Руководство для начинающих: как совершить первую сделку с фьючерсами

 

Обзор

● Данное руководство поможет начинающим пользователям совершить первую сделку с фьючерсами, для примера мы возьмем фьючерсы USDT-M.

● Прежде чем начать, пожалуйста, убедитесь, что вы знакомы с концепциями, обсуждаемыми в статье, и понимаете процесс торговли фьючерсами, а также его потенциальные риски.

● Bitget настоятельно рекомендует начинать фьючерсную торговлю с небольшой суммы денег. Такой подход позволяет лучше понять характеристики продукта.

Как уже говорилось, фьючерсы - это разновидность деривативов, которые могут увеличить как прибыль, так и убытки. Именно этот факт отличает их от обычной спот-торговли. Некоторые аспекты фьючерсной торговли могут быть достаточно сложными, поэтому перед тем,как приступить, внимательно изучите каждый раздел.

Как перевести средства на фьючерсный счет

Для начала давайте разберемся с различными типами счетов. При первом депозите средства, как правило, появляются на вашем спот-счете. Если вы хотите начать торговать фьючерсами, необходимо сначала перевести средства. Bitget предлагает несколько типов счетов, включая счета финансирования, спотовый счет и фьючерсный счет, которые призваны помочь пользователям более эффективно управлять своими рисками. Когда вы вносите средства на свой счет на Bitget, они первоначально поступают на ваш спот-счет. Чтобы начать фьючерсную торговлю , выполните следующие действия, чтобы перевести средства со своего счета спот на счет фьючерсов:

Приложение

Шаг 1: Нажмите на " Активы" в правом нижнем углу экрана, затем выберите " Перевести", чтобы перевести средства с вашего спот-счета на ваш фьючерсный счет. При переводе нужно будет выбрать тип фьючерса, поскольку Bitget предлагает фьючерсы USDT-M, USDC-M и бессрочные/поставочные фьючерсы Coin-M. В этом руководстве мы сосредоточимся на фьючерсах USDT-M.

Шаг 2: Для каждого типа фьючерсов требуется определенное количество криптовалюты в качестве маржи. На Bitget для фьючерсов USDT-M требуется стейблкоин USDT, для фьючерсов USDC-M - стейблкоин USDC, а для фьючерсов Coin-M - криптовалюты BTC и ETH. Выберите соответствующий вариант , введите сумму, которую вы хотите перевести на свой фьючерсный счет, и нажмите Подтвердить.

Шаг 3: Вернитесь на главный экран приложения, нажмите на кнопку Торговля в нижней навигационной панели, затем снова нажмите на Торговля и выберите Фьючерсы .

Выполнив эти три шага, вы перейдете на страницу торговли фьючерсами. Однако воздержитесь от немедленного размещения ордера. Хотя страница торговли фьючерсами удобна для пользователей, новичкам следует сначала разобраться в опциях, параметрах и концепциях торговли фьючерсами. Как только вы изучите основы, вы будете готовы к торговле фьючерсами.

Сайт

Шаги на сайте Bitget аналогичны шагам в приложении, с небольшими отличиями в расположении кнопок из-за дизайна страницы. Если вы решите торговать фьючерсами на сайте Bitget, вам также потребуется перевести средства с вашего счета финансирования на ваш фьючерсный счет. Просто нажмите на значок [Кошелек] в правом верхнем углу, а затем выберите Перевод. На странице "Перевод" выберите тип фьючерса, криптовалюту и введите сумму перевода. Процесс показан на рисунках ниже:

Как начать фьючерсную торговлю

Когда у вас есть средства на фьючерсном счете, вы можете сразу начать торговать. Ниже инструкция, как разместить первый фьючерсный ордер.

Приложение

Шаг 1: Выберите пару для фьючерсной торговли. Когда вы перейдете на страницу фьючерсной торговли , Bitget по умолчанию отобразит в левом верхнем углу надпись "BTCUSDT бессрочно". Вы можете нажать на эту пару, чтобы выбрать другие торговые пары, такие как ETHUSDT, SOLUSDT и другие.

Шаг 2: Выберите режим кросс-маржи или изолированной маржи. Это очень важный шаг в фьючерсной торговле . При выборе режима маржи можно увидеть пояснения к режимам кросс- и изолированной маржи.

Обратите внимание, что если вы выберете режим кросс-маржи, то для всех сделок будут использоваться ваши свободные средства на фьючерсном счете. Если вы предпочитаете тщательно отслеживать риски по конкретным сделкам, лучше перейти в режим изолированной маржи. В этом режиме максимальный убыток ограничен доступными средствами на изолированном маржинальном счете. Другими словами, кросс-маржа - это подход "все включено", в то время как изолированная маржа - относительно более безопасная стратегия.

Шаг 3: Установите кредитное плечо. Справа от кросс-/изолированной маржи вы увидите значок 10X. Нажав на него, вы можете выбрать уровень кредитного плеча. Если взять в качестве примера фьючерс BTCUSDT, то минимальное кредитное плечо составляет 1X, а максимальное - 125X. Если вы новичок в торговле фьючерсами, рекомендуется не превышать кредитное плечо в 10 раз.

Шаг 4: Выберите тип ордера. Поскольку это ваша первая сделка и у вас нет никаких существующих позиций, вам нужно открыть только новую позицию. В рамках лимитного ордера есть несколько вариантов, которые определяют стоимость покупки и время, что крайне важно при фьючерсной торговле.

Bitget предлагает пользователям пять режимов работы с ордерами: лимитный ордер, расширенный лимитный ордер, рыночный ордер, триггерный ордер и трейлинг-стоп-лосс. Три простые и распространенные типы ордеров для начинающих.

● Лимитный ордер: при выборе лимитного ордера цена пары автоматически отображается ниже. Вам нужно только ввести сумму криптовалюты, которую вы хотите купить или продать. Лимитный ордер размещается в книге ордеров по определенной лимитной цене, которую определяете вы. Ордер исполняется только тогда, когда рыночная цена достигает или превосходит текущую цену спроса/предложения. Лимитные ордера помогают пользователям покупать по низкой цене или продавать по цене, превышающей текущую рыночную цену. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей рыночной цене, лимитный ордер размещается в книге заявок и срабатывает только при достижении определенной цены.

● Рыночный ордер: это "ленивый" режим, в котором система выбирает наилучшую доступную цену для исполнения ордера. Если ордер исполнен частично или не исполнен, система продолжает исполнять его по следующей лучшей цене.

● Триггерный ордер: некоторые пользователи предпочитают покупать или продавать криптовалюту только тогда, когда она достигает определенной ценовой отметки. Триггерные ордера выполняют это требование, размещая ордер по заранее определенному количеству и цене, который срабатывает только тогда, когда рыночная цена достигает триггерной цены. Средства не будут заморожены до того, как будет запущен ордер. Важно отметить, что триггерные ордера в чем-то похожи на лимитные, но в последнем случае цена определяется системой, в то время как в первом случае требуется ваш ручной ввод.

Шаг 5: Установите тейк-профит/стоп-лосс и разместите ордер на покупку/продажу. Bitget настоятельно рекомендует новым пользователям устанавливать стоп-лосс или тейк-профит, когда они впервые начинают торговать фьючерсами. Это помогает лучше управлять рисками и понимать влияние кредитного плеча на активы вашего счета. Покупка или продажа ордера означает, что вы переходите в длинную или короткую позицию соответственно. Выберите "Купить", если вы настроены по-бычьи и ожидаете, что криптовалюта вырастет в цене; в противном случае выберите "Продать".

Сайт

Благодаря большему размеру экрана сайт удобен для пользователей, которые предпочитают заниматься техническим анализом и умеют читать свечные графики.

Независимо от того, решили ли вы торговать фьючерсами на сайте или в приложении, как только вы пройдете все описанные выше шаги и нажмете кнопку "Купить" или "Продать", вы совершите фьючерсную сделку. Хотя эти шаги могут показаться простыми, все же есть некоторые моменты, о которых необходимо знать, прежде чем совершать фьючерсные сделки.

Управление ордерами и позициями

Ставки финансирования

Плата за финансирование также известна как ставка финансирования. В качестве основы используются бессрочные фьючерсыUSDT , поскольку у бессрочных фьючерсов нет даты поставки, и прибыли и убытки рассчитываются иначе, чем у стандартных фьючерсных контрактов. Ставки финансирования Bitget отражают прибыль и убытки трейдеров. Они обновляются и рассчитываются каждые 8 часов на основе разницы цен между фьючерсным и спотовым рынком. Bitget не взимает комиссию за финансирование. Она выплачивается на выигрышные счета за счет средств, взятых с проигрышных счетов, в зависимости от неурегулированных позиций.

Маржа

Кредитное плечо в фьючерсной торговле обеспечивается за счет маржи. Вам не нужно платить полную сумму за актив. Вместо этого вам нужно лишь вложить небольшую сумму средств по определенной ставке, основанной на стоимости фьючерсов, в качестве залога. Этот фонд известен как маржа.

Пример:

Пользователь A имеет длинную 2X позицию в EOS/USDT с текущей маржой 0,15314844 USDT. Если A увеличит кредитное плечо, маржа соответственно уменьшится. И наоборот, если пользователь А уменьшит кредитное плечо, маржа соответственно увеличится.

● Начальная маржа

Начальная маржа - это минимальная сумма маржи, необходимая для открытия позиции, которая отображается как "стоимость ордера" при размещении ордера.

Начальная маржа = (стоимость позиции ÷ коэффициент кредитного плеча) + расчетная комиссия за открытие позиции При выполнении ордера все остатки после вычета комиссии за открытие позиции будут автоматически возвращены в доступные средства.

● Маржа позиции

После создания позиции вы можете проверить маржу для этой конкретной позиции в разделе " Позиции" на странице фьючерсной торговли .

Маржа исходной позиции = значение позиции ÷ кредитное плечо Вы также можете настроить маржу позиции с помощью кнопки "+/-" или регулируя кредитное плечо.

● Доступная маржа

Доступная маржа - это маржа, которая может быть использована для открытия позиции. Эта маржа будет частично высвобождаться, увеличивая коэффициент использования средств, в связи с состоянием хеджевой позиции, по которой принята большая маржа, и фактическое состояние сделки будет преобладать.

● Поддерживающая маржа

Поддерживающая маржа - это минимальное значение, необходимое для поддержания открытых позиций. Она зависит от текущего размера ваших позиций.

Комиссия за транзакции

Для новичков комиссии, как и в спот-торговле, являются основной проблемой. Комиссии за фьючерсные сделки рассчитываются на основе процента, который может варьироваться в зависимости от типа продукта. Кроме того, на процентное соотношение влияет и то, является трейдер мейкером или тейкером. Конкретные расценки указаны в таблице комисссий .

Структура комиссий за фьючерсные сделки Bitget является открытой и прозрачной и рассчитывается следующим образом:

Комиссия за транзакцию= (сумма фьючерсного ордера × цена сделки) × комиссия за транзакцию= стоимость ордера × ставка комиссии за транзакцию

Примечание: Стоимость ордера = сумма фьючерсного ордера × цена транзакции

Например, A покупает фьючерс BTCUSDT с помощью рыночного ордера, а B продает фьючерс BTCUSDT с помощью лимитного ордера. Если стоимость транзакции составляет 60 000 USDT,

комиссия тейкера для трейдера А = 1 × 60 000 × 0,06% = 36 USDT, а

комиссия мейкера для трейдера Б = 1 × 60 000 × 0,02% = 12 USDT.

Ключ к успеху в фьючерсной торговле

При торговле финансовыми продуктами или деривативами ни одна стратегия не гарантирует постоянную прибыль без убытков. Даже такие опытные трейдеры, как Уоррен Баффет, сталкивались с неудачами на протяжении всей своей долгой карьеры. Однако одно можно сказать точно - вам нужно управлять своими эмоциями, сохранять правильный настрой и разумно распределять свои позиции. Для таких продуктов с кредитным плечом, как фьючерсы, любое колебание цен может существенно повлиять на ваши активы, поэтому важно сохранять спокойствие на протяжении всего процесса. Помните, что фьючерсная торговля - это не спринт, а марафон.

Рекомендуем прочесть:

Что такое фьючерсы: руководство для начинающих пользователей Bitget

Руководство для начинающих пользователей: как избежать ликвидации