Las acciones de MARA suben tras recaudar $1 mil millones mediante notas convertibles para comprar más bitcoin

El mayor minero de bitcoin que cotiza en bolsa, MARA Holdings, anunció el jueves el cierre exitoso de su oferta de $1 mil millones en notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2030. Esto incluye una sobreasignación de $150 millones ejercida en su totalidad por los compradores iniciales el martes, con la compra adicional finalizada el miércoles.

MARA anunció el lunes su intención de ofrecer $700 millones en notas senior convertibles en una oferta privada a compradores institucionales calificados. Los ingresos netos de la venta totalizaron aproximadamente $980 millones después de deducir tarifas pero antes de gastos.

MARA, anteriormente Marathon Digital, planea asignar alrededor de $199 millones de los ingresos para recomprar $212 millones en principal de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se utilizarán para adquirir más bitcoin y para fines corporativos generales, incluidas adquisiciones estratégicas y pago de deudas.

Las notas se vendieron en una oferta privada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. El movimiento subraya la estrategia continua de MARA para fortalecer su posición financiera y expandir sus operaciones en el espacio de activos digitales, según su comunicado de prensa.

Las acciones de MARA (ticker MARA) subieron un 10% en la sesión de negociación del jueves. Las acciones han apreciado alrededor del 30% en el último mes, ya que el precio del bitcoin ha aumentado tras la elección del presidente electo pro-cripto Donald Trump.

Las acciones se negociaban a $24.56 por acción al momento de la publicación. MARA tiene una capitalización de mercado cercana a $8 mil millones, según Yahoo Finance.

A principios de este mes, MARA reportó una pérdida en las ganancias del tercer trimestre. Las ventas para el trimestre fueron de $131.6 millones, una mejora respecto a la pérdida neta del segundo trimestre de $199.7 millones.

Al 31 de octubre, MARA posee 26,747 bitcoins en su balance. Durante el tercer trimestre, la compañía minó 2,070 BTC y compró 6,210 BTC, de los cuales 4,144 fueron adquiridos utilizando ingresos de una oferta de $300 millones en notas senior convertibles a un precio promedio de $59,500 por BTC.