Giải thích chi tiết về dữ liệu chuỗi stablecoin: nguồn cung vượt 200 tỷ đô la Mỹ và số lượng địa chỉ nắm giữ lên tới 130 triệu

Tiêu đề gốc: ON–298: Stablecoin

Nguồn gốc: OurNetwork

Biên soạn gốc: Shen Chao TechFlow

Từ nhóm biên tập:

Lĩnh vực mã hóa đã mở ra một cột mốc quan trọng: nguồn cung stablecoin vượt quá 200 tỷ đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là các tài sản được chốt bằng USD đang được sử dụng rộng rãi trong thanh toán cá nhân và tổ chức, đồng thời các ứng dụng của chúng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) cũng đang mở rộng.

rwa.xyz

Sự phổ biến nhanh chóng của stablecoin có thể có tác động sâu sắc đến ngành thanh toán và thậm chí là toàn bộ hệ thống kinh tế. Từ góc độ vi mô, stablecoin dự kiến sẽ giảm chi phí thanh toán xuống dưới 1 xu; từ góc độ vĩ mô, sự sẵn có dễ dàng của đô la Mỹ có thể gây ra mối đe dọa cho các quốc gia có tiền tệ không ổn định.

Mặc dù xu hướng này vẫn đang phát triển, nhưng nếu stablecoin đã phát triển từ một lĩnh vực tiền điện tử thành một ngành quan trọng trong 5 năm qua, thì trong 5 năm tới, chúng có thể trở nên hòa nhập hơn nữa vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu về động lực mới nhất trên chuỗi của các tài sản kỹ thuật số này.

Stablecoin

USD0 | USDS | fxUSD |

Nguồn cung stablecoin vượt 200 tỷ USD, lập kỷ lục tăng trưởng nhanh nhất

· Tổng thị trường stablecoin Đã tan vỡ bởi vì 200 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Chỉ trong 40 ngày sau cuộc bầu cử, thị trường đã tăng từ 170 tỷ USD lên 200 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021. Tether (USDT) tăng 20 tỷ USD, với tổng khối lượng là 140 tỷ USD, đứng đầu; USDC của Circle tăng 6 tỷ USD, với tổng khối lượng là 41 tỷ USD; và USDe của Ethena tăng gấp đôi, tăng từ 2,5 tỷ USD. tới 5,5 tỷ USD.

rwa.xyz

· Số lượng người nắm giữ stablecoin tiếp tục tăng lên, hiện đạt 133 triệu. Trong số đó, USDT dẫn đầu với 81,7 triệu người nắm giữ, trong khi BSC-USD có 25,8 triệu người nắm giữ. Trong khi USDC tăng trưởng chậm hơn, chỉ với 18 triệu người nắm giữ, các stablecoin nhỏ hơn như PYUSD và USDe cũng đang tăng nhanh, cho thấy sự đa dạng hóa của thị trường.

rwa.xyz

· USD0, một loại tiền ổn định được hỗ trợ bởi tài sản Kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa của Hashnote USYC, đã tăng hơn 130% trong tháng qua, với giá trị thị trường gần 800 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hơn 30% phần thưởng đặt cược, khiến USD0 trở thành stablecoin lớn thứ bảy.

rwa.xyz

· Trọng tâm giao dịch: Trong 5 ngày qua, Tether đã đúc trước 4 tỷ USDT trên Ethereum, với mỗi khối lượng giao dịch dao động từ 1 tỷ đến 2 tỷ. Giao dịch này là giao dịch tiền đúc mới nhất để nâng số dư trong kho Tether Ethereum lên 1,5 tỷ. Các token dự kiến sẽ được đưa vào lưu thông trong những ngày tới, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nguồn cung của Tether.

Ethena

Tổng giá trị bị khóa của sUSDe vượt quá 4 tỷ USD

· Hệ sinh thái stablecoin của ETHe đã có mức tăng trưởng đáng kể trong tháng qua nhờ tỷ lệ tài trợ rất thuận lợi hiện tại. Trong tháng qua, lợi suất hàng năm (APY) của sUSDe đã vượt quá 20%, với dòng vốn đổ vào Aave và Pendle đáng kể. Đồng thời, hơn 50 triệu USDe đã được phân phối cho các nhà đầu tư sUSDe và nguồn cung sUSDe đã tăng gấp đôi. USDe hiện đã trở thành stablecoin lớn thứ ba, sau USDT và USDC.

Dune - @mcasto_

Nhu cầu về sUSDe trên thị trường cho vay rất mạnh, đặc biệt là trong nhóm sUSDe-USDT của Uniswap, đây là nhóm có tổng giá trị bị khóa (TVL) lớn nhất cho sUSDe. Pool đã chứng kiến sUSDe được mua ròng lớn nhất trong ngày qua.

Dune - @mcasto_

· Do lợi suất cao của sUSDe, nhu cầu về nó trên thị trường cho vay tiếp tục tăng. Aave đã tăng giới hạn nguồn cung của mình nhiều lần trong tháng 12 và mỗi lần tăng giới hạn, nó đều nhanh chóng bị ảnh hưởng. Đồng thời, nhu cầu vay USDC và USDT cũng tăng lên.

Dune - @mcasto_

·Điểm nổi bật về giao dịch:Đây là giao dịch sUSDe lớn nhất đối với Aave, với tổng trị giá 66,68 triệu sUSDe. Địa chỉ đã kích hoạt giao dịch là địa chỉ vay lớn thứ ba trên nền tảng Spark và gần đây đã thực hiện các giao dịch mua lớn PT-sUSDe sắp hết hạn vào ngày 26 tháng 12 và có thể đang gửi các mã thông báo này vào Morpho để thực hiện các hoạt động tiếp theo.

Sky Dollar

USDS có động lực mạnh mẽ và việc mở rộng đa chuỗi đã giúp lưu thông khối lượng đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ

· Kể từ khi đổi tên thành Sky Ecosystem vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, USDS (Sky Dollar, trước đây là DAI) Ethereum đã tăng trưởng nhanh chóng sau khi ra mắt, đạt 1 tỷ USD lưu thông và đạt đỉnh 1,2 tỷ USD vào giữa tháng 11. Sau đó, USDS mở rộng sang Solana và có kế hoạch sớm cập bến mạng Base. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cũng đang tăng trưởng đều đặn, với khối lượng giao dịch tích lũy hiện ở mức 1,2 tỷ USD trên Ethereum và đạt 542 triệu USD trên Solana. Trong khi Ethereum vẫn chiếm 94% tổng nguồn cung, việc áp dụng USDS trên Solana đang tăng lên nhanh chóng.

Dune - @seoul

Dune - @seoul

· Giao dịch USDS trên Solana và Ethereum The hình vuông có những đặc điểm khác nhau. Số tiền giao dịch trung bình trên Solana là 3.000 USD, cho thấy lợi thế của nó trong việc thanh toán vi mô nhanh chóng, chi phí thấp; trong khi số tiền giao dịch trung bình trên Ethereum là 24.000 USD, được sử dụng nhiều hơn cho các hoạt động tài chính có giá trị cao.

Dune - @seoul

· Sau khi đổi tên, khối lượng giao dịch của DAI chuyển đổi sang USDS đạt 2,4 tỷ USD, trong khi chuyển đổi ngược lại là 1,7 tỷ USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi các giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung. Bất chấp những tranh cãi xung quanh việc đổi tên MakerDAO, sự tăng trưởng của USDS trên nhiều chuỗi và nguồn cung ngày càng tăng đang khiến nó trở thành một đối thủ nặng ký trong thị trường stablecoin.

Dune - @seoul

f(x) Giao thức

Xác minh giá trị bị khóa 65 triệu đô la Giao thức f(x) Mô hình tăng trưởng bền vững

· f(x) Protocol tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin bền vững và mô hình kinh tế mạnh mẽ của nó thúc đẩy tăng trưởng thực sự. Hiện tại, f(x) có tổng giá trị bị khóa (TVL) là 65 triệu USD, trong khi vẫn duy trì mức ổn định của fxUSD. Phiên bản v2 sắp tới sẽ giới thiệu "Nhóm ổn định trung tính Delta USD", cung cấp lợi suất hàng năm (APY) hơn 10% mà không dựa vào phần thưởng token lạm phát, thiết lập tiêu chuẩn mới cho lợi nhuận DeFi.

DeFiLlama

· f(x) được thiết kế với cốt lõi là tính bền vững và phí giao thức đã phân phối hơn 900 ETH cho người dùng. Sự tăng trưởng này hoàn toàn dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì dựa vào phần thưởng token.

DefiLlama

· Tỷ suất lợi nhuận của Giao thức f(x) gần đây đã tăng từ 10% lên hơn 30%. Thu nhập này chủ yếu đến từ phí giao thức và khối lượng giao dịch, phản ánh mô hình kinh tế mạnh mẽ của f(x).

DeFiLlama

· Tiêu điểm giao dịch: Một người dùng DeFi vừa gửi khoảng 1 triệu đô la vào nhóm thanh khoản fxUSD-GHO, với mục tiêu nhận được hơn 30% APY do thước đo f(x) cung cấp lợi nhuận cao. Khoản tiền gửi lớn này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường đối với Giao thức f(x)

USD kỹ thuật số đầu tiên

FDUSD có các kịch bản sử dụng khác nhau trên chuỗi Ethereum và BNB.

· Ethereum luôn là chuỗi thống trị trong thị trường stablecoin. Điều này cũng được phản ánh qua nguồn cung của stablecoin. FDUSD. Dữ liệu cho thấy FDUSD có nhu cầu và mức sử dụng trên Ethereum cao hơn so với chuỗi BNB. Gần đây, nguồn cung Ethereum của FDUSD đã tăng thêm 993 triệu USD, với tổng nguồn cung hiện đạt 1,93 tỷ USD, so với 921,3 triệu USD một năm trước.

Dune - @sharples

· Trên Ethereum, FDUSD chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày (chẳng hạn như trao đổi, v.v.) và hơn 95% nguồn cung tập trung vào Binance. Trên chuỗi BNB, FDUSD được sử dụng nhiều hơn cho các công cụ thu nhập DeFi.

Dune - @sharples

Tether

Khối lượng chuyển USDT tăng gấp đôi, thị phần đạt gần 70%

· Trong năm qua, khối lượng chuyển khoản hàng ngày của USDT đã tăng gấp đôi từ 19 tỷ USD lên 42 tỷ USD (dựa trên đường trung bình động 14 ngày).

Artemis

· Aptos là một trong những chuỗi có phí giao dịch thấp nhất được Tether hỗ trợ, với phí gửi USDT trên chuỗi này chỉ là 0,0002 USD.

gasfeesnow.com

· Khối lượng lưu hành của Tether đạt 138 tỷ USD (tăng 14% trong tháng qua), với thị phần gần 70%, tiếp tục duy trì sự thống trị trên thị trường stablecoin.

DeFiLlama

Liên kết gốc