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Bitget 研究院：BTC 大跌短暫破位 25,000 美金，Banana Gun 發售出事故將重新開盤
Bitget Research
2023/09/12
過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點
總結來說
1. 熱門幣種方面：
BANANA（代幣）：Telegram 機器人項目
Banana Gun 上線 1 個多小時後歸零，項目方將部署新合約，並承諾補償受損者。 項目方在 X 平台上表示：「Banana Gun 合約中存在一個無法透過熱修復解決的漏洞，導致人們可以在錢包中仍有剩餘稅收代幣的情況之下，出售他們的代幣。第一步是出售財庫錢包以排乾 LP（現已鎖定），這樣我們就可以將其重新用於新合約。其次，將盡快重新啟動，並提供空投。」儘管如此，Banana Gun 的熱度在交易量上可見一斑：昨日 ETH 鏈上 BANANA 交易筆數超過 11k、交易量超過 $17M，占了整個 Uniswap V2 交易量的 6.1%；
DORKL（代幣）：PEPE 創作者 @Matt_Furie 在 9 月 6 日凌晨換了個黑帽衫 PEPE 頭像，這個 PEPE 頭像的名字叫 DORK LORD，PEPE Father 的概念。DORKL 在經歷了一輪暴漲暴跌後，依然在社群媒體發力營運，週末的 Twitter Space AMA 持續長達 7 小時，1.3K 人參與，其中不乏許多 KOL 參與。幣價觸底反彈，大漲兩日；
ARB（代幣）：（1）ARB 昨日遭到巨鯨拋售，大跌 10% 破新低。相對而言，依靠 OP Stack 快速拓展的 OP 更加抗跌，短期內更被市場所看好；（2）Arbitrum 社群此前發起「Arbitrum 的短期激勵計劃」AIP 提案，致力於從 DAO 財庫中，針對活躍的 Arbitrum 協議，分配最高 7,500 萬枚 ARB 的獎勵，以滿足社群的短期需求；
GAL（代幣）/ Galxe（DApp）：近期推出 Galxe Protocol，一種由零知識證明提供支援的無需許可的自我主權身份基礎設施，大量新項目奠基於此協議，進駐 Galxe。Bithumb 昨日宣布，添加 GAL 的韓元交易對，GAL 在本輪下跌行情受影響較小，陰跌幅度有限，過去 24 小時率先反彈，漲幅 20%；
2. 熱門 NFT 方面：
昨日未出現熱門 NFT 項目；
3. 熱門 DApp 方面：
Odos（DApp）：支援一鍵多代幣兌換的 DEX 聚合器，迅速在多個主流公鏈上完成拓展，流動性來源達 500 多個。在 Arbitrum 上一直有較高的日活，最近開始注重在 Base 上的拓展，9 月 9 日 @Base_Today 數據顯示，Base 上的交易所交易量 Odos Protocol 排名第二位，僅次於 Balancer；
Venom Foundation（DApp）：Venom 是 Layer 1 區塊鏈項目，今年 4 月 25 日測試網已上線，隨著測試網的推出，Venom 還推出了一系列內部開發的去中心化應用程式，作為其不斷發展的生態系的一部分。今年年初，Venom Foundation 和 Iceberg Capital 合作推出十億美元的 Web3 基金；
Battle Showdown（DApp）：Battle Showdown 是一款跨 IP 平台的射擊遊戲，合作夥伴 NFT 項目可以輕鬆地將他們的 NFT 插入到遊戲中。社群可以在錦標賽模式中相互較量技能，或者在混戰 PvP 模式中與其他社群成員對戰；
Friendtech（DApp）：根據 Dune 數據資訊，friend.tech 自 9 月 9 日以來交易持續增長，目前總協議費達到近 4,000 ETH，總交易筆數達到 3,681,647，可能和發幣預期有關，可以重點關注。9 月 11 日，NFT 巨鯨 dingaling 在其 X 平台宣布，再次推出針對其 friend.tech Key 持有者的抽獎活動，獎品是 4 枚 Azuki Elementals NFT，進一步增加了 friend.tech 的熱度。此外，同賽道的 Web3 社群應用 Tip Coin 將於 9 月 13 日發行代幣 TIP，讓更多加密用戶的目光轉到 SocialFi 賽道；
MetaMask（DApp）：PayPal 新推出加密貨幣兌換美元服務，之前此公司已推出可以讓客戶購買加密貨幣的服務。PayPal 在一份聲明中表示，美國加密錢包用戶可以將他們的加密貨幣直接兌換成美元，並計入他們的 PayPal 餘額，然後可以使用美元購物，或轉帳至銀行卡上。此服務支援在錢包、DApp、NFT 市場，以及 MetaMask 上使用；
4. Twitter 熱門議題方面：
BEL（代幣）：Bella Protocol 是一個 DeFi 產品的平台，DWF Labs 的
幣安充值地址於 9 月 1 日從標記為 Bella Protocol： User Growth Funds 地址處接收到 390 萬枚 BEL（約 200 萬美元）。而 Bella Protocol 的私募分發地址也曾於 8 月 31 日將 500 萬枚 BEL（約合 255 萬美元）轉入幣安。目前 BEL 價格在上漲後回落，已經抹去全部漲幅。
BONK（代幣）：BONK 是基於
Solana 的 MEME 項目，近期無特別營運活動，目前 BONK 的主要交易量在 Huobi 上，日交易量 316 萬美元，基本與昨日持平。
5. 區域熱搜方面：
PEPE（代幣）：原創者 Matt Furie 在 9 月 8 日前出售其所持有的 726,351,477,419 枚 PEPE，獲利 342.535 枚 ETH（56.4 萬美元）。PEPE 的 Telegram 帳號於一天後被駭，PEPE 價格下跌嚴重。
正文
撰文：Bitget 研究院
數據統計時間：9 月 12 日 10:30
數據來源：Dune、Dapps、Twitter、Google
說明：
1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包地址
2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有互動行為的錢包地址
3）DApp 日活（UAW：unique active wallets）
4）TGE（Token Generation Event）
1. BTC 圖表 - BRC20
BRC20 板塊並沒有特別的熱門項目，總體代幣價格承壓。
2. 公鏈圖表 - ETH 公鏈
2.1 用戶圖表
2.1.1 核心數據
ETH 活躍用戶總數：426,445
ETH 新增活躍用戶數：70,038 相比昨日增減幅：+3.03%
ETH 存量活躍用戶數：356,407 相比昨日增減幅：+35.45%
2.1.2 新增用戶圖表
核心數據：ETH 昨日新增活躍用戶數 70,038，相比昨日 +3.03%
熱門賽道情況
熱門項目情況
zkSync（DApp）：zkSync 已於 9 月 7 日針對 block.number、block.timestamp、blockhash 在 zkSync Era 上的行為方式進行升級，升級後 block.number、block.timestamp、blockhash 將分別返回 L2 區塊的編號、時間戳和雜湊值。升級預計持續 40 - 60 天，在此期間，出塊率和時間戳刷新時間將逐漸增加。
2.1.3 存量用戶圖表
核心數據：ETH 存量活躍用戶 356,407，相比昨日 +35.45%
熱門賽道情況
熱門項目情況
Banana Gun（DApp）：超級熱門的 Telegram 機器人項目 Banana Gun 發售出事故，將重新開盤，將在下文「BANANA（代幣）」中詳細闡明；
2.2 熱門幣種交易對
2.2.1 Uniswap V2
BANANA（代幣）：Telegram 機器人項目 Banana Gun 上線 1 個多小時後歸零，項目方將部署新合約，並承諾補償受損者。 項目方在 X 平台上表示：「Banana Gun 合約中存在一個無法透過熱修復解決的漏洞，導致人們可以在錢包中仍有剩餘稅收代幣的情況之下，出售他們的代幣。第一步是出售財庫錢包以排乾 LP（現已鎖定），這樣我們就可以將其重新用於新合約。其次，將盡快重新啟動，並提供空投。」儘管如此，Banana Gun 的熱度在交易量上可見一斑：昨日 ETH 鏈上 BANANA 交易筆數超過 11k、交易量超過 $17M，占了整個 Uniswap V2 交易量的 6.1%；
DORKL（代幣）：PEPE 創作者 @Matt_Furie 在 9 月 6 日凌晨換了個黑帽衫 PEPE 頭像，這個 PEPE 頭像的名字叫 DORK LORD，PEPE Father 的概念。DORKL 在經歷了一輪暴漲暴跌後，依然在社群媒體發力營運，週末的 Twitter Space AMA 持續長達 7 小時，1.3K 人參與，其中不乏許多 KOL 參與。幣價觸底反彈，大漲兩日；
2.2.2 Uniswap V3
RLB（代幣）：Rollbit Coin，博弈相關代幣，利用 NFT 作為基礎設施，1,000 倍槓桿的加密貨幣交易管道。代幣大漲後大跌，24 小時鏈上交易量高達 $10.06M；（https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x510100d5143e011db24e2aa38abe85d73d5b2177）
3. 公鏈圖表 - BSC 公鏈
3.1 用戶圖表
3.1.1 核心數據
BSC 活躍用戶總數：943,184
BSC 新增活躍用戶數：154,232 相比昨日增減幅：+23.52%
BSC 存量活躍用戶數：788,952 相比昨日增減幅：+4.13%
3.1.2 新增用戶圖表
核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 154,232，相比昨日 +23.52%
熱門賽道情況
熱門項目情況
Venom Foundation（DApp）：Venom 是 Layer 1 區塊鏈項目，今年 4 月 25 日測試網已上線，隨著測試網的推出，Venom 還推出了一系列內部開發的去中心化應用程式，作為其不斷發展的生態系的一部分。今年年初，Venom Foundation 和 Iceberg Capital 合作推出十億美元的 Web3 基金；
Battle Showdown（DApp）：Battle Showdown 是一款跨 IP 平台的射擊遊戲，合作夥伴 NFT 項目可以輕鬆地將他們的 NFT 插入到遊戲中。社群可以在錦標賽模式中相互較量技能，或者在混戰 PvP 模式中與其他社群成員對戰；
3.1.3 存量用戶圖表
核心數據：BSC 存量活躍用戶 788,952，相比昨日 +4.13%
熱門賽道情況
熱門項目情況
PlaybuxQuest（DApp）： BNB 鏈上的元宇宙項目，其將現實世界商店（shop to earn）、DeFi、NFT 和虛擬社群活動全部整合在一起。近期展開「Walk2Win」的營運合作，與 Nike 一起進行。用戶走路就可以獲得專屬獎勵，可以持續關注；
3.2 熱門幣種交易對
3.2.1 PancakeSwap V2
RWT（代幣）：RevaLink Wallet Token，據傳為華英會地推的資金盤代幣，鏈上流動性、近 24 小時交易額都很高，代幣價格在前期瘋狂上升後開始持續大跌。鏈上超過 58 萬個持幣地址，籌碼過於集中，前六名地址掌握了 99% 的籌碼，風險較高；
4. 公鏈圖表 - Polygon 公鏈
4.1 用戶圖表
4.1.1 核心數據
Polygon 活躍用戶總數：489,695
Polygon 新增活躍用戶數：141,691 相比昨日增減幅：+81.63%
Polygon 存量活躍用戶數：348,004 相比昨日增減幅：+20.52%
4.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 141,691，相比昨日 +81.63%
熱門賽道情況
熱門項目情況
PENTON（代幣）：項目在鏈上發生了較多Transfer 的動作，發生時間在兩天前，未找到相關的項目方支援該行為，需要對項目保持謹慎。
4.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Polygon 存量活躍用戶 348,004，相比昨日 +20.52%
熱門賽道情況
熱門項目情況
OPEX（代幣）：OPEX 提供靈活、開源的區塊鏈技術，透過將資金轉換成穩定幣幫用戶實現資產的上鏈。代幣在 1 天前發生了鏈上多筆的轉帳，代幣並沒有建立 DEX，代幣的交易意願不明確。
4.2 熱門幣種交易對
4.2.1 Uniswap V3
agEUR（代幣）：agEUR 背後是資本高效、去中心化、超額抵押的穩定幣協議 Angle Protocol； 近期 Angle Transmuter 的產品發行在 Snapshot 進行投票，投票通過後 agEUR 的價格將和 EURUSD 的交易價格無關，可以規避任何 USDT/USDC 脫鉤帶來的市場風險。
5.公鏈圖表 - Arbitrum 公鏈
5.1 用戶圖表
5.1.1 核心數據
Arbitrum 活躍用戶總數：135,814
Arbitrum 新增活躍用戶數：18,452 相比昨日增減幅：-11.68%
Arbitrum 存量活躍用戶數：117,362 相比昨日增減幅：+4.98%
5.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 18,452，相比昨日 -11.68%
熱門賽道情況
熱門項目情況
Odos（Dapp）：支援一鍵代幣一兌多的 DEX 聚合器，迅速在多個主流公鏈上完成拓展，流動性來源達 500 多個。在 Arbitrum 上一直有較高的日活躍量，最近開始注重在 Base 上的拓展，9 月 9 日 @Base_Today 數據顯示，Base 上的交易所交易量 Odos Protocol 排名第二位，僅次於 Balancer；
5.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 117,362，相比昨日 +4.98%
熱門賽道情況
熱門項目情況
LayerZero（Dapp）：近幾日 LayerZero 的受關注點在與 FTX 的訴訟上。 FTX 擬透過對 LayerZero 的訴訟追回 8,600 萬美元，包含撤銷破產期間達成的交易等；LayerZero CEO 表示，FTX 提出索賠訴訟只是為獲得更多法律費用，並非解決問題；
5.2 熱門幣種交易對
5.2.1 Uniswap V3
ARB（代幣）：（1）ARB 昨日遭到巨鯨拋售，大跌 10% 破新低。相對而言依靠 OP Stack 快速拓展的 OP 更加抗跌，短期內更被市場所看好； （2）Arbitrum 社群先前發起「Arbitrum 的短期激勵計劃」AIP 提案，旨在從 DAO 財庫中向活躍的 Arbitrum 協議分配最高 7,500 萬枚 ARB 的獎勵，以滿足社群的短期需求；
6.公鏈圖表 - Base 公鏈
6.1 用戶圖表
6.1.1 核心數據
Base 活躍用戶總數：67,141
Base 新增活躍用戶數：10,842 相比昨日增減幅：-21.26%
Base 存量活躍用戶數：56,299 相比昨日增減幅：+1.71%
6.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 10,842，相比昨日 -21.26%
熱門賽道情況
熱門項目情況
Odos 已在上文中闡明；
6.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Base 存量活躍用戶 56,299，相比昨日 +1.71%
熱門賽道情況
熱門項目情況
FrendTech（Dapp）：近 3 日，Friendtech 的數據稍有回暖，目前協議創造的總利潤達 4,005 ETH，可能和發幣預期有關，可以重點關注。此外，同賽道的 Web3 社交應用 Tip Coin 將於 9月 13 日發行代幣 TIP，讓更多加密用戶的目光轉到 SocialFi 賽道；
7. DApp 生態 - 所有公鏈
Galxe（Dapp）/ GAL（代幣）：近期推出 Galxe Protocol，一種由零知識證明提供支援的無需許可的自我主權身份基礎設施，大量新項目基於該協議進駐 Galxe。Bithumb 昨日宣布添加 GAL 的韓元交易對，GAL 在本輪下跌行情受影響較小，陰跌幅度有限，過去 24 小時率先反彈，漲幅 20%；
8. DApp 生態 - ETH 公鏈
MetaMask（Dapp）：PayPal 新推出加密貨幣兌換美元服務，此前該公司已推出允許客戶購買加密貨幣的服務。PayPal 在一份聲明中表示，美國加密錢包用戶可以將他們的加密貨幣直接兌換成美元併計入他們的 PayPal 餘額，然後可以使用美元購物或轉帳至銀行卡上。該服務支援在錢包、dApp、NFT 市場以及 MetaMask 上使用；
9. DApp 生態 - BSC 公鏈
Tinytap（Dapp）：去中心化教育平台代幣，平台由 Animoca Brands 提供支援，成立於 2012 年，是一家總部位於以色列台拉維夫、用戶生成內容（UGC）的科技新創公司。Tiny Tap 作為交易板塊的科技實體，將參加 ISTE Live23 的會議，近期成立 1,000 萬美金的 Global Educators Fund，社群的關注度不錯；
10. DApp 生態 - Polygon 公鏈
Jump.trade（Dapp）：自稱亞洲最大的 NFT 市場。之前 Jump 發布的 P2E 板球遊戲 NFT 收藏品，Meta Cricket League NFTs 的 55,000 個NFT，在 9 分鐘內完售。近期項目完成了手機端的開發，可以從 Google play 商店下載 APP；
11. DApp 生態 - WAX 公鏈
WAX 鏈上項目的 UAW 變化不大，數據正常波動；
12. DApp 生態 - Solana 公鏈
SOL（代幣）：FTX 或將出售的 34 億美元加密資產中，包括 11.6 億美元 SOL，昨日消息一出，
SOL幣價出現明顯下跌。美司法部 U.S. Trustee 反對 FTX 請求出售、質押和對沖數位資產的動議，FTX 動議聽證會定於 9 月 13 日舉行，聽證會結果或將很大程度上影響 SOL 幣價走勢；
13. DApp 生態 - Arbitrum 公鏈
Radiant（Dapp）：Radiant 是跨鏈 DeFi 借貸協議，透過使用 LayerZero 作為跨鏈基礎設施，來實施全鏈槓桿借貸和可組合性，使用戶可以在其支援的 DeFi 協議中獲得槓桿，簡化用戶在不同鏈間的資產跨鏈借貸操作。
14. DApp 生態 - Base 公鏈
Odos（Dapp）：支援一鍵代幣一兌多的 DEX 聚合器，迅速在多個主流公鏈上完成拓展，流動性來源達 500 多個。最近開始注重在 Base 上的拓展，9 月 9 日 @Base_Today 數據顯示，Base 上的交易所交易量 Odos Protocol 排名第二位，僅次於 Balancer；
15. DApp 生態 - 全公鏈 GameFi 板塊
Jump.trade 等項目均已在上文闡明；
16. 燃料費消耗情況 - ETH 公鏈
Banana Gun（Dapp）：Banana Gun 雖然代幣已經開盤，但在合約中發現有一個無法修復的錯誤。儘管進行了兩次審計，但稅率合約依然有 bug，該錯誤讓用戶出售代幣的時候保留稅率代幣。目前官方採取了兩個方案，第一步是出售國庫錢包以耗盡 LP，因為 LP 已經鎖定不能直接解綁。 其次，Banana Gun 將透過空投盡快重新啟動。
17. 燃料費消耗情況 - BSC 公鏈
Seg Finance（Dapp）：Crazy shoes mall 的合約地址，與 BRC-20 標準的代幣 - SEG（Shoe Elimination Game）有關，此代幣的持幣地址數已超過 2 萬，95% 籌碼集中在一個 EOA 地址中。
18. 燃料費消耗情況 - Polygon 公鏈
Cointool（Dapp）：XEN 相關合約，XEN 在 polygon 鏈上活動一直十分活躍，迅速成為燃料費消耗前列項目，相關鑄造工具 Cointool_App 也登上了燃料費消耗前列，目前 XEN 的價格處於歷史低位，鏈上仍有百萬美元以上流動性，整體交易活躍度較低。
19. 燃料費消耗情況 - Arbitrum 公鏈
Vertex（DApp）：基於 Arbitrum 搭建的去中心化交易平台 Vertex Protocol 宣布，將於 10 月啟動 VRTX 代幣生成活動；9 月 8 日宣布流動性引導拍賣（LBA）即將推出；
20. 燃料費消耗情況 - Base 公鏈
Friendtech（Dapp）：據 Dune 數據資訊，friend.tech 自 9 月 9 日以來交易持續增長，目前總協議費達到 3,991.791 ETH，總交易筆數達到 3,681,647，可能和發幣預期有關，可以重點關注。9 月 11 日，NFT 巨鯨 dingaling 在其 X 平台宣布，再次推出面向其 friend.tech Key 持有者的抽獎活動，獎品是 4 枚Azuki Elementals NFT，進一步增加了 friend.tech 的熱度。
21. Twitter 頂尖趨勢代幣
BEL（代幣）：Bella Protocol 是一個 DeFi 產品的平台，DWF Labs 的 Binance 充值地址於 9 月 1 日從標記為 Bella Protocol: User Growth Funds 地址處接收到 390 萬枚 BEL (約 200 萬美元)。而 Bella Protocol 的私募分發地址也曾於 8 月 31 日將 500 萬枚 BEL (約合 255 萬美元) 轉入幣安。目前 BEL 價格在上漲後回落，已經抹去全部漲幅。
BONK（代幣）：BONK 是基於 Solana 的 Meme 項目，近期無特別營運活動，目前 bonk 的主要交易量在 huobi 上，日交易量 316 萬美元，基本與昨日持平。
22. Google 熱搜詞彙 - 全區域
PEPE（代幣）： 原創者 Matt Furie 在 9 月 8 日前出售其所持有的 726,351,477,419 枚 PEPE，獲利 342.535 枚 ETH（56.4 萬美元）。PEPE 的 telegram 帳戶於一天後被駭，pepe 價格下跌嚴重。
23. Google 熱搜詞彙飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台
【南亞區】
「印度」 熱搜代幣：avax、flame；
「巴基斯坦」熱搜詞： coinpayu、tradingview、crypto box code binance；
【東南亞區】
「菲律賓」熱搜詞：bnb、crypto millionaire couple bali；
「新加坡」熱搜詞：ok、
bitcoin price、torque crypto；
「印尼」熱搜詞：faucetpay、cmc、akademi crypto、axie infinity；
【東亞及港澳台】熱搜代幣與詞彙：crypto in chinese；
24. Google 熱搜詞彙飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區
【CIS區】熱搜詞：bybit、bestchange、crypto summit 2023；
【英文區】
「加拿大」熱搜代幣：btc、wag、mxc；
「澳洲」熱搜代幣：asx、shib、sand；
「英國」 熱搜代幣：mxc、shib；
「美國」 熱搜代幣：banana；
【歐洲區】
「西班牙」熱搜代幣：shib、 arkm、perp；
「德國」熱搜詞：elrond、sol、btc；
「法國」熱搜代幣：vet、 xrp、multi；
「義大利」熱搜代幣：ypredict、slp；
「土耳其」熱搜詞：crypto x scanner、 rsi heatmap crypto、coinpayu；
25. Google 熱搜詞彙飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲
【非洲區】
「奈及利亞」熱搜詞：cosmos crypto、staking crypto、how to hack crypto wallets；
「南非」熱搜代幣：eth、xrp；
【中東區】熱搜詞：crypto news、crypto expo dubai；
【拉丁美洲區】
「巴西」熱搜代幣：gala、xrp、pepe、btc；
「阿根廷」熱搜代幣：xlm、link、icp、sol；
「墨西哥」熱搜詞：dollar hoy、crypto romance、crypto arena；
References
1. Dune鏈上數據看板—公鏈畫像：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview
2. Dune鏈上數據看板—Gas消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview
