Princípios básicos de tradingPortefólio inteligenteTrading de estratégia
Curso intensivo sobre o Portefólio inteligente
Iniciante
2024-07-08 | 5m
1. O que é um Portefólio inteligente?
Um Portefólio inteligente é um bot que reequilibra de forma inteligente e dinâmica as posições dentro de um portfólio de moedas selecionado pelo utilizador. O reequilíbrio dinâmico ajuda a manter uma proporção constante de cada moeda no portefólio do utilizador. Os utilizadores podem escolher entre dois modos de reequilíbrio para iniciar estes ajustes: com base num intervalo de tempo fixo ou com base em alterações na capitalização de mercado das moedas.
A vantagem deste bot é que pode tomar partido das oscilações das taxas de câmbio entre diferentes moedas para ganhar enquanto mantém um portfólio bem escolhido.
Existem dois modos de reequilíbrio:
reequilíbrio por percentagem do portefólio e
reequilíbrio agendado.
•
Percentagem do portefólio: O equilíbrio é desencadeado por alterações na capitalização de mercado de uma ou mais moedas. Ou seja, quando a percentagem (por capitalização de mercado) de uma ou mais moedas se desvia da percentagem predefinida por um limite definido igual ou superior a 1, é desencadeado o reequilíbrio. (A fim de evitar reequilíbrios excessivamente frequentes, após cada reequilíbrio, as verificações serão repetidas em intervalos de 5 minutos.
•
Reequilíbrio agendado: O grau de desvio é detetado de acordo com um intervalo de tempo determinado, que desencadeia o reequilíbrio. Após o intervalo de tempo predefinido, o sistema verifica se a percentagem (por capitalização de mercado) de uma ou mais moedas se desviou da percentagem predefinida por um limite igual ou superior a 1. Caso detete um desvio, será desencadeado um reequilíbrio. (Para evitar reequilíbrios excessivamente frequentes, apenas será desencadeado um reequilíbrio caso o desvio ultrapasse os 3%)
2. Em que casos é utilizado o Portefólio inteligente?
Existe frequentemente uma correlação entre diferentes moedas ou setores do mercado. Quando algumas moedas que subiram começam a descer, simultaneamente, outras moedas podem começar a subir. Se se limitar a deter estas moedas sem tomar medidas, é provável que perca oportunidades de gerar lucros significativos durante estes ciclos alternados. No entanto, se garantir os lucros atempadamente quando as primeiras moedas sobem e utilizar esses lucros para comprar outras moedas a preços mais baixos, também pode garantir lucros potenciais. Ao seguir esta estratégia, pode tirar ainda mais partido do seu portefólio.
3. As vantagens do Portefólio inteligente
O Portefólio inteligente oferece novas oportunidades para os HODLers aumentarem potencialmente os retornos dos ativos digitais que detêm, tirando partido das rápidas oscilações de preços. Caso o preço de um ativo no portefólio suba e atinja um limite, o bot irá atribui parte do lucro a outras moedas no portefólio. Mesmo caso o preço do ativo desça mais tarde, o mecanismo de reequilíbrio garante o lucro e o bot consegue aumentar a quantidade total de ativos no portefólio.
4. Qual é a estratégia de trading do bot do Portefólio inteligente?
Imaginemos que tem 100 USDT e que pretende investir num portefólio de BTC e ETH, com uma proporção de 1:1. Ao usar o bot do Portefólio inteligente, este compraria 50 USDT de BTC e 50 USDT de ETH. Depois disso, o bot monitoriza a taxa de câmbio entre as duas moedas a cada 5 minutos para ver se existem oscilações na taxa de câmbio entre as duas moedas e ajusta as posições conforme necessário, assegurando que os valores das duas moedas são consistentemente mantidos num rácio de 1:1.
Caso o valor dos seus ativos BTC suba para 60 USDT, enquanto o ETH continuar nos 50 USDT, o bot irá vender 5 USDT de BTC e comprar 5 USDT de ETH. Desta forma, irá assegurar que o rácio do portefólio se mantém 1:1. Consequentemente, a sua posição será de 55 USDT em BTC e 55 USDT em ETH.
Em comparação com o bot HODLing, o Portefólio inteligente permite que os utilizadores definam condições de desencadeamento de reequilíbrio e aproveitem as oscilações de preços de diferentes tokens para tirar partido de oportunidades de arbitragem.
Devido a razões como a exclusão, suspensão, controlo de risco, etc., a seleção da opção Vender no final pode não ser eficaz. Os ativos no bot serão devolvidos diretamente para a conta spot.
Aviso legal
O Portefólio inteligente é uma ferramenta de trading. As informações acima referidas não devem ser consideradas como conselhos financeiros ou de investimento da Bitget. Os lucros do Portefólio inteligente podem ser afetados por condições de mercado unilaterais ou intervalos inadequados. Pode ajustar o bot do Portefólio inteligente de acordo com as condições do mercado. A sua utilização desta ferramenta está sujeita à aceitação incondicional de todos os termos e condições da Bitget. Deve estar plenamente ciente dos riscos associados aos investimentos em criptomoedas e proceder com cautela. Concorda que todos os seus investimentos realizados na Bitget.com representam as suas verdadeiras intenções de investimento, e aceita incondicionalmente os potenciais riscos e rendimentos associados às suas decisões de investimento.
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