MicroStrategy verkauft weitere 700 Millionen US-Dollar in wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen, um Schulden zurückzukaufen und mehr Bitcoin zu erwerben

MicroStrategy (Ticker: MSTR), das auf Business Intelligence spezialisierte Unternehmen, das sich zu einem Bitcoin-Handelsvehikel entwickelt hat, plant den Verkauf von bis zu 700 Millionen US-Dollar in wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen, um zusätzliche BTC-Käufe zu finanzieren und Schulden zurückzukaufen, kündigte CEO Michael Saylor an. 

Das private Angebot wird „abhängig von den Marktbedingungen“ sein und 2028 fällig werden. Die Anleihen werden unbesicherte, vorrangige Verpflichtungen von MicroStrategy sein – eine Art von Schulden, die nicht durch Sicherheiten gedeckt sind – und werden zweimal jährlich Zinsen zahlen. 

Stand Juni 2024 beläuft sich die Gesamtschuld von MicroStrategy auf 3,90 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat 244.800 BTC im Wert von fast 10 Milliarden US-Dollar gekauft, einschließlich eines 18.300 BTC Kaufs im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar letzte Woche, laut einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission. 

„MicroStrategy beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zu verwenden, um den gesamten ausstehenden Gesamtnennbetrag von 500,0 Millionen US-Dollar der 6,125% vorrangig besicherten Anleihen von MicroStrategy, die 2028 fällig werden (die „vorrangig besicherten Anleihen“), einzulösen und den verbleibenden Nettoerlös zu verwenden, um zusätzliche Bitcoin zu erwerben und für allgemeine Unternehmenszwecke“, kündigte das Unternehmen an. 

Die Aktien von MicroStrategy verloren am Montag 4,9%.