Bitget 研究院：GBTC 總流出達 22 億美元，以太坊 Sepolia 測試網將於 1 月 30 日分叉

過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點

總結來說

1. 熱門幣種方面：

LIGO（代幣）：比特幣 Layer 2 概念的 BRC-20 代幣，2023 年 12 月 3 號部署，近期突然鑄造熱度激增，有超過 12K 位持有者，目前已完成鑄造，BRC20 代幣 LIGO 在二級市場有不錯的表現，後續走勢需要官產項目研發進度。

AUCTION（代幣）：Bounce Finance 的代幣，近期 Bounce 剛結束的 PORT3 新幣申購，最大的參與者 0xf53f 獲利 9,455 美元。但 AUCTION 幣價從高點下跌 35%，綜合來看，持有現貨參與新幣申購的用戶可能並沒有賺到錢。

ZUZALU（代幣）：蹭 V 神一條推文發的 MEME 幣，3 月代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）後，短時間內大漲大跌後沉寂，近期突然 24 小時拉盤 40 倍，回調一日後又大漲破新高，目前較高點下跌了 60% 以上。

ONDO（代幣）：Coinbase 將 Ondo Finance (ONDO) 列入上幣路線圖。 BlockBeats 昨日報導，Ondo Finance 代幣於 1 月 18 日解鎖流通。由於新幣上線交易需求增加，熱度較高。

PENDLE（代幣）：Pendle 近期新增 LRT 資產元件，讓用戶可以獲得更多 LRT 相關受益，產品不斷迭代，收到社群好評。Pendle 價格突破歷史新高，其產品能力和迭代速度同樣受到炒作資金認可。

2. 熱門 NFT 方面：

Pudgy Penguins（NFT）：胖企鵝項目方與亞洲最大的 IP 之一老夫子合作，慶祝其 60 週年，迎接中國龍年。NFT 地板價突破 18 ETH，單日漲幅達 23%，7 日漲幅達 72.84%。

3. 熱門 DApp 方面：

BananaGun（DApp）：Telegram 機器人項目 Banana Gun 官方表示，其機器人服務已上線 Solana 網路，經過測試後將不斷新增功能，並且和 Jito 進行合作。目前正在測試公開狙擊，以及內部限價訂單功能。

Maverick Protocol（Dapp）：Binance Wallet 最近公佈對在 Maverick Protocol 上提供 LP 的錢包進行空投激勵，引起鏈上玩家普遍參與。

QnA3.AI（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。

Turnup（DApp）：Web3 社群遊戲生態系（Social Gaming Ecosystem），鏈上交易數據持續增加，登上 Polygon DApp 日活榜單前幾名，項目方在 Twitter 發推文承諾，達到日活第一名時，將會和 Polygon 創辦人 Sandeep Nailwal 進行 AMA。

Merkly（DApp）：Merkly 是一個多功能 Omnichain 平台，致力於透過 LayerZero 的突破性技術簡化橋接。refuel 合約目的是為了那些無燃料費的鏈，透過 swap + 跨鏈的方式提供燃料費。

Wormhole（DApp）：跨鏈基礎設施 Wormhole 宣布推出跨鏈即時數據檢索服務 Wormhole Queries，讓應用程式的開發人員可以按照需求，提取任何鏈上數據。Wormhole 表示，與推送（push）模型相比，Queries 提供低於 1 秒的延遲，以及能降低 84% 的燃料費。項目還沒有發幣，可以持續關注。

XAI（DApp）：用戶可以透過建立 Xai Sentary Node，參與協議驗證和斷言相關挑戰，並且透過 Sentry 的狀態授權 ID，之後根據狀態根和完全確定後繼狀態根的數量，獲得相對應的獎勵。

Odos（DApp）：Odos Protocol 是第一個讓用戶可以在單一原子交易中，把多種代幣兌換為一種資產的 DEX 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性地兌換為期望的輸出，進而節省了燃料費，並限制了市場的波動性。

Dmail（DApp）：Dmail 是一個基於 Web3.0 和 Dfinity 技術的郵件應用程式，它融合了 NFT 功能和分散式儲存，每個帳戶本身就是一個 NFT。這個項目致力於消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，進而降低用戶和開發人員參與加密世界的門檻。Dmail 的設計理念，就是讓區塊鏈技術的使用和網路一樣簡單直覺。

Fantv（Dapp）：FanTV 是一個去中心化影片串流平台，旨在透過激勵創作者和觀眾來徹底改變娛樂產業。在 FanTV，創作者成為平台所有者，用戶因支持和分享內容而獲得獎勵。

Arbitrum（Da​​pp）：Arbitrum 基金會聯合 Offchain Labs，宣布推出新的 Arbitrum 擴展計劃和 Arbitrum 開發者協會。該計劃將為有意在 Arbitrum 技術鏈上啟動項目的團隊提供更便捷的自助服務路徑，使他們能夠加入擴展計劃並啟動客製化的 Arbitrum Orbit 鏈。這意味著任何項目都可以部署客製化版本的 Arbitrum 技術堆疊。

rabbithole（Dapp）：RabbitHole 聚合了透過 Quest Protocol 提供的所有任務，允許用戶透過參與加密應用程式來獲取代幣。

Memecoin（Dapp）：Memeland 上週宣布即將發放挖礦獎勵，目前有超過 400 萬個帳戶加入挖礦，為了要排除一些機器人及搓羊毛操作，需要每個地址持有至少 69 枚 MEME，通過 2 項 CAPTCHA 人類證明測試，用戶需要大約 7 天的時間來完成上述的強制性任務。

Smart Cat（DApp）：SmartLayer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以針對 SmartCat NFT 進行餵食、清潔等互動，互動活躍度極高。SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）接近。

4. Twitter 熱門議題方面：

因數據來源異常，今日此部分無數據。

5. 區域熱搜方面：

MANTA（代幣）：Manta network 的代幣正式上線各大交易所，總市值突破 20 億美金，全網交易量 8.8 億美金，Manta 鏈上總鎖倉價值 TVL 達 4.15 億美元，30 天增長 871% ，超越 Base 排名第 10，熱度極高。在此期間，網路遭受 DDoS 攻擊，累積了大量近期交易隊列，導致交易時間更長並對燃料費產生影響，官方表示正努力解決。

正文

撰文：Bitget 研究院

數據統計時間：1 月 19 日 10:30

數據來源：Dune、DApp、Twitter、Google

說明：

1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包地址

2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有互動行為的錢包地址

3）Dapp 日活（UAW：unique active wallets）

4）代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）

5) 報告中 Entity 是針對合約帳戶（CA）和以太坊原始帳戶（EOA）的統稱，並非實體地址匯總後的結果

1. BTC 圖表 - BRC20

LIGO（代幣）：比特幣 Layer 2 概念的 BRC-20 代幣，2023 年 12 月 3 號部署，近期突然鑄造熱度激增，有超過 12K 位持有者，目前已完成鑄造，BRC20 代幣 LIGO 在二級市場有不錯的表現，後續走勢需要官產項目研發進度。

2. 公鏈圖表 - ETH 公鏈

2.1 用戶圖表

2.1.1 核心數據

ETH 活躍用戶總數：442,111

ETH 新增活躍用戶數：95,315 相比昨日增減幅：+10.61%

ETH 存量活躍用戶數：346,796 相比昨日增減幅：+7.23%

2.1.2 新增用戶圖表

核心數據：ETH 昨日新增活躍用戶數 95,315，相比昨日 +10.61%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

AUCTION（代幣）：Bounce Finance 的代幣，近期 Bounce 剛結束的 PORT3 新幣申購，最大的參與者 0xf53f 獲利 9,455 美元。但 AUCTION 幣價從高點下跌 35%，綜合來看，持有現貨參與新幣申購的用戶可能並沒有賺到錢。

2.1.3 存量用戶圖表

核心數據：ETH 存量活躍用戶 346,796，相比昨日 +7.23%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

BananaGun（DApp）：Telegram 機器人項目 Banana Gun 官方表示，其機器人服務已上線 Solana 網路，經過測試後將不斷新增功能，並且和 Jito 進行合作。目前正在測試公開狙擊，以及內部限價訂單功能。

2.2 熱門幣種交易對

2.2.1 Uniswap V2

ZUZALU（代幣）：蹭 V 神一條推文發的 MEME 幣，3 月代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）後，短時間內大漲大跌後沉寂，近期突然 24 小時拉盤 40 倍，回調一日後又大漲破新高，目前較高點下跌了 60% 以上。

2.2.2 Uniswap V3

ONDO（代幣）：Coinbase 將 Ondo Finance (ONDO) 列入上幣路線圖。 BlockBeats 昨日報導，Ondo Finance 代幣於 1 月 18 日解鎖流通。由於新幣上線交易需求增加，熱度較高。

2.3 熱門 NFT

2.3.1 頂級 NFT 系列

Pudgy Penguins（NFT）：胖企鵝項目方與亞洲最大的 IP 之一老夫子合作，慶祝其 60 週年，迎接中國龍年。NFT 地板價突破 18 ETH，單日漲幅達 23%，7 日漲幅達 72.84%。

3. 公鏈圖表 - BSC 公鏈

3.1 用戶圖表

3.1.1 核心數據

BSC 活躍用戶總數：1,305,496

BSC 新增活躍用戶數：192,043 相比昨日增減幅：+7.78%

BSC 存量活躍用戶數：1,113,453 相比昨日增減幅：+3.28%

3.1.2 新增用戶圖表

核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 192,043，相比昨日 +7.78%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

Maverick Protocol（DApp）：Binance Wallet 最近公佈針對在 Maverick Protocol 上提供 LP 的錢包進行空投激勵，引起鏈上玩家普遍參與。

3.1.3 存量用戶圖表

核心數據：BSC 存量活躍用戶 1,113,453，相比昨日 +3.28%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

QnA3.AI（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。

3.2 熱門幣種交易對

3.2.1 PancakeSwap V2

BSC 鏈上出現了各種以近期即將發幣的熱門項目為 Ticker 的山寨幣。

4. 公鏈圖表 - Polygon 公鏈

4.1 用戶圖表

4.1.1 核心數據

Polygon 活躍用戶總數：609,047

Polygon 新增活躍用戶數：132,988 相比昨日增減幅：+8.50%

Polygon 存量活躍用戶數：476,059 相比昨日增減幅：+2.00%

4.1.2 新增用戶圖表

核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 132,988，相比昨日 +8.50%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

Turnup（DApp）：Web3 社群遊戲生態系（Social Gaming Ecosystem），鏈上交易數據持續增加，登上 Polygon DApp 日活榜單前幾名，項目方在 Twitter 發推文承諾，達到日活第一名時，將會和 Polygon 創辦人 Sandeep Nailwal 進行 AMA。

4.1.3 存量用戶圖表

核心資數據：Polygon 存量活躍用戶 476,059，相比昨日 +2.00%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

Merkly（DApp）：Merkly 是一個多功能 Omnichain 平台，致力於透過 LayerZero 的突破性技術簡化橋接。refuel 合約目的是為了那些無燃料費的鏈，透過 swap + 跨鏈的方式提供燃料費。

4.2 熱門幣種交易對

4.2.1 Uniswap V3

Polygon 鏈上沒有特別熱門的代幣。

5. 公鏈圖表 - Arbitrum 公鏈

5.1 用戶圖表

5.1.1 核心數據

Arbitrum 活躍用戶總數：166,863

Arbitrum 新增活躍用戶數：29,278 相比昨日增減幅：+3.70%

Arbitrum 存量活躍用戶數：137,585 相比昨日增減幅：-0.03%

5.1.2 新增用戶圖表

核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 29,278，相比昨日 +3.70%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

Wormhole（DApp）：跨鏈基礎設施 Wormhole 宣布推出跨鏈即時數據檢索服務 Wormhole Queries，讓應用程式的開發人員可以按照需求，提取任何鏈上數據。Wormhole 表示，與推送（push）模型相比，Queries 提供低於 1 秒的延遲，以及能降低 84% 的燃料費。項目還沒有發幣，可以持續關注。

5.1.3 存量用戶圖表

核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 137,585，相比昨日 -0.03%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

XAI（DApp）：用戶可以透過建立 Xai Sentary Node，參與協議驗證和斷言相關挑戰，並且透過 Sentry 的狀態授權 ID，之後根據狀態根和完全確定後繼狀態根的數量，獲得相對應的獎勵。

5.2 熱門幣種交易對

5.2.1 Uniswap V3

PENDLE（代幣）：Pendle 近期新增 LRT 資產元件，讓用戶可以獲得更多 LRT 相關受益，產品不斷迭代，收到社群好評。Pendle 價格突破歷史新高，其產品能力和迭代速度同樣受到炒作資金認可。

6. 公鏈圖表 - Base 公鏈

6.1 用戶圖表

6.1.1 核心數據

Base 活躍用戶總數：67,704

Base 新增活躍用戶數：9,830 相比昨日增減幅：-17.28%

Base 存量活躍用戶數：57,874 相比昨日增減幅：-2.24%

6.1.2 新增用戶圖表

核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 9,830，相比昨日 -17.28%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

Odos（DApp）：Odos Protocol 是第一個讓用戶可以在單一原子交易中，把多種代幣兌換為一種資產的 DEX 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性地兌換為期望的輸出，進而節省了燃料費，並限制了市場的波動性。

6.1.3 存量用戶圖表

核心數據：Base 存量活躍用戶 57,874，相比昨日 -2.24%

熱門賽道情況

熱門項目情況

重點項目：

Dmail（DApp）：Dmail 是一個基於 Web3.0 和 Dfinity 技術的郵件應用程式，它融合了 NFT 功能和分散式儲存，每個帳戶本身就是一個 NFT。這個項目致力於消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，進而降低用戶和開發人員參與加密世界的門檻。Dmail 的設計理念，就是讓區塊鏈技術的使用和網路一樣簡單直覺。

7. DApp 生態 - 所有公鏈

各項目 UAW 波動均在正常範圍之內。

8. DApp 生態 - ETH 公鏈

各項目 UAW 波動均在正常範圍之內。

9. DApp 生態 - BSC 公鏈

Mobox 近期無特殊營運活動。

10. DApp 生態 - Polygon 公鏈

Fantv（DApp）：FanTV 是一個去中心化影片串流平台，致力於透過激勵創作者和觀眾，以徹底改變娛樂產業。在 FanTV，創作者成為平台所有者，用戶可以因為支持和分享內容而獲得獎勵。

11. DApp 生態 - Solana 公鏈

各項目 UAW 波動均在正常範圍之內。

12. DApp 生態 - Arbitrum 公鏈

rabbithole（DApp）：RabbitHole 聚合了透過 Quest Protocol 提供的所有任務，讓用戶可以透過參與加密應用程式，以獲取代幣。

13. DApp 生態 - Base 公鏈

Friend.tech 基數太小，波動情況不明顯。

14. DApp 生態 - 全公鏈 GameFi 板塊

各項目 UAW 波動均在正常範圍之內。

15. 燃料費消耗情況 - ETH 公鏈

Memecoin（DApp）：Memeland 上週宣布即將發放挖礦獎勵，目前有超過 400 萬個帳戶加入挖礦，為了要排除一些機器人及搓羊毛操作，需要每個地址持有至少 69 枚 MEME，通過 2 項 CAPTCHA 人類證明測試，用戶需要大約 7 天的時間來完成上述的強制性任務。

16. 燃料費消耗情況 - BSC 公鏈

QnA3.AI（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。

17. 燃料費消耗情況 - Polygon 公鏈

Smart Cat（DApp）：SmartLayer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以針對 SmartCat NFT 進行餵食、清潔等互動，互動活躍度極高。SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）接近。

18. 燃料費消耗情況 - Arbitrum 公鏈

Arbitrum（DA​pp）：Arbitrum 基金會聯合 Offchain Labs，宣布推出新的 Arbitrum 擴展計畫和 Arbitrum 開發者協會。此計畫將為了有意在 Arbitrum 技術鏈上啟動項目的團隊，提供更方便的自助服務管道，讓他們能夠加入擴展計畫，並啟動客製化的 Arbitrum Orbit 鏈。這也代表說，任何項目都可以部署自己客製化版本的 Arbitrum 技術堆疊。

19. 燃料費消耗情況 - Base 公鏈

Aerodrome finance（DApp）：Aerodrome 是一個新興的自動化造市商（AMM）協議，致力於成為 Coinbase 的 Layer 2 鏈 Base 的中央流動性樞紐。Aerodrome 的設計借鑒了 Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。Aerodrome 獨立於 Velodrome 運作，儘管兩者曾有合作。Aerodrome 的 AERO 是一種實用和治理代幣，持有者可以將代幣鎖定，並獲得 veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。

20. Twitter 頂尖趨勢代幣

因數據來源異常，今日此部分無數據。

21. Google 熱搜詞彙 - 全區域

MANTA（代幣）：Manta network 的代幣正式上架各大交易所，總市值突破 20 億美金，全網交易量 8.8 億美金，Manta 鏈上總鎖倉價值 TVL 達 4.15 億美元，30 天成長 871% ，超越 Base、排名第 10 名，熱度極高。在此期間，網路遭受 DDoS 攻擊，累積了大量近期交易隊列，導致交易時間更長，並且對於燃料費產生影響，官方表示正努力解決。

22. Google 熱搜詞彙飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台

【南亞區】

「印度」熱搜：STC、NEO、RNDR；

「巴基斯坦」熱搜：MANTA、ICE；

【東南亞區】

「馬來西亞」熱搜：MANTA、LUNC；

「菲律賓」熱搜：ICE、XAI、MANTA；

「新加坡」熱搜：SEI、MANTA、Autonolas；

「印尼」熱搜：DOGE、Grayscale、VELO；

「越南」熱搜：Airdrop；

【東亞區】

熱搜：Crypto wallet、Jump、News；

23. Google 熱搜詞彙飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區

【CIS 區】熱搜：MANTA、News；

【英文區】

「美國」熱搜：Scroll、LUNC、MANTA、CBDC、CULO；

「澳洲」熱搜：DOGE、MANTA、Satoshivm、MYRIA、China Crypto、SHIB、RUNE、SHIDO、ORCA；

「加拿大」熱搜：SATS、Phantom、EOS、XEQT、VRA、Dextools；

「英國」熱搜：Moonriver、MANTA、AURORA、MEX、BAX；

【歐洲區】

「波蘭」熱搜：AVAX、Hedera、MANTA、TRON；

「法國」熱搜：UCO、CBDC、ALT、SHIB、XDC、MOVR、Altlayer、DASH；

「瑞士」熱搜：XRP、MANTA、PI、ICP、SHIB；

「土耳其」熱搜：BTC；

「義大利」熱搜：LUNA、MANTA、KASPA；

「西班牙」熱搜：MANTA、BTC；

24. Google 熱搜詞彙飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲

【非洲區】

「南非」熱搜：BTC、MANTA、ETH；

「奈及利亞」熱搜：ICE、MANTA、COSMOS；

【中東區】

「阿聯酋」熱搜：News、BTC、MANTA、SOL、ICP；

「沙烏地阿拉伯」熱搜：News；

【拉丁美洲區】

「巴西」熱搜：SEI、ARB、XLM、LUNC、AVAX、SHIB、BONK、STX；

「阿根廷」熱搜：ALGO、Satoshi、AAVE、MANTA、GALA、ARB、USTC；

「墨西哥」熱搜：MANTA、DYDX；

「智利」熱搜：MANTA；

參考連結

Dune 鏈上數據看板 - 公鏈圖表：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview

Dune 鏈上數據看板 - 燃料費消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview