L'action de MARA bondit après avoir levé 1 milliard de dollars via des obligations convertibles pour acheter plus de bitcoins

Le plus grand mineur de bitcoin coté en bourse, MARA Holdings, a annoncé jeudi la clôture réussie de son offre de 1 milliard de dollars de billets convertibles seniors à 0 % échéant en 2030. Cela inclut une surallocation de 150 millions de dollars exercée en totalité par les premiers acheteurs mardi, avec l'achat supplémentaire finalisé mercredi.

MARA a annoncé lundi son intention d'offrir 700 millions de dollars de billets convertibles seniors dans une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés. Les produits nets de la vente se sont élevés à environ 980 millions de dollars après déduction des frais mais avant les dépenses.

MARA, anciennement Marathon Digital, prévoit d'allouer environ 199 millions de dollars des produits pour racheter 212 millions de dollars en principal de ses billets convertibles existants échéant en 2026. Les fonds restants seront utilisés pour acquérir plus de bitcoin et pour des fins générales d'entreprise, y compris des acquisitions stratégiques et le remboursement de la dette.

Les billets ont été vendus dans une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A de la Securities Act de 1933. Cette démarche souligne la stratégie continue de MARA pour renforcer sa position financière et étendre ses opérations dans le domaine des actifs numériques, selon son communiqué de presse.

L'action de MARA (symbole MARA) a augmenté de 10 % lors de la séance de jeudi. Les actions ont apprécié d'environ 30 % au cours du mois dernier, alors que le prix du bitcoin a grimpé suite à l'élection du président élu pro-crypto Donald Trump.

L'action se négociait à 24,56 $ par action au moment de la publication. MARA a une capitalisation boursière approchant les 8 milliards de dollars, selon Yahoo Finance.

Plus tôt ce mois-ci, MARA a annoncé un manque à gagner au troisième trimestre. Les ventes pour le trimestre se sont élevées à 131,6 millions de dollars, une amélioration par rapport à la perte nette de 199,7 millions de dollars du deuxième trimestre.

Au 31 octobre, MARA détient 26 747 bitcoins dans son bilan. Au cours du troisième trimestre, la société a miné 2 070 BTC et acheté 6 210 BTC, dont 4 144 ont été acquis en utilisant les produits d'une offre de 300 millions de dollars de billets convertibles seniors à un prix moyen de 59 500 $ par BTC.