Bitget App

Cмартторгівля для кожного

Дослідження Orderly (ORDER): Децентралізована платформа ліквідності з потенціалом ринкової капіталізації $1,80 мільярда

Дослідження Orderly (ORDER): Децентралізована платформа ліквідності з потенціалом ринкової капіталізації $1,80 мільярда

Переглянути оригінал

远山洞见2024/07/31 06:58

-:远山洞见

I. Вступ до проєкту

Orderly Network — це децентралізована платформа ліквідності, побудована на протоколі Near, яка використовує смарт-контракти для здійснення транзакцій між користувачами та надає користувачам комбінацію шарів ліквідності для спотових і безстрокових ф'ючерсних ордерів. Orderly Network забезпечує користувачам ефективне, безпечне та прозоре торгове середовище через спільні пули активів та інструменти управління ризиками. Проєкт був заснований у квітні 2022 року, спільно інкубований NEAR та WOO Network, і прагне надавати потужні інфраструктурні послуги для різних екологічних проєктів.

II. Основні моменти проєкту

1. Механізм книги ордерів: Orderly Network надає ліквідність книги ордерів для спотових і безстрокових ф'ючерсів, забезпечуючи користувачам можливість ефективно торгувати на ринку. Цей механізм не тільки підвищує ліквідність транзакцій, але й знижує ризик прослизання.

2. Спільний пул активів: Платформа використовує спільний пул активів для підвищення ефективності використання коштів і надання користувачам більшої кількості варіантів ліквідності. Таким чином, Orderly Network може залучати більше постачальників ліквідності та ще більше підвищувати глибину та ширину ринку.

3. Ефективні транзакції: Спираючись на високопродуктивні характеристики протоколу Near, Orderly Network може забезпечити швидкий час підтвердження транзакцій і низькі комісії за транзакції, покращуючи досвід користувачів.

4. Децентралізація: Orderly Network використовує децентралізовану архітектуру, усуваючи проблему єдиної точки відмови централізованих платформ і підвищуючи надійність системи.

5. Екологічна підтримка: Orderly Network спільно інкубований NEAR та WOO Network і підтримується двома потужними екосистемами, що дозволяє швидко розширюватися та ітерувати.

III. Очікування ринкової вартості

Orderly Network має міцні фундаментальні показники та високу ринкову участь. Станом на початок липня 2024 року обсяг торгів протоколу Orderly Network досяг 61 мільярда доларів, обсяг заблокованих коштів досяг 42 мільйони доларів, а сукупний чистий дохід від комісій досяг 6,50 мільйона доларів. Проєкт був інкубований членами команди Woo Network і отримав сильну підтримку від провідних установ, включаючи Foresight, яка брала участь у інвестуванні. Раніше розкрита сума фінансування на стадії seed-раунду досягла 20 мільйонів доларів. Його книга ордерів співпрацює з провідними маркет-мейкерами, такими як Jump і Kronos, що ще більше підвищує ліквідність і глибину ринку платформи. Крім того, Orderly Network також співпрацює з Google Cloud для розробки позаланкових компонентів для інфраструктури DeFi.

Як децентралізована платформа ліквідності, порівняно з аналогічними Uniswap або SushiSwap і PancakeSwap. UIN наразі оцінюється в 7,3U, з ринковою капіталізацією в обігу 4,40 мільярда доларів, sushi оцінюється в 0,69U, з ринковою капіталізацією в обігу 181 мільйон доларів, cake оцінюється в 1,95U, а ринкова капіталізація в обігу становить 460 мільйонів доларів. Загальна кількість Orderly становить 1 мільярд, а початкова циркуляція становить 259 мільйонів токенів.

Якщо, згідно з коефіцієнтом оцінки Uniswap, ціна токена Orderly Network може досягти 7,3 долара США, тоді його ринкова капіталізація в обігу становитиме: 1,8907 мільярда доларів США.

Якщо, згідно з коефіцієнтом оцінки SushiSwap, ціна токена Orderly Network може досягти 0,69 долара США, тоді його ринкова капіталізація в обігу становитиме: 178,70 мільйона доларів США.

Якщо ми використовуємо коефіцієнт оцінки Panca

keSwap, ціна токена Orderly Network може досягти 1,95 USD, тому його ринкова вартість в обігу досягне:

505,15 мільйонів доларів.

IV. Економічна модель

Загальна кількість токенів ORDER становить 1 мільярд, і його розподіл та план випуску ретельно розроблені для забезпечення сталого розвитку проєкту та розумного розподілу токенів. Конкретний план розподілу та випуску виглядає наступним чином:

- Стратегічні інвестори: 15% (150 мільйонів ORDER), не випускаються під час події генерації токенів (TGE), потім заблоковані на 6 місяців, а потім лінійно випускаються протягом 42 місяців. Цей дизайн спрямований на захист довгострокових інтересів стратегічних інвесторів та уникнення короткострокових продажів, які можуть вплинути на ринок.

- Утримання спільноти: 41,7% (417 мільйонів ORDER), не випускаються під час TGE, а потім лінійно випускаються кожні два тижні, загалом 400 тижнів (приблизно 7,7 років). Ця частина токенів розроблена для поступового введення на ринок, щоб мотивувати членів спільноти брати участь у довгостроковому розвитку проєкту.

Проєктний Airdrop: 13,3% (133 мільйони ORDER), 100% випускаються під час TGE. Через airdrop проєкт може швидко розширити спільноту, збільшити кількість власників токенів та підвищити видимість і участь у проєкті.

Команда та консультанти: 20% (200 мільйонів ORDER), випускаються 1,3% (26 мільйонів ORDER) під час TGE, а решта частина лінійно випускається після 6 місяців блокування. Мета цього дизайну - мотивувати команду та консультантів на довгостроковий розвиток проєкту, забезпечуючи, що їхні інтереси тісно пов'язані з довгостроковим успіхом проєкту.

- Казначейство проєкту: 10% (100 мільйонів ORDER), 100% випускаються під час TGE. Казначейські токени будуть використовуватися для майбутнього розвитку проєкту, маркетингових заходів, екологічного будівництва тощо, щоб підтримати довгострокову стійку роботу проєкту.

V. Команда та фінансування

Команда Orderly Network включає кілька членів, таких як Ран Ї (співзасновник), Арджун Арора (головний операційний директор) та Одрі Ян (головний директор з розвитку).

Щодо фінансування, Orderly Network провела два раунди збору коштів. Найбільш помітним є початковий раунд, завершений у червні 2022 року, який зібрав 20 мільйонів доларів, та раунд "підвищення початкового капіталу", завершений у листопаді 2022 року, з загальною оцінкою в 200 мільйонів доларів. Інвестори включають Pantera Capital, Dragonfly, IOSG Ventures тощо.

VI. Попередження про ризики

1. Ринок криптовалют дуже волатильний, і вартість токенів може бути під впливом ринкових настроїв та зовнішнього середовища.

2. Хоча Orderly Network надає ефективне рішення для ліквідності, ліквідність токенів може бути під впливом, коли ринковий попит недостатній або рівень залучення користувачів знижується.

VII. Офіційне посилання

Вебсайт: https://orderly.network/

Twitter: https://x.com/OrderlyNetwork

Telegram: https://t.me/OrderlyNetworkDiscussions

derlyNetworkDiscussions

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!