MicroStrategy привлечет $700 млн путем выпуска облигаций

• Технологический гигант объявил о намерении выпустить облигации на $700 млн.
• Привлеченные средства пойдут на закупку биткоина и погашения долга в $500 млн.
• На момент написания материала MicroStrategy имеет в своем распоряжении 244 800 BTC.

Компания MicroStrategy объявила о намерении привлечь $700 млн посредством выпуска облигаций со сроком погашения в 2028 году. По заявлению фирмы, полученные средства пойдут на закупку биткоина и выплату долга в размере $500 млн.

Это третье размещение облигаций в 2024 году. Предложение компании доступно только квалифицированным институциональным покупателям, согласно пресс-релизу. Конвертируемые старшие облигации будут необеспеченными, а выплаты по ним начнутся в марте 2025 года, с полным погашением в течение последующих трех лет.

«Справочной ценой, используемой для расчета начальной стоимости конвертации облигаций, будет средневзвешенная по объему композитная цена обыкновенных акций MicroStrategy класса A в США с 13:00 до 16:00 по восточному летнему времени в день ценообразования», — сказано в заявлении компании. 

Большая часть привлеченного капитала пойдет на погашение старших обеспеченных облигаций MicroStrategy, которые имеют ставку в 6,125% и срок погашения в 2028 году. В компании подчеркнули, что после выплаты долга фирма сможет разблокировать приблизительно 69 080 BTC. 

Bitcoin BTC

Price:

$58,491

-0.37%

24h Volume:

$10.2b

Kупить

Оставшиеся после погашения облигаций средства технологический гигант направит на закупку первой криптовалюты. Часть капитала также пойдет на корпоративные расходы, заявили в компании. 

Отметим, что на момент подготовки материала MicroStrategy владеет 244 800 BTC на сумму $14,3 млрд. В период с 6 августа по 12 сентября 2024 года фирма приобрела 18 300 BTC по цене $60 408. Общие затраты на покупку этого объема биткоина оцениваются в $1,11 млрд.

В августе 2024 года также появилась информация, что Национальная пенсионная служба Южной Кореи вложила средства в ценные бумаги MicroStrategy. Объем инвестиций составил $33,7 млн.

Напомним, мы писали, что соучредитель компании Майкл Сэйлор рассказал о росте MicroStrategy и сравнил ее с корпорацией Nvidia.