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跟蹤“西裝投資者”:頂級機構和 VC 的持倉策略與趨勢分析

跟蹤“西裝投資者”:頂級機構和 VC 的持倉策略與趨勢分析

ChaincatcherChaincatcher2024/10/16 09:36
作者:深潮TechFlow

投資規模並不完全與 BTC 價格同步,大多數投資流向了 NFT、遊戲和 DAOs,其次是基礎設施。

作者: Edgy - The DeFi Edge

編譯:深潮TechFlow

跟蹤“西裝投資者”:頂級機構和 VC 的持倉策略與趨勢分析 image 0

這是迄今最奇怪的周期------沒人能預料接下來會發生什麼

在這種時候,了解其他人的動向會很有幫助。因此,我花了整個週末研究那些風投大佬最近的動向。

我知道你們中有些人可能會想:"他們只是廣撒網,靠早期投資獲利。"

其實,我並不認為他們是最聰明的人,尤其是經歷了上個周期之後。但我們仍然應該關注他們:因為他們確實擁有信息優勢,資金充裕,並且比我們更接近項目的開發者。

我想知道:

  • 他們有沒有什麼有趣的動作?

  • 他們是否也像我們一樣熱衷於山寨幣?

  • 還是他們仍然持有一些老牌幣?

所以,我的朋友 Edgy 將數小時的研究濃縮成了一篇簡單的五分鐘讀物。

讓我們來看看這些穿西裝的投機者在忙些什麼吧。

注意事項:

  • 不要簡單模仿風投的做法。他們有更好的交易機會,而且他們的玩法和我們不同。這裡的信息只是為了讓我們更好地了解這個領域的其他參與者。

  • 我們無法追蹤所有的錢包。我們已經盡力通過眾包標籤和我們自己的鏈上分析,但不可能捕捉到所有動向。

  • 我們選取了一些基金,並按規模排序。我們將介紹每個基金的總餘額、主要資產、較小資產和一些有趣的近期動作。

頂級加密風投公司及其持倉

1.

#### a16z ($4.823億)

主要資產:

  • UNI: $4.36億

  • OP: $3100萬

  • COMP: $1400萬

較小資產: ETH ($14000), COLLE ($6000)

a16z 是市場上最大的 UNI 持有者之一。他們有足夠的影響力來否決提案,因為持有的 4% UNI 可以達到法定人數。他們已經持有 UNI 多年了。最近,a16z 的錢包中有一個變化是他們的 OP 初始解鎖,他們一直持有。

2.

#### Galaxy Digital ($3.645億)

主要資產:

  • BTC: $1.94億

  • ETH: $1.15億

  • USDC: $4000萬

  • USDT: $500萬

  • AVAX: $400萬

  • USDC: $130萬

  • AAVE: $114萬

值得一提的小額資產 ($10萬 - $15萬): MKR, OXT, UNI, TOKE

他們產生了大量的交易量,主要是用於穩定幣和 BTC。可能是在分散 Token 並進行一些套利策略。他們最近從 Binance 提取了價值 $3.3m 的 AVAX。

3.

#### Jump Trading ($2.864億)

主要資產:

  • USDC: $7800萬

  • USDT: $7038萬

  • stETH: $7038萬

  • ETH: $5490萬

  • T: $215萬

  • WETH: $124萬

  • SHIB: $120萬

  • SNX: $116萬

小額持倉: ($20萬 -$70萬) 包括 MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT。

Jump 的投資組合主要由 ETH 和穩定幣組成,這在風投中很常見。值得注意的是,他們還持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。

雖然有人聲稱 Jump 已經退出加密領域,但他們仍在積極進行各種操作。他們還開始將 ETH 存入 LMAX,這是一家專門服務於機構的加密交易所。

4.

#### Wintermute ($1.598億)

主要資產:

  • USDC: $1660萬

  • WBTC: $1115萬

  • PEPECOIN: $1052萬

  • ETH: $1039萬

  • USDT: $911萬

  • TKO: $467萬

  • CBBTC: $463萬

  • MATIC: $441萬

  • BMC: $436萬

  • NEIRO: $348萬

小額資產: ($20 萬 - $300 萬) 包括 BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等。

Wintermute 在 meme 幣領域表現搶眼。他們最大的持倉是 PEPECOIN(這不是 PEPE,而是另一個 meme 幣),此外,他們在 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等 meme 幣上也有可觀的投資。

他們以 meme 幣的市場活躍度而聞名。Wintermute 最近在他們的錢包中顯示出對 CBBTC(Coinbase BTC)和 BTC 的積累,他們還將價值超過 $600萬 的 SHIB 轉移到了 Binance。

5.

#### Pantera Capital ($1.6115億)

主要資產:

  • ONDO: $1520萬

  • ETHX: $440萬

  • SD: $111萬

  • ECOX: $94.16萬

  • LDO: $38.8萬

  • PERC: $37.5萬

  • NOTE: $27.4萬

最近,Pantera 將近 $300萬 的 MATIC 轉移到了 Coinbase。他們還將 $100萬 的 LDO 轉移到了 Anchorage,這個平台專為機構提供加密質押服務。

值得注意的是,他們的大部分 ETH 已經轉移到了中心化交易所。此外,我們還觀察到他們在 ONDO 的投資價值下降了 56%。Pantera 是 ONDO 的早期私人投資者之一。

6.

#### Blockchain Capital ($6710萬)

主要資產:

  • AAVE: $3280萬

  • UNI: $1835萬

  • ETH: $416萬

  • UMA: $212萬

  • SAFE: $189萬

  • 1INCH: $188萬

  • COW: $162萬

  • FORT: $131萬

  • USDC: $100萬

小額資產: ($10萬 - $60萬) 包括 SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP。

Blockchain Capital 的最大持倉是 AAVE,他們已經持有該資產多年。隨著其價格的近期上升趨勢,可能值得進一步關注。他們還將超過 $500萬 的 ETH 轉移到了 Anchorage,就像 Pantera 一樣。

7.

#### Spartan Group ($3538萬)

主要資產:

  • PENDLE: $1693萬

  • GAL: $265萬

  • MNT: $249萬

  • OP: $140萬

  • IMX: $118萬

  • WILD: $109萬

  • GRT: 104萬

  • AEVO: $98.2萬

  • USDC: $84.1萬

  • PTU: $80萬

  • RBN: $77.8萬

  • 1INCH: $70萬

小額資產: ($10萬 - $50萬) 包括 MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH。

Spartan Group 主要押注於 Pendle。除此之外,他們沒有進行很多實質性交易,主要是通過 USDC 進行套利策略。有趣的是,他們將所有 BEAM 資產轉移到了即將上線的鏈 Sophon,用戶可以開始存入資產以獲取空投獎勵。

8.

#### DeFiance Capital ($3360萬)

主要資產:

  • PYUSD: $2000萬

  • LDO: $608萬

  • BEAM: $394萬

  • USDC: $110萬

  • TBILL: $104萬

小額資產: ($5萬 - $30萬) 包括 VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR。

DeFiance 在遊戲代幣方面進行了大量投資。他們最近的交易涉及到來自 Shrapnel(一個 Web3 射擊遊戲)的多筆付款。他們還從 Morpho 收集了大量 ETH。

我們觀察到的一些風投趨勢

  • 共同持倉: a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好頂級 DeFi 代幣(如 UNI 和 AAVE)、ETH 和穩定幣。可能由於熊市,他們更專注於流動性和 DeFi 協議。

  • 長期持有: a16z 和 Blockchain Capital 是堅定的持有者,他們多年來一直持有 UNI 和 AAVE。

  • 穩定 套利 他們都在進行穩定幣套利,這從他們的大量穩定幣交易中可以看出。

  • 比特幣 Layer 2 投資: 比特幣 Layer 2 繼續吸引大量投資。BTC L2 公司和項目籌集了 $9460 萬,環比增長 174%。

  • 早期階段交易: 早期階段的交易仍然佔據主導地位。近 80% 的投資資本和種子前交易佔所有交易的 13%。

  • 投資趨勢: 儘管 2021 年對 NFT 和 GameFi 的熱潮巨大,但到 2024 年該行業已降溫。風投現在更傾向於 AI、基礎設施甚至 meme 等趨勢。我們最近從 Galaxy 瀏覽了一份關於 2024 年風投趨勢的有趣報告。

以下是一些亮點:

與 2021-2022 年同期相比,風投的投資額大幅下降。然而,2024 年第二季度風投的投資額達到 $31.9 億,環比增長 28%。

值得注意的是,投資規模並不完全與 BTC 價格同步。

過去,這種相關性更為明顯,但現在似乎風投資本的流動性有所下降。

大多數投資流向了 NFT、遊戲和 DAOs,其次是基礎設施。

"在 2024 年第二季度,'Web3/NFT/DAO/元宇宙/遊戲'類別的公司和項目籌集了加密風投資本的最大份額,占總投資的 24%,共計 $758m。在該類別中,Farcaster 和 Zentry 是兩筆最大的交易,分別籌集了 $1.5億和 $1.4億。"

希望這一深入分析能為您提供風投如何在加密領域運作的深刻見解。

分析的關鍵在於觀察他們的行為,以便提前捕捉潛在趨勢,並了解他的運作方式。不要簡單複製風投的操作,而是將其作為資源來提升您的研究能力。

以下工具使這項研究成為可能:

  • @DeBankDeFi

  • @ArkhamIntel

  • @etherscan

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免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

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