Crypto-VC Lemniscap sammelt 70 Millionen Dollar für dritten Fonds

Lemniscap, eine auf Kryptowährungen fokussierte Risikokapitalgesellschaft, hat einen neuen Fonds in Höhe von 70 Millionen Dollar aufgelegt, um in Startups in der Frühphase zu investieren.

Der Fonds wird von Accolade Partners, einem in den USA ansässigen Dachfonds, unterstützt, sagte Lemniscap am Mittwoch. Weitere beschränkte Partner des Fonds sind nicht genannte vermögende Privatpersonen und Gründer von Lemniscaps Portfoliounternehmen, sagte Roderik van der Graaf, Gründer und geschäftsführender Partner von Lemniscap, gegenüber The Block.

"Dies ist unser dritter Fonds", sagte van der Graaf. "Der erste Abschluss war Ende 2023, mit dem letzten Abschluss Mitte 2024."

Der Fonds war überzeichnet, was Lemniscap dazu veranlasste, Interesse aufgrund seiner harten Obergrenze von 70 Millionen Dollar abzulehnen, so van der Graaf. Er lehnte es ab, sich zum Umfang der Überzeichnung zu äußern und merkte an, dass es sich um weiche Zusagen handelte.

Lemniscaps erste beiden Fonds lagen ebenfalls im "8-stelligen Bereich", sagte van der Graaf, ohne sich zu den genauen Größen der Fonds zu äußern, aber er sagte, dass der neueste Fonds der bisher größte ist. Van der Graaf lehnte es ab, sich zu Lemniscaps verwalteten Vermögen oder AUM zu äußern.

Lemniscaps dritter Fonds

Van der Graaf sagte, der neue Fonds sei segmentagnostisch, mit primären Fokusbereichen wie Zero-Knowledge-Infrastruktur, Verbraucheranwendungen, dem Bitcoin-Ökosystem, Sicherheit und dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerken (DePINs). Die durchschnittliche Scheckgröße des Fonds pro Investition liegt zwischen 1 Million und 2 Millionen Dollar, und es wird erwartet, dass er innerhalb von zwei Jahren vollständig eingesetzt wird, sagte van der Graaf. Bisher hat der Fonds etwa 20 Deals abgeschlossen, wobei Lemniscap die Mehrheit anführt oder mitführt, fügte er hinzu.

Einige dieser 20 Deals umfassen Aligned Layer, LN Markets, Legitimate, Fjord Foundry, Farworld, Irys, Gattaca/Titan Builder, Impervious und Lita, sagte van der Graaf.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Lemniscap insgesamt über 130 Investitionen über seine drei Fonds getätigt. Zu einigen seiner bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören Avalanche, The Graph, Axelar, StepN, EigenLayer, Puffer, Monad und Anoma. Lemniscap sagte, dass seine grundlegende Markttheorie und Investitionsrationale trotz Phasen der Marktvolatilität und regulatorischer Unsicherheiten konsistent geblieben sind.

Mehrere Krypto-Risikokapitalgeber haben kürzlich neue Fonds aufgelegt oder sind dabei, neue Fonds aufzulegen. Paradigm sammelte im Juni 850 Millionen Dollar für seinen dritten Fonds. Pantera Capital plant, 1 Milliarde Dollar für seinen Fund V zu sammeln. In der Zwischenzeit plant CMT Digital, 150 Millionen Dollar für seinen vierten Krypto-Fonds zu sammeln. Risikokapitalgeber haben in diesem Jahr weltweit bereits über 8,4 Milliarden Dollar in Krypto-Startups investiert, laut dem Funding Dashboard von The Block Pro. Im letzten Jahr betrug die Gesamtinvestition etwa 11 Milliarden Dollar, laut dem Dashboard.

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