MicroStrategy продает конвертируемые старшие облигации на сумму $700 миллионов для выкупа долга и покупки большего количества биткоинов

MicroStrategy (тикер: MSTR), компания в области бизнес-аналитики, превратившаяся в торговую платформу для биткойнов, планирует продать до $700 миллионов в конвертируемых старших облигациях для финансирования дополнительных покупок BTC и выкупа долга, объявил генеральный директор Майкл Сейлор. 

Частное предложение будет "зависеть от рыночных условий" и должно быть погашено в 2028 году. Облигации будут необеспеченными, старшими обязательствами MicroStrategy — тип долга, который не обеспечен залогом — и будут выплачивать проценты дважды в год. 

По состоянию на июнь 2024 года общий долг MicroStrategy составляет $3,90 миллиарда. Компания приобрела 244,800 BTC на сумму почти $10 миллиардов, включая покупку 18,300 BTC на сумму более $1 миллиарда на прошлой неделе, согласно заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 

“MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от этого предложения для погашения всех $500,0 миллионов непогашенной совокупной основной суммы старших обеспеченных облигаций MicroStrategy с процентной ставкой 6,125%, подлежащих погашению в 2028 году (далее "Старшие обеспеченные облигации"), и использовать оставшуюся часть чистой выручки для приобретения дополнительных биткойнов и для общих корпоративных целей,” объявила компания. 

Акции MicroStrategy упали на 4,9% в понедельник.