistas y bajistas simultáneas en múltiples sectores mientras se producía una recuperación en forma de K. Los gobiernos desplegaron medidas extraordinarias para mantener la estabilidad, pero hoy la reacción está teniendo un impacto directo en la economía con el aumento de las tasas de inflación. Recientemente, las actuales tensiones geopolíticas entre Rusia, Ucrania y el resto del mundo han creado una gran inestabilidad y han aportado un alto nivel de incertidumbre adicional a los mercados, con un creciente temor y riesgo de recesión. La economía mundial no está en su mejor momento y la mayoría de los mercados se han vuelto bajistas. En este sentido, el mercado de criptomonedas no es una excepción.

Visión general de Bitcoin

Actualmente, Bitcoin se encuentra a 9 meses de su máximo histórico y en una tendencia bajista constante desde el cuarto trimestre de 2021, con una ligera resistencia convertida en consolidación y rebote a lo largo del primer trimestre de 2022, antes de reanudar su caída a lo largo del segundo trimestre y alcanzar un nivel no visto desde el cuarto trimestre de 2020.

Se puede decir que las criptomonedas están en un mercado bajista y se enfrentan a un nuevo criptoinvierno con rendimientos de -17,3%, -15,56%, -37,32% respectivamente para los meses de abril, mayo y junio.

Aunque uno de los principales valores iniciales de Bitcoin era ser independiente del sistema financiero tradicional, ya no lo es debido a la entrada de grandes cantidades de capital corporativo e institucional. Una consecuencia directa de esto es el aumento de los niveles de correlación entre Bitcoin y los principales índices financieros, como el SP500 y el Nasdaq, que presionan a la baja el precio de Bitcoin. La correlación con estos índices alcanzó máximos históricos durante el mes de mayo, con un 0,88 entre Bitcoin y el Nasdaq 100 y un 0,74 con el SP500 del 25 de mayo de 2022.

Además, el aumento del costo de la energía ha repercutido en la forma en que los mineros gestionan sus reservas. De hecho, tienden a mantener pero han empezado a vender algunas de sus monedas minadas en previsión del aumento de los precios de la energía, lo que ha supuesto una presión adicional a la baja en los mercados de criptomonedas.

Como mínimo, las perspectivas a corto plazo son bajistas, pero aún es posible buscar ganancias incluso en unas condiciones de mercado tan inciertas. Para ello, tienes a tu disposición múltiples herramientas y métodos en función de la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal y los objetivos de inversión. Es esencial aprovechar estos factores, ya que condicionarán el plan, la estrategia y las herramientas más adecuadas para ti.

Sugerencias para obtener ganancias en los mercados bajistas

1. Hodling

¿Es posible hablar de un mercado bajista o de un criptoinvierno sin mencionar la única palabra más famosa de la industria de las criptomonedas? HODL, una palabra nacida de un error tipográfico...

HODLING es el concepto de mantener criptomonedas a mano a lo largo del tiempo sin vender ninguna. Se trata de un enfoque a largo plazo y puede compararse con un dragón que guarda su tesoro sin dejar que nadie ni nada lo toque. Se trata de una estrategia pasiva a largo plazo con poco o ningún esfuerzo después de la compra inicial de cripto. La clave es mantener las principales criptomonedas que han mostrado estabilidad a través del tiempo y/o que ofrecen un alto valor desde un punto de vista fundamental (por ejempl casos de uso, tokenomía...). Los riesgos de esta estrategia están relacionados con el tiempo de exposición y el rendimiento de los activos subyacentes. De hecho, la incertidumbre aumenta durante largos períodos de tiempo, y el precio puede fluctuar ampliamente e incluso llegar a 0. La mayor desventaja de la simple comercialización de criptomonedas es que los rendimientos dependen al 100% de la variación del precio del activo en relación con el precio de compra. Esto puede ser problemático a la hora de analizar el rendimiento real ajustado a la inflación.

2. Staking

El staking es la solución más cercana a las soluciones de rentabilidad sin riesgo de los mercados tradicionales, como los bonos soberanos, que suelen ofrecer tipos de interés bajos pero estables.

El staking es el proceso de colocar criptomonedas dentro de un mecanismo de consenso que ayuda a estabilizar y contribuye al funcionamiento de las blockchains. A cambio, se distribuye periódicamente una recompensa fijada por una tasa determinada en la misma criptomoneda. Este es un excelente método que se puede combinar con el hodling anterior, ya que también es una estrategia pasiva y aplica un efecto compuesto a la criptomoneda. Se trata de una estrategia a medio y largo plazo cuyo principal riesgo reside en la elección del exchange a través del cual se realiza el staking. Los exchanges centralizados (CEX) están expuestos al riesgo de ser hackeados o de quebrar. Además, como la rentabilidad se basa en el número de monedas y se distribuye como tal, la exposición al valor de las monedas subyacentes sigue siendo la misma que en el HODLING.

Escenario 1: Neutral - El precio del activo se mantiene estable

Asignación de capital: 100 Polkadot (DOT) comprados a $10 por unidad para un total de $1000; APY del staking: 2%/año; Retorn 2 DOT = $20 Capital total: $1000

Escenario 2: Óptimo - El precio del activo aumenta

Asignación de capital: 100 Polkadot (DOT) comprados a $10 por unidad para un total de 1.000 dólares; APY del staking: 2%/año; Nuevo precio de $DOT: $20 Retorn 2 DOT = 2% ; $40 = 4% Capital total: 102 x $20= $2.040 ; +104%

Escenario 3: Subóptimo - El precio del activo disminuye

Asignación de capital: 100 Polkadot (DOT) comprados a $10 por unidad para un total de $1.000; APY del staking: 2%/año; Nuevo precio de $DOT: $5 Retorn 2 DOT = 2% ; -$10 = -1% Capital total: 102 x $5 = $510 ; -49%

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3. Acumulación mediante DCA

Tal vez compraste una moneda durante el mercado alcista a un precio alto y, aunque tiene un gran valor, su acción de precio no lo está reflejando. Esto podría ser una oportunidad para acumular y aumentar tu posición.

Acumular utilizando una estrategia de promedio de costo en dólares es el principio de tratar de construir una posición considerable a un costo reducido. Para ello, se colocan múltiples órdenes de compra en diferentes intervalos una por debajo de la otra para ejecutar las compras. Se trata de una estrategia activa que exige cierto nivel de esfuerzo para analizar el activo y definir los niveles de compra ideales. La ventaja de esta estrategia es que a medida que los precios bajan, tu posición se hace más grande ya que obtienes más unidades de cripto en cada compra y tu costo promedio de la posición disminuye. La ventaja adicional es que no arriesgas el 100% de tu capital de inmediato ya que vas escalando progresivamente y siempre puedes decidir dejar de seguir la estrategia. El riesgo es que, al bajar el precio, no hay garantía de que vuelva a subir, por lo que se recomienda ceñirse a las principales criptomonedas con fundamentos fuertes y solidez demostrada.

Escenario 1: Compra única de Bitcoin

Asignación de capital: $1.000 Compra inicial 1: 100% a 25.000 Costo promedi $25.000; Tamaño de la posición: 1.000/25.000 = 0,04 Bitcoins.

Escenario 2: Promedio del costo en dólares en Bitcoin

Asignación de capital: $1.000; Compra inicial 1: 20% a 25.000; Compra 2: 30% a 20.000; Compra 3: 30% a 15.000; Compra 3: 20% a 12.000 $; Costo promedi $25.000 x 0,2% + $20.000 x 0,30 + $15.000 x 0,30 + $12.000 x 0,20 = 17.900; Tamaño de la posición: 200/25.000 + 300/20.000 + 300/15.000 + 200/12.000 = 0,06 Bitcoin.

Entre el escenario 1 y el escenario 2, aunque la entrada de capital inicial es la misma, el resultado es muy diferente. De hecho, el reparto de las compras redujo el costo promedio en $7.100 y otorgó al adquirente 0,02 Bitcoin adicionales, aproximadamente un 50% más.

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4. Trading: Short de futuros

Hasta ahora se han presentado enfoques pasivos, o semipasivos, para ganar dinero en el mercado bajista en un horizonte de medio a largo plazo, pero es posible hacer trading o especular sobre el próximo movimiento al alza o a la baja de las criptomonedas a través de los futuros.

Los futuros son productos de riesgo que permiten tomar posiciones en long o en short apalancadas y obtener ganancias si el precio del activo subyacente se mueve en la dirección deseada: hacia arriba para los longs y hacia abajo para los shorts. Las recompensas pueden ser tan altas como los riesgos asumidos y las pérdidas se limitan al capital asignado, aunque recibir un ajuste de margen seguido de una liquidación no es divertido. Hay tres enfoques principales a la hora de hacer trading con futuros.

Opción 1: Hacer trading con la tendencia

Como su nombre indica, al operar con la tendencia en un mercado bajista, solo se tomarán posiciones en short realizando ganancias a medida que el precio cae desde el precio de entrada. Este suele ser el escenario más probable en una tendencia bajista, ya que los precios disminuyen con el tiempo. El riesgo es que la tendencia se invierta o que un nivel inadecuado de apalancamiento combinado con una alta volatilidad lleve a la liquidación. Se pueden aplicar posiciones en short a medio plazo con un apalancamiento de bajo a moderado para capturar algunas ganancias y reducir las pérdidas.

Opción 2: Hacer trading en contra de la tendencia

Como su nombre indica, al hacer trading en contra de la tendencia en un mercado bajista, solo se tomarán posiciones en long realizando ganancias a medida que el precio suba por encima del precio de entrada. Se trata de un enfoque más arriesgado en un mercado bajista, ya que implica sincronizar el mercado hasta cierto punto. De hecho, tomar una posición en long es más rentable cuando la tendencia se invierte o cuando se produce un rebote tras una fuerte caída de los precios. En cualquier caso, es necesario contar con un sistema y una estrategia de trading sólidos para aprovechar estos movimientos, que suelen ser de corta duración.

Opción 3: Trading dentro de un rango

Es sabido que, independientemente de las condiciones del mercado, este no se mueve indefinidamente de forma lineal. De hecho, puede haber períodos en los que el mercado realiza un movimiento lateral llamado consolidaciones antes de reanudar la tendencia. Durante este período, es posible tomar múltiples posiciones cambiando entre long y short para capturar ganancias, pero el riesgo es quedarse atascado en una posición mientras la tendencia se reanuda. Al aplicar este enfoque, es importante tener en cuenta los niveles de precios clave para optimizar las entradas y salidas con órdenes de take profit y stop loss.

Tradingview: Gráfico BTCUSD de 4H que señala los movimientos del precio

El gráfico anterior muestra la acción reciente del precio en el gráfico de 4H de Bitcoin con énfasis en las diferentes fases: Movimiento a la baja, Movimiento lateral y Pullbacks. Este ejemplo es para dar una idea e ilustrar el potencial y las oportunidades disponibles por el trading de futuros. Ten en cuenta que este ejemplo está sujeto a lookback y los patrones no son tan obvios.

Lee más pautas sobre futuros Coin-M y futuros USDT-M de Bitget.

Conclusión

En resumen, aunque el criptoinvierno está aquí, y se está desarrollando un mercado bajista, es esencial tener en cuenta que la etapa de madurez para el entorno de las criptomonedas y la blockchain está mucho más avanzada que en los anteriores mercados bajistas de criptomonedas debido a la importante adopción corporativa e institucional que está trayendo cambios al sector. Además, el mundo se encuentra en un estado de crisis global, lo que significa que todas las clases de activos se ven afectadas, pero con esto vienen las oportunidades en todos los mercados, incluyendo las criptomonedas. Utilizar y combinar algunas de las herramientas ofrecidas por Bitget para desarrollar un plan y crear riqueza de acuerdo con las preferencias individuales de horizonte temporal y aversión al riesgo ayudará a superar el duro criptoinvierno que se avecina.