Что такое оракулы в криптовалютах, для чего они нужны

Децентрализованные финансовые приложения (DeFi) стали одной из наиболее быстро развивающихся категорий проектов на крипторынке. Концепция предложила сообществу возможности торговли, обмена и кредитования под залог криптоактивов напрямую между пользователями без участия посредников.

А стремительное развитие рынка таких приложений выявило потребность в создании дополнительных сервисов и сетей, необходимых для безопасной бесперебойной работы DeFi.

Дело в том, что DeFi в основном работают на базе смарт-контрактов, которые представляют собой автоматизированные программы, выполняющие определенные условия сделки между двумя или более сторонами на основе технологии блокчейн. Однако, чтобы выполнить эти условия, смарт-контракты должны получать достоверные данные извне.

Чтобы выполнить договор, смарт-контракт должен откуда-то узнать о наступлении определенных условий. Например, если это сервис кредитования, то программа должна знать цену залога, чтобы правильно рассчитать кредит и проценты по нему.

В традиционном мире эти функции выполняются централизованными организациями, которым приходится доверять. А так как криптовалюты построены на принципах децентрализации и цензуроустойчивости, появилась необходимость в создании специализированных сервисов, которым можно доверить поставку таких чувствительных данных, как, например, цена актива.

Что такое оракулы?

Оракулы в криптовалютах — блокчейн-сервисы, которые заняты сбором и поставкой «справедливых» данных для смарт-контрактов, которые отвечают за выполнение договора в блокчейнах.

Эти данные включают не только цену на какие-либо активы или товары. В список их задач может входить отслеживание данных о событиях из реального мира, которые будут использованы для рынков прогнозирования.

Так, например, Polymarket, платформе для ставок на исход реальных событий, работающей на смарт-контрактах, нужны специальные оракулы. Именно эти сервисы передают информацию для определения «справедливости» того или иного события.

Многие из проектов, относящихся к категории блокчейн-оракулы, выпускают токены в качестве инструмента для лучшего обмена сообщениями (информацией) между программами либо в качестве стимулов для участников, которые будут помогать проекту собирать, поставлять или обрабатывать «справедливые» данные.

Общая капитализация таких проектов, включающих около 50 токенов, составила почти $10 млрд с показателем дневных торговых объемов более $650 млн, по данным Coingecko на конец сентября.

Крупнейшие оракулы

Большая часть капитализации сектора блокчейн-оракулов относится всего к двум проектам: Chainlink и Pyth Network. На их долю приходится около 85% всей оценочной стоимости подобных проектов.

Chainlink — сеть децентрализованных оракулов, основателем которой является Сергей Назаров. В июле 2017 года проект провел продажу токенов LINK посредством ICO с ценой токена около $0,09. По данным на конец сентября, цена токена составила $11,5, что составляет более 12 тыс. процентов роста.

В качестве партнеров Chainlink выступают международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT, облачный сервис Google, Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Государственный информационный центр КНР.

В экосистему проекта включены более 2,2 тыс. сервисов и компаний, использующих услуги децентрализованных оракулов Chainlink, согласно сайту проекта.

Pyth Network — сеть оракулов для сбора данных, запущенная в 2021 году. Привлекла неназванную сумму в трех раундах финансирования от Multicoin Capital, венчурного подразделения компании-маркетмейкера Wintermute и других криптофондов. Согласно информации на сайте, услугами проекта пользуются более 400 DeFi в более чем 75 блокчейн-сетях.

Открытые торги токеном проекта начались только в конце 2023 года по цене $0,28, с тех пор он вырос всего на 25%, по данным на 23 сентября, с пиковой ценой в $1,1 в марте 2024 года, по данным Coingecko.

В списке проектов с капитализацией более $100 млн находится еще шесть проектов: UMA, Tellor Tributes, API3, Band Protocol, iExec, Oraichain.