MARA annonce la vente de billets convertibles de 700 millions de dollars, intention d'acquérir plus de bitcoins

MARA Holdings a annoncé son intention de proposer 700 millions de dollars de billets convertibles senior dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés. La société prévoit d'utiliser le produit net pour racheter une partie de ses billets convertibles existants et acquérir des bitcoins supplémentaires.

Les billets senior destinés à être offerts arriveraient à échéance en 2030, tandis que les billets qu'elle rachèterait avec le produit arriveraient à échéance en 2026, selon un communiqué de presse.

MARA prévoit d'accorder aux premiers acheteurs des billets échéant en 2030 une option d'achat d'un montant principal supplémentaire pouvant atteindre 105 millions de dollars. Les billets seront des obligations non garanties et senior de MARA et porteront intérêt payable semestriellement à terme échu le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, à partir de 2025. Ils arriveront à échéance le 1er mars 2030, sauf s'ils sont rachetés, remboursés ou convertis plus tôt.

Les bitcoins supplémentaires acquis seront destinés à des fins générales de l'entreprise, a annoncé la société, "ce qui peut inclure le fonds de roulement, les acquisitions stratégiques, l'expansion des actifs existants et le remboursement de dettes supplémentaires et d'autres obligations en cours."

MARA, anciennement connue sous le nom de Marathon Digital, a publié les résultats de ses bénéfices du troisième trimestre plus tôt cette semaine. Le plus grand mineur coté en bourse n'a pas atteint les estimations, mais s'est amélioré par rapport au deuxième trimestre.