Le trio gagnant. Les vents du changement soufflent sur la cryptosphère, et cette première moitié de l’année 2024 nous a réservé bien des surprises. Les memecoins et les secteurs émergents de l’intelligence artificielle ont conquis le cœur des investisseurs, enregistrant des rendements impressionnants et alimentant les colonnes du Journal du Coin depuis le début de l’année.
Tous les analystes sont unanimes : BitEye, CoinGecko et Wu Blockchain en tête. Les memecoins ont explosé avec un rendement hallucinant de 1 834 % depuis janvier. Mais, ce n’est pas la seule tendance marquante, car les Real World Assets (RWA) ont également charmé les portefeuilles des investisseurs. Ensemble, memecoins, RWA et IA ont capturé 35,7 % des flux du marché. Faisons le point.
Les Memecoins font leur show sur Solana !
Les memecoins, ces petites crypto-bêtes volatiles souvent tournées en dérision, se sont imposés comme les rois du marché sur cette première partie de l’année, avec Solana comme blockchain de prédilection.
Memecoin : Une ascension spectaculaire
Propulsés par un engouement spectaculaire, certains de ces jetons ont vu leur valeur s’envoler. En mai 2024, Solana a accueilli pas moins de 541 000 nouveaux projets de tokens. Des figures emblématiques comme Andrew Tate, le rappeur Lil Pump, et Iggy Azalea ont ajouté du piment à cette folie en lançant leurs propres memecoins . Spoiler : c’était mal !
En effet, tout n’est pas rose dans ce monde scintillant : des accusations de délits d’initié et de « pump-and-dump » ont assombri le tableau. Comme nous le disons souvent, nombreux sont ceux qui perdent tout lorsqu’une personne gagne des millions !
Solana, la remontada de l’année 2024
Mais pourquoi Solana ? L‘architecture user-friendly de Solana, comparable à un « macOS de la blockchain » selon Pantera Capital, a facilité la création et le déploiement de ces jetons, attirant une foule d’investisseurs avides de gains rapides. Mais, ce succès n’était pas évident d’avance. La blockchain a souffert de l’effondrement de FTX , et nombreux sont ceux qui ont cru qu’elle deviendrait une blockchain fantôme.
Cependant, la naissance du téléphone SAGA et l’airdrop du BONK , un memecoin qui a sauvé la blockchain selon certains analystes, ont changé la donne. Le buzz, la spéculation et les rendements ont permis à Solana de renaître de ses cendres malgré le bearmarket qui glaçait nos portefeuilles.
Dans cette dynamique, les grandes entreprises, encouragées par l’approbation des ETF Bitcoin, ont commencé à montrer un certain intérêt pour Solana. Récemment, le géant de l’investissement VanEck a déposé une demande d’ETF Solana au comptant auprès de la SEC aux USA, soulignant ainsi l’attrait croissant de cette blockchain.
La Tokenisation des Actifs Réels : Une croissance durable
Les memecoins ne sont pas les seuls à avoir été sous les feux de la rampe. Avec un rendement de 214 %, la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) a également capté l’attention des gros bonnets de la finance.
Les pionniers de la tokenisation
Des projets comme Chainlink et RealT sont en première ligne de cette révolution, forgeant des partenariats stratégiques pour numériser la richesse globale via la technologie blockchain. Leur objectif : rendre les actifs réels plus liquides et accessibles. En simplifiant la tokenisation de biens physiques comme l’immobilier, ils ouvrent la voie à une nouvelle ère d’investissement.
Avantages et perspectives des RWA
La tokenisation des actifs réels promet une liquidité accrue et une accessibilité sans précédent aux marchés financiers. Cette innovation attire des investissements massifs de la part des institutions traditionnelles, séduites par les perspectives de modernisation et d’efficacité accrues.
Grâce à la blockchain, des actifs traditionnellement illiquides, comme l’immobilier ou les œuvres d’art , peuvent être fragmentés en tokens, permettant à un plus grand nombre d’investisseurs d’y accéder. Cette démocratisation de l’investissement pourrait redéfinir les règles du jeu sur les marchés financiers.
Les RWA sur le podium
L’image ci-dessous, extraite du rapport de CoinGecko « Rapport sur l’industrie de la cryptographie du deuxième trimestre 2024 » montre les parts de marché des différents secteurs crypto pour le second trimestre de 2024. Comme on peut le voir, les memecoins dominent avec 14,34 % du marché, suivis de près par les Real World Assets (RWA) à 11,30 % et l’intelligence artificielle à 10,09 %.
Quand la blockchain se met à l’IA
Les projets combinant intelligence artificielle et blockchain ne sont pas en reste, affichant un rendement impressionnant de 72 %.
L’IA et Blockchain : l’alliage 3.0
Ces projets exploitent la puissance de l’IA pour créer des solutions innovantes dans divers secteurs, de la finance à la santé. En fusionnant les capacités analytiques de l’IA avec la sécurité et la transparence de la blockchain, ces projets ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes.
Par exemple, l’IA peut analyser de grandes quantités de données pour détecter des anomalies, optimiser les processus financiers ou encore améliorer les diagnostics médicaux. La blockchain, quant à elle, assure que ces données sont sécurisées, immuables et accessibles de manière transparente.
Nombreux sont d’ailleurs les géants de la finance qui ont levé des fonds pour l’ Intelligence Artificielle et la blockchain au début de cette année 2024.
Les réseaux DePIN ou la recherche de décentralisation
Les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePIN ) ont également montré une belle performance avec un rendement de 59 %, démontrant leur potentiel dans la gestion décentralisée des infrastructures. Mais, qu’est-ce qu’un réseau DePIN exactement ? Il s’agit d’un système où les infrastructures critiques, comme les réseaux électriques, les télécommunications ou même les routes, sont gérées de manière décentralisée grâce à la blockchain.
En d’autres termes, au lieu d’être contrôlées par une seule entité centrale, ces infrastructures sont gérées par un réseau distribué de participants, ce qui améliore l’efficacité, réduit les coûts et augmente la résilience face aux défaillances.
Ces projets, nous pouvons penser à WorldCoin, Bittensor, Ocean Protocol, et bien d’autres , exploitent la puissance de l’IA pour créer des solutions dans divers secteurs, de la finance à la santé. Les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePIN) ont également montré une belle performance avec un rendement de 59 %, démontrant leur potentiel dans la gestion décentralisée des infrastructures.
Quelques chiffres sur les cryptomonnaies en 2024
Une capitalisation en baisse
La capitalisation totale du marché crypto a chuté de -14,4 % (408,8 milliards) pour atteindre $2,43 trillions en juin 2024. Oui, ça pique un peu, surtout quand on la compare à la performance du SP 500 qui a augmenté de +3,9 %. Et pourtant, la volatilité annuelle du marché crypto reste impressionnante à 48,2 %, bien au-dessus des 12,7 % du SP 500. Le grand huit des cryptos n’a pas fini de nous donner des frissons !
Bitcoin en montagnes russes
En parlant de montagnes russes. Bitcoin, notre cher roi des cryptos, a terminé le second trimestre 2024 en baisse de -11,9 %. Après avoir atteint un sommet historique de $73,098 en mars, il a jonglé entre $58,000 et $72,000.
Le quatrième halving de Bitcoin, tant attendu, n’a pas vraiment fait bouger les choses comme espéré. Le volume de trading quotidien moyen de Bitcoin a aussi pris une claque, diminuant de -21,6 % pour atteindre 26,6 milliards.
Le minage en difficulté
Le taux de hachage du minage de Bitcoin a atteint un sommet de 721M TH/s en avril avant de chuter de -18,8 %. Malgré cette baisse, des développements ont marqué l’industrie minière. Des investissements colossaux, comme les 500 millions de Tether, montrent que l’or noir numérique a encore de beaux jours devant lui. Certains mineurs comme le géant Marathon Digital ont également décidé de diversifier leurs revenus.
Les CEX en repli, les DEX en pleine ascension
Le volume de trading sur les plateformes centralisées (CEX) a baissé de -12,2 % pour s’établir à 3,40 trillions au Q2 2024. Binance a conservé sa couronne avec 45 % de part de marché, tandis que Bybit a supplanté Upbit pour devenir le second plus grand CEX.
Pendant ce temps, les plateformes décentralisées (DEX) ont connu une hausse fulgurante. Le volume de trading a augmenté de +15,7 % pour atteindre 370,7 milliards. Uniswap a dominé les DEX avec une part de marché de 48 %, mais les plus grands gagnants ont été Thruster et Aerodrome, avec des augmentations spectaculaires du volume de trading. Thruster a explosé de 464,4 %, et Aerodrome a suivi de près avec une hausse de 297,4 %.
Le premier semestre 2024 a été marqué par des gains spectaculaires dans certains secteurs, avec les memecoins et la tokenisation des actifs réels en tête. Portés par Bitcoin et Ethereum, le nerf de la guerre et les piliers de notre écosystème, qui ont continué à tenir le fort avec brio. Ethereum (ETH) a vu sa valeur grimper de 50 % tandis que Bitcoin (BTC) a enregistré une hausse de 45 %. Ces deux mastodontes continuent d’attirer des investisseurs grâce à leur stabilité relative et à leur adoption croissante. Bitcoin devenant même aux yeux de Larry Fink, PDG du géant BlackRock « un instrument financier légitime ». À voir ce que nous réserve la seconde partie de cette année. À suivre, sur le Journal du Coin.
