Cơ hội sinh lời từ sự bùng nổ của Bitcoin – Những điều cần chú ý
Bitcoin là kho lưu trữ giá trị tuyệt vời nhưng lại là một loại tài sản sinh lãi khá tồi. May mắn thay, những ngày BTC sinh lãi dưới 0,5% đang dần kết thúc. Các cơ hội mới nổi trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và Layer-2 (L2) của Bitcoin đang thay đổi cuộc chơi.
Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin tìm hiểu về cách chuẩn bị cho sự bùng nổ về lợi nhuận từ BTC trong thời gian tới.
Khai thác Bitcoin từng là cách duy nhất để kiếm được nhiều phần thưởng BTC. Holder thường xuyên phải đối mặt với các nền tảng tài chính tập trung (CeFi) sơ sài, chẳng hạn như Celsius và Voyager hiện đã không còn tồn tại hoặc lợi nhuận DeFi thảm hại. Tính đến ngày 5 tháng 9, nền tảng cho vay DeFi Aave đã trả cho người gửi Wrapped Bitcoin (WBTC) mức APR ít ỏi là 0,04%.
Điều đó đang thay đổi. Sau nhiều năm phát triển âm thầm, các mạng lưới mở rộng L2 của Bitcoin, chẳng hạn như Lightning Network, Core Chain, Rootstock (RSK) và Stacks, đang ngày càng được chú ý.
Theo dữ liệu từ DefiLlama, tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) trên L2 của Bitcoin đã tăng vọt lên khoảng 1,4 tỷ USD tính đến ngày 5 tháng 9. Con số này tăng gần 275% kể từ đầu năm và tăng gấp 10 lần kể từ năm 2023.
Brendon Sedo của nhà phát triển L2 CoreDAO nói rằng, ông hy vọng L2 của Bitcoin sẽ chiếm một phần đáng kể trong vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD của tài sản hàng đầu trong những năm tới.
Staking Bitcoin gốc
Một số L2, bao gồm Core Chain, Babylon và Spiderchain, đang khám phá staking Bitcoin gốc. Tương tự như các mạng lưới proof-of-stake (PoS) như Ethereum, staker Bitcoin L2 khóa BTC làm tài sản thế chấp để bảo vệ mạng lưới và đổi lấy phần thưởng.
Trong khi đó, các giao thức phái sinh staking thanh khoản (LSD) đang mang lại lợi nhuận staking BTC cho nhiều L2. Các giao thức này phát hành các yêu cầu được token hóa trên các staking pool, bao gồm Core Earn, Bedrock, Stroom, Pell Network.
Hệ sinh thái DeFi và layer-2 của Bitcoin tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 | Nguồn: DIA DAO
Spiderchain vẫn đang trong giai đoạn testnet và Babylon chưa bắt đầu phát phần thưởng. Nhưng LSD của CoreChain, stBTC, đã hoạt động và chào mời tỷ lệ phần thưởng 8,8%.
Con số này cao hơn đáng kể so với các mạng lưới PoS trên Solana hoặc Avalanche, lần lượt mang lại 6,85% và 7,83% và cao hơn nhiều so với APR 3,4% của Ethereum tính đến ngày 5 tháng 9.
Quan trọng là Core Chain trả lãi cho staker bằng CORE, token gốc của nó, mà không phải là BTC. Vì vậy hãy luôn tự nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng xem chiến lược tiền điện tử có phù hợp hay không trước khi quyết định tham gia.
Bitcoin L2 không chỉ có tính năng staking. Một số dự án bao gồm RSK, Merlin và Stacks đã lưu trữ hệ sinh thái DeFi Bitcoin gốc, bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung (ALEX, Bitflow), giao thức cho vay (MoneyOnChain, Zest) và các nền tảng đa nhiệm như Sovryn. Merlin thậm chí còn quảng cáo giao thức phái sinh Bitcoin gốc, Surf.
Giao thức thanh toán Lightning Network ra mắt vào năm 2018 với gần 300 triệu USD TVL, theo DefiLlama. Các nhà vận hành node, những người cung cấp thanh khoản BTC cho các kênh thanh toán của Lightning để đổi lấy phí, kiếm được trung bình 5,62% APR bằng BTC.
Tương tự như khai thác Bitcoin, các Lightning node do những người chơi chuyên nghiệp thống trị như LQWD Technologies Corp, chứ không phải holder bán lẻ.
Sự quan tâm của tổ chức đầu tư
Các dịch vụ staking của tổ chức đầu tư lớn, bao gồm Kiln và Figment, đã hỗ trợ staking token gốc của Stacks – STX, trả phần thưởng bằng BTC từ phí mạng lưới. Họ có thể sớm thêm nhiều mạng lưới hơn.
Vào tháng 5, công ty quản lý tài sản Valour đã ra mắt Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP, sản phẩm ETP được niêm yết trên sàn giao dịch Nordic Growth Market của Scandinavia. Công ty này staking BTC trên Core Chain. Valour đã ra mắt node xác thực Core Chain vào tháng 6.
Vào ngày 3 tháng 9, công ty quản lý tài sản 21.co đã ra mắt BTC wrapper được quản lý của mình, 21.co Wrapped Bitcoin (21BTC). Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều thanh khoản từ các tổ chức lớn chảy vào không gian.
Wrapped Bitcoin
Những khả năng hấp dẫn nhất đối với BTC trong DeFi là hướng đến Ethereum. Giao thức restaking EigenLayer ra mắt vào năm 2023 đã thay đổi cuộc chơi đối với tiền điện tử và BTC cũng không ngoại lệ.
EigenLayer hỗ trợ “các dịch vụ được xác thực tích cực” (AVS), các giao thức tự bảo mật bằng cách sử dụng pool restaked ETH gần 12 tỷ USD của EigenLayer. Vào tháng 11, AVS sẽ bắt đầu trả lãi cho đặc quyền đó từ doanh thu giao thức, tạo ra lợi nhuận cho restaker.
EigenDA, AVS đầu tiên và lớn nhất của EigenLayer, đã thêm tính năng restaking token L2 gốc vào tháng 8. Điều này giúp mở rộng tính năng resatking từ Ether và token EIGEN gốc của EigenLayer sang bất kỳ tài sản ảo nào, bao gồm cả wrapped BTC.
Vào tháng 8, giao thức restaking thanh khoản Swell đã ra mắt swBTC để trả lợi nhuận trên WBTC. Dự kiến EigenLayer sẽ sớm thêm tính năng restaking wrapped BTC.
Bạn có thể xem giá coin ở đây.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản thử nghiệm nền tảng chuyển stablecoin xuyên biên giới
- ETH đạt ATH vào năm 2024 là “có thể, nhưng không có khả năng cao”
- Fractal Bitcoin: Cơ hội hay rủi ro cho doanh thu khai thác?
Việt Cường
Theo Cointelegraph
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Trump đề cử nhà quản lý quỹ đầu cơ Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính
Tóm tắt nhanh Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn Bessent vào thứ Sáu giữa một loạt các đề cử hành chính. “Tiền điện tử là về tự do, và nền kinh tế tiền điện tử sẽ tồn tại lâu dài,” cựu quản lý quỹ đầu cơ đã tuyên bố.
Liệu sẽ có một quỹ ETF Solana vào cuối năm 2025?
Cboe BZX đã nộp bốn đơn xin cấp phép cho các quỹ ETF Solana giao ngay vào đầu tuần này. Con đường phê duyệt cho các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay bổ sung sẽ trở nên rõ ràng hơn với một chính quyền Nhà Trắng ủng hộ tiền điện tử.
Các Token AI INJ, GRT, RENDER Dẫn Đầu Đợt Tăng Giá Altcoin Với Các Đột Phá Tăng Trưởng
Các token AI đồng loạt bứt phá, báo hiệu khả năng tăng giá mạnh. INJ, GRT và RENDER bứt phá khỏi mô hình cờ tăng giữa lúc thị trường tiền điện tử tăng trưởng. Mô hình di chuyển của các token AI cho thấy xác nhận bứt phá tăng giá.
Úc áp dụng mô hình báo cáo tiền điện tử của OECD để minh bạch thuế
Bộ Ngân khố Úc phát hành tài liệu tham vấn về việc áp dụng CARF. CARF, được phát triển bởi OECD, cho phép các cơ quan thu thập và chia sẻ thông tin liên quan đến thuế tiền điện tử. Bộ mời công chúng đóng góp ý kiến về đề xuất này, với thời gian tham vấn kết thúc vào ngày 24 tháng 1 năm 2025.