MicroStrategy a augmenté l'émission de billets convertibles senior à taux zéro à 2,6 milliards de dollars américains, une partie du produit net sera utilisée pour acheter des Bitcoins

Selon une annonce sur le site officiel de MicroStrategy, MicroStrategy a annoncé le prix de son montant principal de 2,6 milliards de dollars de billets convertibles préférentiels sans intérêt arrivant à échéance en 2029, une augmentation par rapport à la taille d'émission précédemment annoncée de 1,75 milliard de dollars. L'émission devrait être finalisée d'ici le 21 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le taux de conversion initial pour les billets est de 1,4872 actions ordinaires de classe A de MicroStrategy par billet d'un montant principal de 1 000 dollars, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d'environ 672,40 dollars par action. Ce prix de conversion initial représente une prime d'environ 55 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) (433,7997 dollars) pour les actions ordinaires de classe A de MicroStrategy entre 13h30 et 16h00 heure normale de l'Est le 19 novembre 2024. Le taux de conversion sera ajusté lors de certains événements.

MicroStrategy estime qu'après déduction des remises et commissions pour les premiers acheteurs ainsi que des coûts d'émission estimés payables par MicroStrategy elle-même, le produit net de la vente de ces billets sera d'environ 2,58 milliards de dollars (ou environ 2,97 milliards de dollars si les premiers acheteurs exercent pleinement leur option d'achat de billets supplémentaires). MicroStrategy a l'intention d'utiliser ces produits nets de cette offre pour acheter plus de Bitcoin et pour des fins générales d'entreprise.