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Bitget 研究院：比特幣測試關鍵壓力位 38,500 美金，GBTC 今日資金流出 5.15 億美金
過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點
總結來說
1. 熱門幣種方面：
TROLL（代幣）：伊隆·馬斯克（Elon Musk）相關的 MEME 幣 TROLL 經歷大跌，截止目前為止，代幣 24 小時跌幅達到 35%，交易量仍有 1,700 萬美金，代幣形成了較大的套牢盤和壓力位。未來需要大盤行情轉暖，或是有熱錢湧入，代幣才可能突破前高，受到 TROLL 的影響，市場整體 MEME 幣的跌幅比較大，市場風險比較高，建議觀望。
SAVM（代幣）：SatoshiVM（SAVM）在 1 月 19 日在 Bounce Launchpad 上 IDO；SatoshiVM 是一個去中心化的比特幣 ZK Rollup Layer 2，可兼容 EVM 生態系，並使用原生的 BTC 作為燃料費。用戶可以將 BTC 橋接到 Satoshi VM 測試網，並透過 SatoshiVM 橋接器，將 tBTC 遷移到比特幣 Layer 2。代幣 IDO 後上漲明顯，交易熱度較高，但同時也出現了疑似項目方拋售的消息。
ICE（代幣）：ICE 是去中心化衍生性商品交易所的原生代幣，近期上架 OKX 之後，幣價走勢不太好，但鏈上轉帳較為活躍，建議用戶關注。
MULTI（代幣）：1 月 23 日 MULTI 出現大量鏈上轉帳，並且放量拉升，但官方還未公佈任何消息，目前並不清楚是什麼原因，建議觀察。
2. 熱門 NFT 方面：
Azuki（NFT）：Azuki 近期交易量放大，價格也有所提升，與近期 Azuki 與動漫 IP 結合有較大的關係，同時社群經過長期的換手之後，留下的都是鑽石手成員。
Mochimons（NFT）：Base 鏈上的貓主題 NFT，總量 = 3,333，上線一小時即完售，和鏈上的 MEME 幣 $MOCHI 是同一個項目方。目前有 941 名持有者，地板價 0.135 ETH。
3. 熱門 DApp 方面：
Blur（DApp）：Blast 測試網正式上線，帶動 BLUR 代幣上漲，同時根據鏈上分析師餘燼監測，4,946 萬枚 BLUR（3,229 萬美元）在半小時前從解鎖合約解鎖，轉出到 0x0A0 多簽地址，然後經 0x0A0 多簽地址轉入 Coinbase Prime，本月有大量代幣解鎖，會推高價格。
QnA3（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。
Anichess Orb of Power（ORB）Deposit Contract（DApp）：Animoca 旗下的西洋棋遊戲項目，鏈上用戶參與較為積極。
Smartcat（DApp）：SmartLayer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以針對 SmartCat NFT 進行餵食、清潔等互動，互動活躍度極高。
WOOFi（DApp）：幣安 Web3 錢包將推出 10 萬美元的 WOOFi（WOO）空投活動，在活動期間內，使用幣安 Web3 錢包完成相對應的任務，即有資格平分相對應的獎金池。
RabbitHole（DApp）：近期 RabbitHole 整合了透過 Quest Protocol 提供的所有任務，讓用戶可以透過參與加密應用程式，以獲取代幣。項目互動熱度比較高，可能與潛在發幣有關係，可以參與互動。
DraftKings Reignmakers（DApp）： 新興夢幻運動遊戲產品，使用球員卡參加足球、UFC、PGA 巡迴賽，爭奪巨額獎金。另外值得一提的相關項目是 Podium，專門為 NFT 幻想體育提供分析和數據驅動工具，為 DraftKings 的 Reignmakers 遊戲量身打造的全新分析工具 ReignMetrics。
Yuliverse（DApp）：Yuliverse 與 DWF Labs 建立了全新的投資合作夥伴關係。Yuliverse 是一款結合了 GameFi 和 SocialFi 元素的免費區塊鏈元宇宙遊戲，它使用了 NFT 和加密貨幣 ARG 和 ART。遊戲致力於促進社群互動和參與，為玩家提供探索真實世界和建立關係的機會。Yuliverse 的遊戲機制包含尋找賺錢的元素，為玩家提供一種獨特的遊戲體驗。
Solend（DApp）：Solend 是一種用於 Solana 上去中心化的借貸協議。 目前存款總額達 $89.4M，借款總額達 $37.6M，是 Solana 上的明星項目。 Solend 在 Solana 的 7 月黑客松大賽中，排名 DeFi 中的第一名，獲得官方贊助的 2 萬美金。 前不久 Solend 官方推文表示，至今都還沒有代幣，暗示將有空投發放。
Camelot（DApp）：Camelot 是一家搭建在 Arbitrum 上的去中心化交易所，開發了一套可客製化的流動性基礎設施，致力於為 Arbitrum 生態系提供更多流動性和可組合性。 除了 DEX，Camelot 還包含了一個 Launchpad，可以協助 Arbitrum 生態系的項目進行通證發售，並籌集資金。
Aerodrome（DApp）：Aerodrome 是一個新興的自動化造市商（AMM）協議，致力於成為 Coinbase 的 Layer 2 鏈 Base 的中央流動性樞紐。Aerodrome 的設計借鑒了 Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。Aerodrome 獨立於 Velodrome 運作，儘管兩者曾有合作。Aerodrome 的 AERO 是一種實用和治理代幣，持有者可以將代幣鎖定，並獲得 veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。
4. Twitter 熱門議題方面：
因數據來源異常，今日此部分無數據。
5. 區域熱搜方面：
Arkham（DApp）：因為近期市場格外關注灰度 GBTC 的流出情況，以及各種巨鯨錢包的轉帳情況，鏈上數據分析平台 Arkham 的提供情報被市場重視，眾多媒體引用。
UMA（代幣）：Uma 推出 Oval，以捕獲 DeFi 協議中的「預言機可提取價值」，過去一週 UMA 大漲超過 180% 以上，受到市場關注，昨日 UMA 巨鯨錢包向 Coinbase 轉帳也被多家媒體報導。
正文
撰文：Bitget 研究院
數據統計時間：1 月 24 日 10:30
數據來源：Dune、DApp、Twitter、Google
說明：
1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包地址
2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有互動行為的錢包地址
3）Dapp 日活（UAW：unique active wallets）
4）代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）
5) 報告中 Entity 是針對合約帳戶（CA）和以太坊原始帳戶（EOA）的統稱，並非實體地址匯總後的結果
1. BTC 圖表 - BRC20
BRC20 板塊分化較為嚴重，大部分代幣出現了大幅回調，但是龍頭代幣，例如：sats、rats 等，都保持不錯的鏈上交易筆數和活躍度。
2. 公鏈圖表 - ETH 公鏈
2.1 用戶圖表
2.1.1 核心數據
ETH 活躍用戶總數：439,763
ETH 新增活躍用戶數：82,854 相比昨日增減幅：-5.22%
ETH 存量活躍用戶數：356,909 相比昨日增減幅：+4.80%
2.1.2 新增用戶圖表
核心數據：ETH 昨日新增活躍用戶數 82,854，相比昨日 -5.22%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
以太坊區塊鏈網路上目前沒有明顯的熱門項目，用戶主要互動的對象是穩定幣、DEX 和中心化交易所的轉帳。
2.1.3 存量用戶圖表
核心數據：ETH 存量活躍用戶 356,909，相比昨日 +4.80%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Blur（DApp）：Blast 測試網正式上線，帶動 BLUR 代幣上漲，同時根據鏈上分析師餘燼監測，4,946 萬枚 BLUR（3,229 萬美元）在半小時前從解鎖合約解鎖，轉出到 0x0A0 多簽地址，然後經 0x0A0 多簽地址轉入 Coinbase Prime，本月有大量代幣解鎖，會推高價格。
2.2 熱門幣種交易對
2.2.1 Uniswap V2
TROLL（代幣）：伊隆·馬斯克（Elon Musk）相關的 MEME 幣 TROLL 經歷大跌，截止目前為止，代幣 24 小時跌幅達到 35%，交易量仍有 1,700 萬美金，代幣形成了較大的套牢盤和壓力位。未來需要大盤行情轉暖，或是有熱錢湧入，代幣才可能突破前高，受到 TROLL 的影響，市場整體 MEME 幣的跌幅比較大，市場風險比較高，建議觀望。
2.2.2 Uniswap V3
SAVM（代幣）：SatoshiVM（SAVM）在 1 月 19 日在 Bounce Launchpad 上 IDO；SatoshiVM 是一個去中心化的比特幣 ZK Rollup Layer 2，可兼容 EVM 生態系，並使用原生的 BTC 作為燃料費。用戶可以將 BTC 橋接到 Satoshi VM 測試網，並透過 SatoshiVM 橋接器，將 tBTC 遷移到比特幣 Layer 2。代幣 IDO 後上漲明顯，交易熱度較高，但同時也出現了疑似項目方拋售的消息。
2.3 熱門 NFT
2.3.1 頂級 NFT 系列
Azuki（NFT）：Azuki 近期交易量放大，價格也有所提升，與近期 Azuki 與動漫 IP 結合有較大的關係，同時社群經過長期的換手之後，留下的都是鑽石手成員。
3. 公鏈圖表 - BSC 公鏈
3.1 用戶圖表
3.1.1 核心數據
BSC 活躍用戶總數：1,300,988
BSC 新增活躍用戶數：192,985 相比昨日增減幅：-8.36%
BSC 存量活躍用戶數：1,108,003 相比昨日增減幅：-3.57%
3.1.2 新增用戶圖表
核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 192,985，相比昨日 -8.36%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
ICE（代幣）：ICE 是去中心化衍生性商品交易所的原生代幣，近期上架 OKX 之後，幣價走勢不太好，但鏈上轉帳較為活躍，建議用戶關注。
3.1.3 存量用戶圖表
核心數據：BSC 存量活躍用戶 1,108,003，相比昨日 -3.57%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
QnA3（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。
3.2 熱門幣種交易對
3.2.1 PancakeSwap V2
MULTI（代幣）：1 月 23 日 MULTI 出現大量鏈上轉帳並且放量拉升，但官方還未公佈任何消息，目前並不清楚是什麼原因，建議觀察。
4. 公鏈圖表 - Polygon 公鏈
4.1 用戶圖表
4.1.1 核心數據
Polygon 活躍用戶總數：635,097
Polygon 新增活躍用戶數：150,197 相比昨日增減幅：+10.71%
Polygon 存量活躍用戶數：484,900 相比昨日增減幅：+1.43%
4.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 150,197，相比昨日 +10.71%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Anichess Orb of Power（ORB）Deposit Contract（Dapp）：Animoca 旗下的西洋棋遊戲項目，鏈上使用者參與較為積極。
4.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Polygon 存量活躍用戶 484,900，相比昨日 +1.43%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
SmartCat（DApp）：SmartLayer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以針對 SmartCat NFT 進行餵食、清潔等互動，互動活躍度極高。
4.2 熱門幣種交易對
4.2.1 Uniswap V3
Polygon 鏈上交易主要是主流幣種，WBTC，ETH，MATIC，LINK 和穩定幣等。
5. 公鏈圖表 - Arbitrum 公鏈
5.1 用戶圖表
5.1.1 核心數據
Arbitrum 活躍用戶總數：188,194
Arbitrum 新增活躍用戶數：27,249 相比昨日增減幅：-1.91%
Arbitrum 存量活躍用戶數：160,945 相比昨日增減幅：+2.40%
5.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 27,249，相比昨日 -1.91%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
WOOFi（DApp）：幣安 Web3 錢包將推出 10 萬美元的 WOOFi（WOO）空投活動，在活動期間內，使用幣安 Web3 錢包完成相對應的任務，即有資格平分相對應的獎金池。
5.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 160,945，相比昨日 +2.40%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
RabbitHole（Dapp）：近期 RabbitHole 整合了透過 Quest Protocol 提供的所有任務，讓用戶可以透過參與加密應用程式來獲取代幣。項目互動熱度比較高，可能與潛在發幣有關係，可以參與互動。
5.2 熱門幣種交易對
5.2.1 Uniswap V3
PENDLE（代幣）：Pendle 近期新增 LRT 資產元件，讓用戶可以獲得更多 LRT 相關受益，產品不斷迭代，收到社群好評。Pendle 價格突破歷史新高，其產品能力和迭代速度同樣受到炒作資金認可。
6. 公鏈圖表 - Base 公鏈
6.1 用戶圖表
6.1.1 核心數據
Base 活躍用戶總數：75,642
Base 新增活躍用戶數：10,965 相比昨日增減幅：+15.64%
Base 存量活躍用戶數：64,677 相比昨日增減幅：+5.19%
6.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 10,965，相比昨日 +15.64%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
OdosRouterV2（DApp）：Odos Protocol 是第一個讓用戶可以在單一原子交易中，把多種代幣兌換為一種資產的 DEX 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性地兌換為期望的輸出，進而節省了燃料費，並限制了市場的波動性。項目還未發幣，可以提前互動，以埋伏空投機會。
6.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Base 存量活躍用戶 64,677，相比昨日 +5.19%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Dmail（DApp）：Dmail 是一個基於 Web3.0 和 Dfinity 技術的郵件應用程式，它融合了 NFT 功能和分散式儲存，每個帳戶本身就是一個 NFT。這個項目致力於消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，進而降低用戶和開發人員參與加密世界的門檻。Dmail 的設計理念，就是讓區塊鏈技術的使用和網路一樣簡單直覺。
7. DApp 生態 - 所有公鏈
KAI-CHING（DApp）：NEAR 區塊鏈上的購物平台，在數百家商店和店家使用 KAIC 付款、享受折扣，五家智慧型手機供應商已將 KAIKAINOW 整合到他們的裝置之中。
8. DApp 生態 - ETH 公鏈
Blast（Dapp）：Blur 創辦人 Pacman 推出的 Layer 2 網路 Blast 宣布其測試網已正式上架。同時，Blast 宣布為開發者開啟「Blast BIG BANG」活動，獲勝的 dapp 將在 2 月底主網啟動後推廣給 Blast 用戶，同時 50% 的空投將分配給開發者。
9. DApp 生態 - BSC 公鏈
NFPrompt（Dapp）：NFPrompt（NFP）是一個專注於 Web3 創作者，由人工智慧驅動的用戶原創內容平台，它是 Binance Labs 第六季孵化項目之一，於今年 6 月推出。 該平台允許用戶利用人工智慧工具產生各種內容（AIGC），並提供了 AIGC 作品及其指令詞（Prompt）的交易市場。
10. DApp 生態 - Polygon 公鏈
Yuliverse（DApp）：Yuliverse 與 DWF Labs 建立了全新的投資合作夥伴關係。Yuliverse 是一款結合了 GameFi 和 SocialFi 元素的免費區塊鏈元宇宙遊戲，它使用了 NFT 和加密貨幣 ARG 和 ART。遊戲致力於促進社群互動和參與，為玩家提供探索真實世界和建立關係的機會。Yuliverse 的遊戲機制包含尋找賺錢的元素，為玩家提供一種獨特的遊戲體驗。
11. DApp 生態 - Solana 公鏈
Solend（Dapp）：Solend 是一種用於Solana 上去中心化的借貸協議。 目前存款總額達 $89.4M，借款總額達 $37.6M，是 Solana 上的明星項目。 Solend 在 Solana7 月黑客松大賽中排名 DeFi 的第一名，獲得官方贊助的 2 萬美金。 前不久 Solend 官方推文表示至今還沒有代幣，暗示將有空投發放。
12. DApp 生態 - Arbitrum 公鏈
Camelot（Dapp）：Camelot 是一個搭建在 Arbitrum 上的去中心化交易所，開發了一套可自訂的流動性基礎設施，旨在為 Arbitrum 生態提供更多流動性和可組合性。 除了 DEX，Camelot 還包含了一個 Launchpad，可以幫助 Arbitrum 生態的項目進行通證發售並籌集資金。
13. DApp 生態 - Base 公鏈
Aerodrome（DApp）：Aerodrome 是一個新興的自動化造市商（AMM）協議，致力於成為 Coinbase 的 Layer 2 鏈 Base 的中央流動性樞紐。Aerodrome 的設計借鑒了 Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。Aerodrome 獨立於 Velodrome 運作，儘管兩者曾有合作。Aerodrome 的 AERO 是一種實用和治理代幣，持有者可以將代幣鎖定，並獲得 veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。
14. DApp 生態 - 全公鏈 GameFi 板塊
Pixels（DApp）：Pixels 是一個基於區塊鏈的沉浸式開放世界大型多人線上（MMO）遊戲，利用 Web3 的力量，讓玩家擁有數位所有權，並創造了一個玩家可以探索、完成任務和合作的 Pixels 遊戲，以及第一次推出以種植、烹飪和任務為核心的機制，並逐漸新增交易、成就和排行榜等社交功能，促進玩家之間的互動。
15. 燃料費消耗情況 - ETH 公鏈
沒有新的重要熱門項目湧現。
16. 燃料費消耗情況 - BSC 公鏈
QnA3 已在前文闡明。
17. 燃料費消耗情況 - Polygon 公鏈
DraftKings Reignmakers（Dapp）： 新興夢幻運動遊戲產品，使用球員卡參加足球、UFC 和 PGA 巡迴賽比賽，爭奪巨額獎金。另外值得一提的相關項目是 Podium，專門為 NFT 幻想體育提供分析和數據驅動工具，為 DraftKings 的 Reignmakers 遊戲量身打造的新分析工具 ReignMetrics。
18. 燃料費消耗情況 - Arbitrum 公鏈
RabbitHole 已在上文闡明。
19. 燃料費消耗情況 - Base 公鏈
Mochimons（NFT）：Base 鏈上的貓主題 NFT，總量 = 3,333，上線一小時即完售，和鏈上的 meme 幣 $MOCHI 是同一個項目方。目前有 941 名持有者，地板價 0.135 ETH。
20. Twitter 頂尖趨勢代幣
因數據來源異常，今日此部分無數據。
21. Google 熱搜詞彙 - 全區域
Arkham（Dapp）：因近期市場格外關注灰度 GBTC 的流出情況，以及各種巨鯨錢包的轉帳情況，鏈上資料分析平台 Arkham 的提供情報被市場重視，眾多媒體引用。
UMA（代幣）：Uma 推出 Oval 以捕獲 DeFi 協議中的「預言機可提取價值」，過去一週 UMA 大漲 +180% 以上，受到市場關注，昨日 UMA 巨鯨錢包向 Coinbase 轉帳也被多家媒體報導。
22. Google 熱搜詞彙飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台
【南亞區】
「印度」 熱搜： UTM
「巴基斯坦」 熱搜： fear and greed index，dca
【東南亞區】
「馬來西亞」熱搜：XRP、SOL
「菲律賓」熱搜：PI、PEPE
「新加坡」熱搜：TIA、SEI、ETH、AXS
「印尼」熱搜： smart wallet、BEAMX
【東亞區】 無重點熱搜詞彙
23. Google 熱搜詞彙飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區
【CIS 區】熱搜： arkham、tradingview、crypto casino
【英文區】
「美國」 熱搜： YFI、UMA
「澳洲」熱搜： TAO、VRA、TIA、XAI、SAND
「加拿大」熱搜： ARB、QNT、MYRO、INJ、GRT、birdeye
「英國」 熱搜： INJ、KAS
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「義大利」熱搜： SUI、VET
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24. Google 熱搜詞彙飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲
【非洲區】
「南非」熱搜： SEI、XRP、PEPE
「奈及利亞」熱搜：XRP
【中東區】 熱搜：fear and greed index crypto、tradingview
【拉丁美洲區】
「巴西」 熱搜： NEO、MUBI、HNT、LUNA、NEAR
「阿根廷」 熱搜： MAV、UMA、ARKM、SOL
「哥倫比亞」 熱搜： BONK
參考連結
Dune 鏈上數據看板 - 公鏈圖表：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview
Dune 鏈上數據看板 - 燃料費消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview
