Cổ phiếu của MARA tăng vọt sau khi huy động 1 tỷ đô la thông qua trái phiếu chuyển đổi để mua thêm bitcoin

Công ty khai thác bitcoin lớn nhất được giao dịch công khai, MARA Holdings, đã thông báo vào thứ Năm về việc hoàn tất thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 1 tỷ USD với lãi suất 0% đến hạn vào năm 2030. Điều này bao gồm việc thực hiện đầy đủ quyền mua thêm 150 triệu USD bởi những người mua ban đầu vào thứ Ba, với việc mua thêm được hoàn tất vào thứ Tư.

MARA đã thông báo vào thứ Hai về ý định phát hành 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Tổng số tiền thu được từ việc bán là khoảng 980 triệu USD sau khi trừ phí nhưng trước chi phí.

MARA, trước đây là Marathon Digital, dự định phân bổ khoảng 199 triệu USD từ số tiền thu được để mua lại 212 triệu USD tiền gốc của trái phiếu chuyển đổi hiện có đến hạn vào năm 2026. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để mua thêm bitcoin và cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm các thương vụ mua lại chiến lược và trả nợ.

Các trái phiếu được bán trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Động thái này nhấn mạnh chiến lược liên tục của MARA nhằm củng cố vị thế tài chính và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí của công ty.

Cổ phiếu của MARA (mã chứng khoán MARA) đã tăng 10% trong phiên giao dịch thứ Năm. Cổ phiếu đã tăng khoảng 30% trong tháng qua, khi giá bitcoin tăng mạnh sau khi Tổng thống đắc cử ủng hộ tiền điện tử Donald Trump được bầu.

Cổ phiếu được giao dịch ở mức 24,56 USD mỗi cổ phiếu vào thời điểm công bố. MARA có vốn hóa thị trường gần 8 tỷ USD, theo Yahoo Finance.

Đầu tháng này, MARA đã báo cáo kết quả thu nhập quý ba không đạt kỳ vọng. Doanh thu trong quý đạt 131,6 triệu USD, cải thiện so với khoản lỗ ròng 199,7 triệu USD trong quý hai.

Tính đến ngày 31 tháng 10, MARA nắm giữ 26.747 bitcoin trên bảng cân đối kế toán. Trong quý ba, công ty đã khai thác 2.070 BTC và mua 6.210 BTC, trong đó 4.144 được mua bằng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 300 triệu USD với giá trung bình 59.500 USD mỗi BTC.