À quoi s'attendre et se préparer pour le halving du Bitcoin de 2024 en tant qu'investisseur ?
Le prochain halving du Bitcoin est imminent et devrait avoir lieu dans moins d'un mois, aux alentours du 20 avril. Cet événement est très important et attendu par toute la communauté Bitcoin. Au-delà d'être un moment important pour le Bitcoin, cet événement a des répercussions considérables sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies et sur le marché financier dans son ensemble. Cet événement, qui réduit de moitié les récompenses de minage du Bitcoin, a historiquement déclenché une activité importante du marché et un intérêt spéculatif.
Dans cet article, nous explorons les facteurs qui influenceront le halving du Bitcoin en 2024, ainsi que ce à quoi vous pouvez vous attendre en tant qu'investisseur et comment vous préparer à cet événement.
Facteurs influençant le halving de 2024
Alors que le Bitcoin approche de son prochain événement de halving en avril 2024, le secteur des cryptomonnaies connaît de profondes transformations. Cette période charnière dans l'histoire du Bitcoin est marquée par une confluence de facteurs susceptibles de transformer la dynamique du marché et d'avoir un impact sur l'ensemble des investisseurs.
Positionnement des mineurs
Ce halving représente un défi de taille pour les mineurs de Bitcoin, car il divise par deux les récompenses qu'ils reçoivent pour la création de nouveaux blocs. Pour se préparer à cet événement, les mineurs ont stratégiquement levé des fonds en émettant des actions et des titres de créance tout en liquidant leurs réserves. Ces mesures proactives témoignent d'un effort concerté au sein de la communauté des mineurs pour faire face aux tensions financières imminentes et maintenir la viabilité opérationnelle face à la réduction des flux de revenus.
Croissance de l'activité on-chain
L'avènement des inscriptions ordinales a donné un nouveau souffle à l'activité on-chain de Bitcoin. Ces objets de collection numériques, apparentés aux NFT, ont connu une croissance exponentielle, inscrits par millions sur la blockchain Bitcoin. Ce regain d'activité on-chain s'est traduit par des frais de transaction substantiels pour les mineurs, soulignant le potentiel des inscriptions ordinales pour augmenter les revenus des mineurs et maintenir la sécurité du réseau dans un contexte de diminution des récompenses par bloc. Avec plus de 59 millions d'actifs inscrits à ce jour, générant plus de 200 millions de dollars de frais de transaction, les ordinals sont devenus une source de revenus importante pour les mineurs. Cependant, les problèmes d'évolutivité se font sentir, soulignant la nécessité de solutions évolutives pour faire face à l'augmentation de l'utilisation et du débit de transactions.
Solutions Layer 2
En réponse aux problèmes d'évolutivité, la communauté Bitcoin explore activement des solutions Layer 2 telles que les rollups pour améliorer l'efficacité et l'utilisation du réseau. En outre, l'adoption de portefeuilles taproot témoigne d'un effort collectif pour remédier aux limites technologiques du réseau Bitcoin et permettre une plus grande programmabilité. Ces avancées témoignent d'une volonté collective d'améliorer l'évolutivité de Bitcoin et d'étendre son utilité au-delà de ses cas d'utilisation traditionnels.
Impact des ETF sur le marché
L'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis ouvre une nouvelle ère d'investissement et d'adoption des cryptomonnaies par le grand public. Ces ETF simplifient l'exposition au Bitcoin pour les investisseurs, ce qui pourrait transformer la structure du marché en introduisant une source de demande régulière. Les premiers flux entrants nets des ETF Bitcoin ont été importants, ce qui laisse présager qu'ils pourraient atténuer la pression de vente post-halving et stabiliser les prix du Bitcoin à long terme.
Ce que les investisseurs peuvent attendre des tendances passées
Le halving de 2024 sera le quatrième depuis la création de Bitcoin, réduisant les récompenses des mineurs de 6,25 BTC à 3,125 BTC par bloc. Malgré les récents changements externes tels que l'introduction des ETF Bitcoin et de Bitcoin Ordinals, il est toujours judicieux d'examiner les modèles et les résultats des événements de halving précédents afin d'avoir une idée de ce qui nous attend. En analysant les données historiques, les investisseurs peuvent mieux comprendre les impacts potentiels du halving et prendre des décisions éclairées concernant leurs avoirs en Bitcoin.
Les données historiques de Bitcoin révèlent une tendance à l'appréciation du prix avant et après les événements de halving, bien que l'ampleur de ces mouvements varie.
Premier halving
En novembre 2012, Bitcoin a connu son premier halving, entraînant une croissance sans précédent de son prix. Peu avant l'événement, le Bitcoin a fait un bond de 139%, suivi d'une augmentation remarquable de 923% de son prix dans les six mois qui ont suivi le halving. En outre, Bitcoin a atteint un nouveau record historique un peu plus d'un an après le premier halving. Cette performance extraordinaire a souligné l'importance de la réduction de l'offre pour stimuler le sentiment haussier et la demande des investisseurs.
Deuxième halving
Le deuxième halving, qui a eu lieu en juillet 2016, s'est traduit par des mouvements de prix plus modérés mais tout de même notables. Le prix du Bitcoin a augmenté de 46% au cours des six mois précédant le halving et de 37% au cours des six mois suivants. Cette fois-là, il a fallu 527 jours au Bitcoin pour atteindre un nouveau record historique après l'événement de halving. Bien que les gains aient été moins spectaculaires que lors du premier halving, ils ont réaffirmé la réactivité du marché à la dynamique de l'offre.
Troisième halving
En mai 2020, au milieu des incertitudes mondiales entourant la pandémie de COVID-19, Bitcoin a connu son troisième halving. Malgré une légère baisse de 2% au cours des six mois précédant l'événement, Bitcoin a augmenté de 82% au cours des six mois suivants. Même s'il a fallu 548 jours au Bitcoin pour atteindre un nouveau record historique après le troisième halving, sa résistance dans un contexte de turbulences macroéconomiques a mis en évidence l'adoption croissante de Bitcoin en tant que réserve de valeur et protection contre les pressions inflationnistes.
Prévisions de prix
Alors que le compte à rebours du halving de 2024 se poursuit, les analystes et les experts du secteur ont émis diverses prédictions et projections. Les analystes de JPMorgan anticipent une baisse potentielle du prix du Bitcoin à 42 000 dollars après le halving en invoquant la dynamique du marché et des facteurs liés à l'offre. En revanche, Standard Chartered offre des perspectives plus optimistes, prévoyant un prix cible de 150 000 dollars d'ici fin 2024 et de 250 00 0 dollars d'ici fin 2025 . Ces prévisions sont basées sur la réduction de l'offre et l'intérêt croissant des institutions. Le PDG de Binance, Richard Teng, se montre lui aussi optimiste, prévoyant que le Bitcoin dépassera les 80 000 dollars d'ici la fin de l'année, ce qui correspond à ses prévisions antérieures. De leur côté, les analystes de la Bitget Academy prédisent que le BTC pourrait atteindre 95 000 dollars à la suite de ce halving.
En se basant sur les tendances des trois halvings précédents, il est raisonnable d'anticiper un nouveau record historique pour le BTC entre août et décembre 2025. Cela indique que nous ne sommes encore qu'au début de la trajectoire de croissance de Bitcoin.
Pour en savoir plus sur les prédictions de la Bitget Academy concernant le prix du BTC pour le halving de 2024, veuillez consulter cet article : Halving du Bitcoin - Allons-nous tutoyer les étoiles ?
Comment les investisseurs peuvent-ils se préparer au halving du Bitcoin de 2024 ?
Si les tendances historiques et les projections offrent des indications précieuses, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et tenir compte des différents facteurs qui influencent la dynamique de prix de Bitcoin. Le sentiment du marché, les conditions macroéconomiques, les changements réglementaires et les progrès technologiques jouent tous un rôle important dans la valorisation de Bitcoin. En outre, la liquidité du marché peut influer sur les fluctuations du prix, ce qui peut conduire à des divergences par rapport aux scénarios prévus. Sachant que les événements de halving entraînent traditionnellement une forte volatilité des prix, il est essentiel que les investisseurs particuliers adoptent une approche stratégique pour naviguer à travers les dynamiques de marché qui en découlent.
Comprendre la dynamique du halving
Le halving du Bitcoin, qui a lieu environ tous les quatre ans, entraîne une diminution des récompenses de minage, réduisant de moitié le taux de création de nouveaux bitcoins. Cet événement s'est toujours accompagné d'une volatilité accrue des prix, ce qui en fait un point de convergence pour les investisseurs cherchant à tirer parti des mouvements du marché. Toutefois, il est important que les investisseurs particuliers fassent preuve de discernement et reconnaissent que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Gérer ses attentes et s'informer
Une stratégie clé pour les investisseurs particuliers consiste à adopter un état d'esprit à long terme et à résister à la tentation de se lancer dans la spéculation à court terme. La méthode de l'investissement programmé, qui consiste à investir régulièrement des montants fixes indépendamment des fluctuations du prix, peut contribuer à atténuer l'impact émotionnel de l'investissement et à favoriser une prise de décision disciplinée. En respectant un calendrier d'investissement fixe, les investisseurs peuvent éviter les pièges liés à l'anticipation du marché et se concentrer sur l'accumulation de Bitcoin au fil du temps.
Pratiquer une bonne gestion des risques
En plus de maîtriser leurs attentes, les investisseurs particuliers devraient se concentrer sur une gestion des risques et une diversification adéquates. Il est essentiel de mener des recherches approfondies et de comprendre les facteurs qui peuvent influencer le prix de Bitcoin, notamment l'inflation, les tendances macroéconomiques, les avancées technologiques et l'évolution réglementaire. En diversifiant leur portefeuille et en gérant efficacement les risques, les investisseurs peuvent atténuer leur exposition à la baisse et se positionner pour un succès à long terme sur le marché volatil des cryptomonnaies.
Regarder au-delà du battage médiatique
Alors que les événements de halving du Bitcoin suscitent généralement un fort engouement et une spéculation importante, il est essentiel que les investisseurs voient au-delà du battage médiatique et se concentrent sur les fondamentaux. En s'informant sur la technologie sous-jacente et les cas d'utilisation potentiels de Bitcoin, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées fondées sur une analyse approfondie plutôt que sur le sentiment du marché. En restant ancrés dans la réalité et en évitant de céder au battage médiatique, les investisseurs peuvent naviguer sur le marché avec davantage de confiance et de résilience.
Comprendre les influences macroéconomiques
En plus de comprendre la dynamique de halving du Bitcoin, les investisseurs doivent également être attentifs aux facteurs macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur le prix de Bitcoin. Les tendances économiques mondiales telles que l'évolution des taux d'inflation et des taux d'intérêt peuvent influencer le sentiment des investisseurs et la dynamique du marché. En restant informés des grandes tendances économiques et de leurs implications potentielles pour le Bitcoin, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et se positionner stratégiquement sur le marché.
Perspectives d'avenir
Alors que les investisseurs particuliers se préparent au halving du Bitcoin, il est important de conserver une vision à long terme et de se concentrer sur les implications plus larges de cet événement. Bien que les événements de halving peuvent entraîner une volatilité des prix à court terme, ils soulignent également la proposition de valeur fondamentale du Bitcoin en tant qu'actif rare et décentralisé. En abordant le halving avec prudence, en menant des recherches approfondies et en pratiquant une gestion des risques appropriée, les investisseurs particuliers peuvent tirer parti du potentiel du prochain halving du Bitcoin pour capitaliser sur les fluctuations du marché et accumuler du Bitcoin en vue d'une constitution de patrimoine à long terme.
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Avertissement :Les opinions exprimées dans cet article le sont à titre informatif uniquement. Cet article ne constitue pas une recommandation des produits et services présentés, ni un conseil en matière d'investissement, de finance ou de trading. Il convient de consulter des professionnels qualifiés avant de prendre toute décision financière.
