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Bitget 研究院：Jupiter 空投超過 6 億美金代幣，聯準會對 3 月降息預期潑冷水
過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點
總結來說
1. 熱門幣種方面：
ligo（BRC-20 代幣）：比特幣 Layer 2 協議的 BRC-20 代幣，LIGO 在 BTC L2 上實現 EVM，加強了與以太坊及其 DeFi 生態系的兼容性，提供了更大的可擴展性和流動性。根據鑄造成本（燃料費 70 - 120）計算的市值在 700 萬到 1,000 萬之間。2023 年 12 月 3 日部署，目前已有超過 11K 位持有者。受到幣安 Web3 錢包支援 BRC 銘文的影響，BRC20 板塊普遍逆勢小幅上漲。
JUP（代幣）：Solana 上 DEX Jupiter 在以太坊上的同名項目，受其空投及發幣熱潮影響，市值一度達到 2,000 萬美金，隨著炒作獲利盤退出，跌幅一度超過 60%，過去 10 小時交易量大幅減少。
PORK（代幣）：KOL PAULY 發布的 PEPE 分叉版本項目，3 天價格持續上漲，市值突破 2 億美金，鏈上 24 小時交易量達到 6,000 萬美金，今日受到 PEPE 圖畫創始人 Matt Furie 創作新畫點評，熱度仍在發酵，光是過去 24 小時價格就上漲 133%，目前價格仍在高點。需注意此項目在發布初始，創始人提前買入了高比例的代幣，目前尚未退出。
MAGIC（代幣）：TreasureDAO 聯合創辦人 Karel Vuong 表示，TreasureDAO 正在建立遊戲鏈，計劃用 MAGIC 作為燃料代幣，可能奠基於 Arbitrum 或 Cosmos 網路上，Treasure Chain Litepaper 的發布將推遲一週，預計於 2 月 5 日發布，先前 Optimism 聯合創辦人提議把 Treasure 加入 Optimism Superchain，並基於 OP Stack 建立 Treasure Chain。
2. 熱門 NFT 方面：
Skyark（DApp）：3A 遊戲平台 SkyArk Chronicles 在創世 NFT 銷售活動中收到超過 5 萬枚 ETH，但是幣安近期聲明，並沒有參與到此項目最新一輪融資中，引起社群官方討論。目前官方 NFT TENJIN 正式上線，已跌破發行價格，目前地板價 0.5 ETH。
3. 熱門 DApp 方面：
Wormhole（DApp）：Wormhole 公布 ZK 路線圖，透過整合零知識證明，將推出支援多個區塊鏈的輕客戶端，輕客戶端可以讓用戶和應用程式快速、有效地驗證區塊鏈網路的狀態。在未來幾個月中，區塊鏈的 ZK 輕客戶端（包含以太坊、Sui、Aptos、Near、Cosmos）將被部署並與 Wormhole 整合。
Arbitrum（DApp）：Arbitrum 社群發起實施 ArbOS 20 版本提案，以支援坎昆升級（Dencun Upgrade）中的大多數改進，包含利用 EIP 4844，以更低的價格在 L1 以太坊上，以 blob 的形式發布 L2 交易批次的能力， ArbOS 升級可以看作是 Arbitrum 的硬分叉。
Layerzero（DApp）：跨鏈相互操作性協議 LayerZero 宣布 V2 已上線，新功能包含：通用訊息傳遞、模組化安全性、無需許可的執行、統一語義、V1 相容性。目前已支援 20 多個鏈，帶來無需許可、抗審查和不可變的相互操作性。
Pixels（DApp）：Pixels 是一個基於區塊鏈的沉浸式開放世界大型多人線上（MMO）遊戲，利用 Web3 的力量，讓玩家擁有數位所有權，並創造了一個玩家可以探索、完成任務和合作的 Pixels 遊戲，以及第一次推出以種植、烹飪和任務為核心的機制，並逐漸新增交易、成就和排行榜等社交功能，促進玩家之間的互動。
Eigenlayer（DApp）：Binance Labs 投資的以太坊流動性質押協議 Puffer Finance 向用戶開放質押 stETH 和 wstETH，可賺取 Puffer 和 EigenLayer 積分，第一期已結束，累計存入 7,301 枚 stETH 和 wstETH，價值 1,653 萬美元。
Jupiter（DApp）：Solana 上核心的 DEX 聚合器，佔據了超過 75% 的交易量。昨日 jupiter 開啟項目的空投和上線活動，共計空投 10 億枚代幣給社群，以 0.6 美金的價格計算，空投的額度有 6 億美金的市值，幾乎已在所有的龍頭交易所上架，目前已有超過 50 % 的空投代幣被領取。
Bloxroute（DApp）：以太坊上最大的抗審查區塊生產商之一 bloXroute Labs 已經徹底轉變，宣布將根據當地法律，開始審查其所有 MEV 中繼上的 OFAC 制裁區塊。據悉，bloXroute Labs 已經從其兩個領先的 MEV 中繼上，生成了至少 40 萬個以太坊區塊。
4. Twitter 熱門議題方面：
因數據來源異常，今日此部分無數據。
5. 區域熱搜方面：
JUP（代幣）：昨日 jupiter 開啟項目的空投和上線活動，共計空投 10 億枚代幣給社群，以目前 0.6 的價格計算，空投的額度有 6 億美金的市值。Solana 生態系仍有較多的未發幣項目，可以提前互動，以獲取空投機會。
BTC（代幣）：昨日聯準會會議宣布，維持目前的利率區間，會後聯準會主席聲稱不急於升息的言論，讓市場認為降息開始的週期將會延後。美國 10 年期公債殖利率下跌，美元指數微漲。
正文
撰文：Bitget 研究院
數據統計時間：2 月 1 日 10:30
數據來源：Dune、DApp、Twitter、Google
說明：
1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包地址
2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有互動行為的錢包地址
3）Dapp 日活（UAW：unique active wallets）
4）代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）
5) 報告中 Entity 是針對合約帳戶（CA）和以太坊原始帳戶（EOA）的統稱，並非實體地址匯總後的結果
1. BTC 圖表 - BRC20
ligo（BRC-20 代幣）：比特幣 Layer 2 協議的 BRC-20 代幣，LIGO 在 BTC L2 上實現 EVM，加強了與以太坊及其 DeFi 生態系的兼容性，提供了更大的可擴展性和流動性。根據鑄造成本（燃料費 70 - 120）計算的市值在 700 萬到 1,000 萬之間。2023 年 12 月 3 日部署，目前已有超過 11K 位持有者。受到幣安 Web3 錢包支援 BRC 銘文的影響，BRC20 板塊普遍逆勢小幅上漲。
2. 公鏈圖表 - ETH 公鏈
2.1 用戶圖表
2.1.1 核心數據
ETH 活躍用戶總數：456,081
ETH 新增活躍用戶數：92,896 相比昨日增減幅：+0.03%
ETH 存量活躍用戶數：363,185 相比昨日增減幅：-8.53%
2.1.2 新增用戶圖表
核心數據：ETH 昨日新增活躍用戶數 92,896，相比昨日 +0.03%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Orbiter（DApp）：Layer 2 跨鏈協議 Orbiter Finance 宣布將品牌重塑為基於 ZK 的 Orbiter Rollup，Orbiter Rollup 將成為以太坊的基礎設施層，重點關注最終的相互操作性，並且提高資金效率，後續 Orbiter 團隊將公布其合作夥伴，並將發布 Beta 測試版本。
2.1.3 存量用戶圖表
核心數據：ETH 存量活躍用戶 363,185，相比昨日 -8.53%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Skyark（NFT）：3A 遊戲平台 SkyArk Chronicles 在創世 NFT 銷售活動中收到超過 5 萬枚 ETH，但是幣安近期聲明，並沒有參與到此項目最新一輪融資中，引起社群官方討論。目前官方 NFT TENJIN 正式上線，已跌破發行價格，目前地板價 0.5 ETH。
2.2 熱門幣種交易對
2.2.1 Uniswap V2
JUP（代幣）：Solana 上 DEX Jupiter 在以太坊上的同名項目，受其空投及發幣熱潮影響，市值一度達到 2,000 萬美金，隨著炒作獲利盤退出，跌幅一度超過 60%，過去 10 小時交易量大幅減少。
2.2.2 Uniswap V3
PORK（代幣）：KOL PAULY 發布的 PEPE 分叉版本項目，3 天價格持續上漲，市值突破 2 億美金，鏈上 24 小時交易量達到 6,000 萬美金，今日受到 PEPE 圖畫創始人 Matt Furie 創作新畫點評，熱度仍在發酵，光是過去 24 小時價格就上漲 133%，目前價格仍在高點。需注意此項目在發布初始，創始人提前買入了高比例的代幣，目前尚未退出。
2.3 熱門 NFT
2.3.1 頂級 NFT 系列
Pudgy Penguins（NFT）：項目近期推出 IP 授權平台 OverpassIP 測試版，基於 Pudgy Penguin IP 的真實模擬玩具 Pudgy Toys 第二章授權已上線。用戶可在 OverpassIP 中提交其 Pudgy Penguin 與 Lil Pudgy IP 授權。OverpassIP 測試版僅提供給 Pudgy Penguin 與 Lil Pudgy 持有者，未來主要版本將為 200 多個 Pudgy Penguin 與 Lil Pudgy 提供授權機會。
3. 公鏈圖表 - BSC 公鏈
3.1 用戶圖表
3.1.1 核心數據
BSC 活躍用戶總數：1,262,744
BSC 新增活躍用戶數：174,459 相比昨日增減幅：-12.96%
BSC 存量活躍用戶數：1,088,285 相比昨日增減幅：-5.40%
3.1.2 新增用戶圖表
核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 174,459，相比昨日 -12.96%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Tinytap（DApp）：TinyTap 是一個由教師建立的大型遊戲庫，此項目成為 Animoca Brands 的一部分，致力於建立一個基於區塊鏈的開放教育系統。Animoca Brands 聲稱打算從公開市場購買額外的 EDU 代幣，Binance Labs 針對 Web3 教育協議 Open Campus 投資了 315 萬美元，對 Web3 教育板塊帶來一定的流量。
3.1.3 存量用戶圖表
核心數據：BSC 存量活躍用戶 1,088,285，相比昨日 -5.40%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
QnA3.ai（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。
3.2 熱門幣種交易對
3.2.1 PancakeSwap V2
BSC 鏈上大部分活躍的高交易量代幣都是近期熱點的仿盤，用戶需要注意辨別。
4. 公鏈圖表 - Polygon 公鏈
4.1 用戶圖表
4.1.1 核心數據
Polygon 活躍用戶總數：706,236
Polygon 新增活躍用戶數：157,212 相比昨日增減幅：+8.65%
Polygon 存量活躍用戶數：549,024 相比昨日增減幅：-3.21%
4.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 157,212，相比昨日 +8.65%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Smartcat（Dapp）:SmartLayer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對 SmartCat NFT 進行餵食、清潔等互動，互動活躍度極高。
4.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Polygon 存量活躍用戶 549,024，相比昨日 -3.21%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Galxe（Dapp）:Galxe 支援多種數據來源，包括鏈上和鏈下的數據。對於鏈上憑證，策展人可以透過子圖查詢或靜態快照來貢獻；對於鏈下憑證，Project Galaxy 已經與 Snapshot.org、Twitter、Github 等平台進行了整合。這種多元數據來源的支援，讓 Project Galaxy 能夠更廣泛地收集和利用數據。
4.2 熱門幣種交易對
4.2.1 Uniswap V3
Polygon 上沒有新的熱門代幣出現；
5. 公鏈圖表 - Arbitrum 公鏈
5.1 用戶圖表
5.1.1 核心數據
Arbitrum 活躍用戶總數：180,574
Arbitrum 新增活躍用戶數：29,788 相比昨日增減幅：-19.91%
Arbitrum 存量活躍用戶數：150,786 相比昨日增減幅：-2.31%
5.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 29,788，相比昨日 -19.91%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Wormhole（Dapp）：Wormhole 公布 ZK 路線圖，透過整合零知識證明，將推出支援多個區塊鏈的輕客戶端，輕客戶端允許用戶和應用程式快速有效地驗證區塊鏈網路的狀態。在未來幾個月中，區塊鏈的 ZK 輕客戶端（包括以太坊、Sui、Aptos、Near 和 Cosmos）將部署並與 Wormhole 整合。
5.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 150,786，相比昨日 -2.31%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Arbitrum（Dapp)：Arbitrum 社群發起實施 ArbOS 20 版本提案，以支援 Dencun 升級中的大多數改進，包括利用 EIP 4844 以更低的價格在 L1 以太坊上、用 blob 的形式發布 L2 交易批次的能力， ArbOS 升級可以看作是 Arbitrum 的硬分叉。
5.2 熱門幣種交易對
5.2.1 Uniswap V3
MAGIC（代幣）：TreasureDAO 聯合創辦人 Karel Vuong 表示，TreasureDAO 正在建立遊戲鏈，計劃用 MAGIC 作為燃料代幣，可能奠基於 Arbitrum 或 Cosmos 網路上，Treasure Chain Litepaper 的發布將推遲一週，預計於 2 月 5 日發布，先前 Optimism 聯合創辦人提議把 Treasure 加入 Optimism Superchain，並基於 OP Stack 建立 Treasure Chain。
6. 公鏈圖表 - Base 公鏈
6.1 用戶圖表
6.1.1 核心數據
Base 活躍用戶總數：75,830
Base 新增活躍用戶數：14,224 相比昨日增減幅：-6.72%
Base 存量活躍用戶數：61,606 相比昨日增減幅：+6.35%
6.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 14,224，相比昨日 -6.72%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Popcorn Royale（NFT、DApp）：一項互動式鏈上活動的 NFT，勝者將贏得 7,500 美元，此互動遊戲 / 活動在 Cymbal.xyz 上展開，Cymbal 是一個人類可讀的區塊鏈瀏覽器，讓用戶可以查看以太坊區塊鏈，並且搜尋儲存在鏈上的事件和活動，First Round Capital、Solana Ventures、CAA Connect、Coinbase Ventures 等參與投資。
6.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Base 存量活躍用戶 61,606，相比昨日 +6.35%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Layerzero（Dapp）：跨鏈互通性協議 LayerZero 宣布 V2 已上線，新功能包括：通用訊息傳遞、模組化安全性、無需許可的執行、統一語義、V1 相容性。目前已支援 20 多個鏈，帶來無需許可、抗審查和不可變的互通性。
7. DApp 生態 - 所有公鏈
Pixels（DApp）：Pixels 是一個基於區塊鏈的沉浸式開放世界大型多人線上（MMO）遊戲，利用 Web3 的力量，讓玩家擁有數位所有權，並創造了一個玩家可以探索、完成任務和合作的 Pixels 遊戲，以及第一次推出以種植、烹飪和任務為核心的機制，並逐漸新增交易、成就和排行榜等社交功能，促進玩家之間的互動。
8. DApp 生態 - ETH 公鏈
Eigenlayer（Dapp）：Binance Labs 投資以太坊流動性質押協議 Puffer Finance 向用戶開放質押 stETH 和 wstETH，可賺取 Puffer 和 EigenLayer 積分，第一期已結束，累計存入 7,301 枚 stETH 和 wstETH，價值 1,653 萬美元。
9. DApp 生態 - BSC 公鏈
NFPrompt（DApp）：NFPrompt（NFP）是一個專注於 Web3 創作者的、由人工智慧驅動的用戶原創內容平台，它是 Binance Labs 第六季孵化的項目之一，於今年 6 月推出。 此平台可以讓用戶利用人工智慧工具，生成各種內容（AIGC），並提供了 AIGC 作品，以及其指令詞（Prompt）的交易市場。
10. DApp 生態 - Polygon 公鏈
Kratos Studios（DApp）：Kratos Studios 是一家位於印度的 Web3 遊戲新創公司，它是全球最大遊戲 DAO（去中心化自治組織）IndiGG 的智慧財產權擁有者。此公司成立於 2022 年，致力於開發不同類型的遊戲，是一家營運中的 Web 3 遊戲公司。Kratos Studios 不僅擁有 IndiGG 的智慧財產權，還是全球 Web 3 遊戲領域的活躍投資者。
11. DApp 生態 - Solana 公鏈
Jupiter（Dapp）：Solana 上核心的 DEX 聚合器，佔據了超過 75% 的交易量。昨日 jupiter 開啟項目的空投和上線活動，共計空投 10 億枚代幣給社群，以 0.6 美金的價格計算，空投的額度有 6 億美金的市值，幾乎已在所有的龍頭交易所上線，目前已有超過 50 % 的空投代幣被領取。
12. DApp 生態 - Arbitrum 公鏈
Woofi（DApp）：加密交易平台 WOO X 完成 900 萬美元融資，以改善流動性。投資者包含 Wintermute、Time Research、Presto Labs、Pulsar、AlphaLab Capital、Efficient Frontier、Amber、Riverside Hedge。參與此輪融資的只有造市商，將有助於提高 WOO X 的流動性，而不是作為傳統的創投基金。
13. DApp 生態 - Base 公鏈
Aerodrome（DApp）：Aerodrome 是一個新興的自動化造市商（AMM）協議，致力於成為 Coinbase 的 Layer 2 鏈 Base 的中央流動性樞紐。Aerodrome 的設計借鑒了 Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性，團隊部分來自 Veledrome。Aerodrome 的 AERO 是一種實用和治理代幣，持有者可以將代幣鎖定，並獲得 veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。
14. DApp 生態 - 全公鏈 GameFi 板塊
Yuliverse（DApp）：Yuliverse 與 DWF Labs 建立了全新的投資合作夥伴關係。Yuliverse 是一款結合了 GameFi 和 SocialFi 元素的免費區塊鏈元宇宙遊戲，它使用了 NFT 和加密貨幣 ARG 和 ART。遊戲致力於促進社群互動和參與，為玩家提供探索真實世界和建立關係的機會。Yuliverse 的遊戲機制包含尋找賺錢的元素，為玩家提供一種獨特的遊戲體驗。
15. 燃料費消耗情況 - ETH 公鏈
以太坊主網目前主要的燃料費消耗來自於以下幾大類：1. Uniswap，2. 穩定幣 USDT，3. MEV，4. 各類 Layer2 排序器，5. TG 交易機器人。
16. 燃料費消耗情況 - BSC 公鏈
Bloxroute（DApp）：以太坊上最大的抗審查區塊生產商之一 bloXroute Labs 已經徹底轉變，宣布將根據當地法律，開始審查其所有 MEV 中繼上的 OFAC 制裁區塊。據悉，bloXroute Labs 已經從其兩個領先的 MEV 中繼上，生成了至少 40 萬個以太坊區塊。
17. 燃料費消耗情況 - Polygon 公鏈
Galxe（DApp）：Galxe 支援多種數據來源，包含鏈上和鏈下的數據。對於鏈上憑證，策展人可以透過子圖查詢或靜態快照來貢獻；對於鏈下憑證，Project Galaxy 已經與 Snapshot.org、Twitter、Github 等平台進行了整合。這種多元數據來源的支援，讓 Project Galaxy 能夠更廣泛地收集和利用數據。
18. 燃料費消耗情況 - Arbitrum 公鏈
RabbitHole（DApp）：近期 RabbitHole 整合了透過 Quest Protocol 提供的所有任務，讓用戶可以透過參與加密應用程式來獲取代幣。項目互動熱度比較高，可能與潛在發幣有關係，可以參與互動。
19. 燃料費消耗情況 - Base 公鏈
Odos（DApp）：Odos Protocol 是第一個讓用戶可以在單一原子交易中，把多種代幣兌換為一種資產的 DEX 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性地兌換為期望的輸出，進而節省了燃料費，並限制了市場的波動性。項目還未發幣，可以提前互動，以埋伏空投機會。
20. Twitter 頂尖趨勢代幣
因數據來源異常，今日此部分無數據。
21. Google 熱搜詞彙 - 全區域
JUP（代幣）：昨日 jupiter 開啟項目的空投和上線活動，共計空投 10 億枚代幣給社群，以目前 0.6 的價格計算，空投的額度有 6 億美金的市值。Solana 生態仍有較多的未發幣項目，可提前互動以獲取空投機會。
BTC（代幣）：昨日聯準會會議宣布維持當前的利率區間，會後聯準會主席聲稱不急於升息的言論使市場認為降息開始的週期將會延後。美國 10 年期公債殖利率下跌，美元指數微漲。
22. Google 熱搜詞彙飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台
【南亞區】
「印度」 熱搜： Jup、MAV、FOMC
「巴基斯坦」 熱搜： BTC、FOMC、Pancakeswap
【東南亞區】
「越南」熱搜： Airdrop、Gaming、Fundraising
「菲律賓」熱搜：Jupiter、APR、BTC、Crypto Bubbles
【東亞區】 熱搜：Jupiter、Crypto
23. Google 熱搜詞彙飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區
【CIS 區】熱搜： Crypto Search、Crypto bubble
【英文區】
「美國」 熱搜： FOMC、JUP、Meteora
「加拿大」熱搜：Jupiter Airdrop、ETH、Solana、Manta、Tia
【歐洲區】
「法國」熱搜： Axelar、MDR、JUP、Dai
「波蘭」熱搜：CMC、DAO、DEFI、JUP、SHIB、SOL
「瑞士」熱搜：JUP、ETH、TAO、SHIB、MANTA、BTC
「義大利」熱搜：BTC、JUP、WEN、POT
「比利時」熱搜：DEFI、MANTA、UNISWAP、JUPITER
24. Google 熱搜詞彙飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲
【非洲區】
「南非」熱搜：LUNA、CMC、BTC、JUPTER、XRP
「奈及利亞」熱搜：DCA、ETF、JUP
【中東區】熱搜：JUPITER、COINDESK、CRYPTO BUBBLES
【拉丁美洲區】
「巴西」 熱搜：ETH、DAI、JUP、SOL
「阿根廷」 熱搜：PEPE、DAI、DOLAR、JUP
「墨西哥」 熱搜：JUP
參考連結
Dune 鏈上數據看板 - 公鏈圖表：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview
Dune 鏈上數據看板 - 燃料費消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview
