合約交易

Bitget: 合約交易頁面功能介紹

2024-11-14 11:4407

合約交易是一種金融衍生品,相較於現貨交易,合約交易允許投資者透過做空以及增加槓桿的方式來獲得(更多)利潤。Bitget 合約為投資者提供超過 200 種的保證金交易對,最高槓桿倍數為 125 倍。

當投資者判斷某個資產即將上漲或下跌時,選擇買入做多或賣出做空合約,以獲得該資產價格上漲或下跌所帶來的收益。更重要的是,當投資者在買入或賣出時,可以選擇一定倍數的槓桿來放大收益。本文將為您介紹合約交易頁面中一系列強大的功能,為投資者提供豐富的操作選擇和風險控制手段。

一、保證金模式

1. 全倉:在此模式下,帳戶中的所有可用資金都會被視為保證金,用於承擔合約交易的風險。換言之,帳戶裡所有可用餘額皆可充當擔保資產,以避免被強制平倉。投資者在全倉模式下可以更充分利用資金,但同時也面臨較高的風險,因為一旦市場波動較大,可能會導致較大的虧損。

2. 逐倉:與全倉模式不同,逐倉模式下投資者為每個倉位單獨設定保證金。這麼做可以在一定程度上控制單一倉位的風險,即使某個倉位出現較大虧損,也不會影響到其他倉位和帳戶中的整體資金。

二、交易操作

1. 開倉:投資者根據對市場的判斷,選擇合適的時機建立新的合約倉位,可以透過不同的委託方式(限價單、市價單等)進行開倉操作。

2. 平倉:當投資者認為達到了預期的收益目標或需要止損時,可以進行平倉操作,關閉目前的合約倉位,以實現獲利或控制虧損。

三、調整槓桿

合約交易的槓桿可將倉位放大數倍,以獲得更大收益,根據不同的交易對,槓桿倍數從 2 倍到最高 125 倍不等。投資者可以按照自己的風險偏好和市場預期,調整多倉槓桿和空倉槓桿。合理調整槓桿可以在一定程度上優化交易策略,但需要謹慎操作,避免因過度槓桿而導致巨大虧損。

看多槓桿在預期市場上漲時使用,可放大收益,但同時也增加了風險。

看空槓桿在預期市場下跌時使用,同樣具有放大收益和風險的作用。

四、委託方式

1. 限價單:按照特定限價在訂單簿中下達訂單,限定價格將由您決定。交易僅在市場達到限價(或更高價格)的情況下達成。因此,透過限價單能夠以較低的價格買入,或以高於當前市場價的價格出售。與以當前市場價格立即執行交易的市價單不同,限價單在訂單薄上下達,且不會立刻執行。

2. 高級限價單:相較於普通限價單,高級限價單可能提供更多的參數設定和功能,例如可以設定觸發價格和執行價格,以實現更複雜的交易策略。

3. 市價單:系統會選擇最容易成交的價格掛單,若該委託沒有成交或沒有完全成交的話,則會以最新的、容易成交的價格繼續掛單。

4. 計劃委託:當價格達到觸發價格時,將按照設定的數量、執行價和方式向市場發起委託計劃,委託在觸發前不會凍結資產。受到填入價格倉位或者檔位限制因素,不保證一定能成功執行。

5. 追蹤委託:止損單的一種。是指行情在回調的情況下,將交易員設定好的委託提交到市場的策略委託。當市場的最新價格(標記價格)達到交易員設定該策略後最高(最低)價格的(1 回調幅度)時,就會觸發委託操作,執行價格為市價。

6. 分段訂單:將一筆較大的訂單分成若干筆小訂單,在不同的價格水準逐漸執行,分段訂單可以降低市場衝擊成本,同時也可以在一定程度上分散風險。

7. 冰山委託:將大額訂單拆分成多筆小訂單,以隱藏交易意圖,冰山委託可以減少對市場價格的影響,同時也可以保護交易員的隱私。

五、訂單生效時間

訂單生效時間的不同選擇可以為投資人提供更多靈活彈性,主要包含 GTCGood Till Canceled,一直有效直到取消)、FOKFill or Kill,全部成交或立即取消)、IOCImmediate or Cancel,立即執行否則取消)。

GTC 訂單在未被取消之前都一直有效,適合長期持倉或等待特定價格的交易員;

FOK 訂單要求必須要全部成交,否則立即取消,適用於對成交速度和完整性有較高要求的交易員;

IOC 訂單則是立刻執行部分成交,未成交部分立即取消,可用於快速進入市場或調整倉位。

六、保證金管理

1. 保證金:是投資人在進行合約交易時存入的資金,用於保證交易的履行和承擔潛在的虧損風險。

2. 單幣保證金:只使用一種貨幣當作保證金,例如:只使用 USDT BTC 等。

3. 聯合保證金:可以使用多種貨幣組成的資金池當作保證金,聯合保證金可以提高資金的使用效率,同時也可以降低單一貨幣的價格波動對保證金的影響。

4. 聯合保證金兌換率:用於確定不同貨幣在聯合保證金中的價值比例。

5. 聯合保證金折扣率:可能會根據投資人的風險等級、交易歷史紀錄等因素,給予聯合保證金一定的折扣率,以降低保證金要求。

七、風險評估與工具

1. 倉位檔位:根據投資人的倉位規模和風險水平,將倉位分為不同的檔位,不同檔位可能會對應著不同的保證金要求和風險限制。

2. 合約計算機:計算機可以計算盈虧,包含保證金、風險/回報、止盈盈虧、止盈回報率、止損盈虧、止損回報率等;除此之外,Bitget 的合約計算機還可以計算目標價格、強平價格、持倉均價等。需要注意的是,計算機計算的價格/數值僅供參考,因為前者並未計算實際交易時所需的手續費等其他實際費用。

3. 資金費率:在永續合約中,為了維持合約價格和標的資產價格的一致性,會定期收取或支付資金費率,資金費率的高低取決於市場供需關係和多空雙方的持倉比例。

八、優惠與福利
卡券中心:提供各種交易卡券,例如:手續費折扣券、返佣券等,可以為投資人帶來更多的優惠和福利。

現在您應該可以意識到,如果不深入了解這些功能就貿然開始進行合約交易的話,可能會付出昂貴的代價,而且也不明智。透過了解這些豐富的功能,合約交易頁面可以為投資人提供一個高效、靈活、風險可控的交易環境,滿足不同投資人的需求和交易策略。閱讀完這篇文章之後,您對於如何交易已經有了更深層次的了解,希望您能更輕鬆地做出交易決策。