2024 fue un año crucial para los fondos cotizados en bolsa de criptomonedas ( ETF ), abriendo un nuevo capítulo en la evolución de los activos digitales como opciones de inversión convencionales. ETF ofrecer a los inversores minoristas e institucionales un acceso más fácil a las criptomonedas y al mismo tiempo aportar valor adicional al mercado liquidez , claridad regulatoria y cambios en el sentimiento de los inversores.
Equipo intercambio de criptomonedas CoinEx presentó su propio análisis sobre la efectividad de las criptomonedas ETF durante todo el año y analizó su impacto en la dinámica del mercado, la adopción de criptomonedas y el ecosistema financiero en su conjunto.
Aprobación del ETF de Bitcoin: un punto de inflexión en la aceptación de las criptomonedas
El 10 de enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó 11 acciones al contado ETF de Bitcoin . La decisión se tomó tras una década de dudas regulatorias, que comenzó con la solicitud de los gemelos Winklevoss en 2013. A lo largo de los años, la SEC ha rechazado repetidamente solicitudes de spot ETF de Bitcoin , citando preocupaciones sobre la madurez del mercado y su posible manipulación.
Ventaja del lugar ETF de Bitcoin consiste en acceso directo a Bitcoin, ofreciendo a los inversores una forma más fácil y potencialmente más rentable de invertir en la criptomoneda. Americano ETF comenzó a cotizar el 11 de enero de 2024 en varias bolsas de EE. UU. y recibió soporte inmediato, con un volumen de operaciones de 4 mil millones de dólares durante el primer día.
De Bitcoin a Ethereum: un año de aprobaciones históricas de ETF
Tras la histórica aprobación del spot ETF de Bitcoin El 23 de julio de 2024, la SEC de EE. UU. aprobó varios anuncios al contado ETF sobre la base de Ethereum . Como ETF de Bitcoin , aprobación de productos similares para Ethereum reflejó un cambio regulatorio de años de escepticismo a la aceptación de los activos digitales.
La victoria electoral de Trump provoca un aumento en los ETF de criptomonedas
Las elecciones estadounidenses de 2024 han despertado entusiasmo en el mercado de las criptomonedas, y la victoria de Donald Trump el 6 de noviembre provocó una oleada de optimismo entre los inversores en activos digitales. ETF de Bitcoin se convirtieron en beneficiarios directos del cambio de sentimiento, registrando una entrada sin precedentes de 1,36 millones de dólares el 7 de noviembre (la mayor desde su debut en enero). Al 9 de diciembre, el volumen total de activos bajo gestión ETF de Bitcoin alcanzó una cifra histórica de 115,26 millones de dólares.
Aumento global: ETF y ETP criptográficos en todos los continentes
En 2024, el panorama global de inversión en criptomonedas se ha expandido significativamente para incluir a Hong Kong y Europa. Hong Kong lanzó sus primeras criptomonedas al contado ETF 30 de abril, entre los que se destaca Bosera HashKey Bitcoin y éter ETF и Bitcoin y éter ETF ChinaAMC.
Antes del 11 de diciembre Hong Kong ETF de Bitcoin alcanzó $442,82 millones en activos netos, mientras que Ethereum - ETF alcanzó los 60,31 millones de dólares, lo que indica un crecimiento estable a pesar de un comienzo cauteloso.
Europa también ha avanzado en su mercado de ETP de criptomonedas mediante la diversificación de productos y regulaciones de apoyo. Emisores como 21Shares, ETC Group y VanEck han ampliado sus ofertas introduciendo ETP de Bitcoin y Ethereum con respaldo físico junto con el recientemente lanzado 21Shares. Protocolo CERCA Stake ETP, Ondo ETP, Pyth Network ETP y Render ETP.
Los analistas de CoinEx enfatizaron que el mercado de ETP en Europa existe desde hace mucho tiempo, pero el lanzamiento del spot Bitcoin - Y emirium - ETF en los Estados Unidos en 2024 confirmó el atractivo global de los vehículos de inversión regulados en criptomonedas, estimulando las entradas de capital en todo el mundo.
Pronóstico para 2025: Oportunidades y riesgos en la era Trump
El regreso al poder de la administración Trump en 2025 podría cambiar el panorama de las criptomonedas, trayendo nuevas oportunidades y riesgos al mercado en auge. Se espera que los productos de inversión innovadores, incluidos ETF para criptomonedas como Solana (SOL) y XRP ( XRP ), seguirá el éxito ETF en Bitcoin и Ethereum . Además, híbrido ETF , integrando instrumentos financieros tradicionales con activos DeFi , ofreciendo a los inversores un acceso diversificado a ambas zonas.
Los investigadores de CoinEx predicen que el interés institucional en las criptomonedas seguirá creciendo en 2025, impulsado por factores macroeconómicos como la cobertura contra la inflación y la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión. Productos financieros relacionados con el sector en expansión DeFi y otros activos basados en blockchain probablemente atraigan más capital de fondos de pensiones, fondos de dotación y fondos de cobertura, reforzando la legitimidad de las criptomonedas como una clase de activo fundamental.
