US-Aktien verzeichneten im November eine herausragende historische Performance

Der November erhellte die Wall Street wie eine Silvesterparty, und die US-Aktien verzeichneten einige der bemerkenswertesten Zuwächse der letzten Zeit. Der S&P 500 stieg um 5,73 %, der Dow Jones Industrial Average stieg um 7,54 % und der Nasdaq Composite legte um 6,21 % zu.

Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 erreichten während der verkürzten Handelssitzung am Freitag Allzeithochs und markierten damit einen triumphalen Abschluss eines Monats, der geradezu historisch war.

Small-Cap-Aktien stahlen einen Teil des Rampenlichts, wobei der Russell 2000 Index um über 10 % in die Höhe schoss – der größte Monatsgewinn des Jahres. Die Anleger konzentrierten sich stark auf Small Caps, da sie davon ausgingen, dass die von der Trump-Regierung versprochenen Steuersenkungen kleineren, auf die USA fokussierten Unternehmen überproportional zugute kommen würden.

Die Aktien verzeichneten aufgrund von Trumps Sieg große Gewinne

Die Märkte hassen Unsicherheit, und Donald Trumps entscheidender Wahlsieg sorgte für die Klarheit, nach der sich die Anleger sehnten. Nachdem der politische Lärm aus dem Weg geräumt war, strömten Händler in Aktien, was allen wichtigen Indizes Auftrieb verlieh. 

Trumps börsenfreundliche Politik – die sich auf Deregulierung, niedrigere Steuern und allgemeine Marktbegeisterung konzentrierte – spielte eine entscheidende Rolle bei den rekordverdächtigen Gewinnen im November.

Auch im November schwächelte die US-Wirtschaft nicht. Im dritten Quartal wuchs es mit einer Jahresrate von 2,8 %. Laut der St. Louis Fed dürfte sich das Wachstum im vierten Quartal zwar auf 1,31 % verlangsamen, aber selbst dieses bescheidene Wachstum reicht aus, um die Rezessionsängste in Schach zu halten.

Das langsame Wachstum könnte tatsächlich ein versteckter Segen sein und der Federal Reserve Spielraum geben, die Zinsen auf ihrer Dezembersitzung erneut zu senken.

Die Inflation blieb unterdessen stabil. In Europa stieg die jährliche Inflationsrate in der Eurozone von 2 % im Oktober auf 2,3 %, eine überschaubare Zahl, die Anleger nicht abschreckte. Der gesamteuropäische Stoxx 600 Index legte am Freitag um 0,58 % zu und schloss den November 0,96 % höher.

Auf globaler Ebene waren die Wirtschaftsdaten Indiens eine Art Enttäuschung. Das Land meldete enttäuschende Wachstumszahlen, wobei sein BIP im im September endenden Geschäftsquartal um 5,4 % wuchs. Das ist ein starker Rückgang gegenüber den 6,7 % im Vorquartal und liegt weit unter den von Analysten prognostizierten 6,5 %. Die 7 %-Prognose der Reserve Bank of India erscheint mittlerweile wie ein weit hergeholter Traum.

Bitcoin zweitbester Monat des Jahres

Im November ging es jedoch nicht nur um traditionelle Märkte. Tatsächlich war der Krypto-König Bitcoin in seinem zweitbesten Monat im Jahr 2024 der Vermögenswert mit der besten Wertentwicklung und stieg um 38 %.

Anleger strömten in börsengehandelte Bitcoin -Fonds (ETFs), die in diesem Zeitraum die größten Tageszuflüsse verzeichneten. Den Gewinnmitnahmen stand neue Begeisterung gegenüber, insbesondere durch die Einführung von Optionen auf Bitcoin -ETFs.

Zu einem Zeitpunkt war Bitcoin buchstäblich über 99.700 US-Dollar wert. Es wurden so viele Allzeithochs durchbrochen, dass es schwer war, den Überblick zu behalten. Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag der Preis bei rund 97.000 US-Dollar, aber die Erwartungen, in diesem Jahr die Marke von 100.000 US-Dollar zu durchbrechen, sind enorm hoch.

Leerverkäufer hatten einen harten Monat. Viele waren gezwungen, Aktien und Kryptos zu kaufen, um ihre Positionen zu decken, als der Markt stieg, was die Gewinne weiter ankurbelte. Dieser Ansturm zum Jahresende sorgte in Kombination mit saisonalem Optimismus für einen perfekten Sturm für die Märkte.

Der Aktien-Futures-Handel am Montag deutete jedoch auf einen ruhigeren Start in den Dezember hin, da die Dow-, S&P 500- und Nasdaq-Futures im frühen Morgenhandel alle leicht nachgaben.

Die Anleger achten nun auf wichtige Wirtschaftsdaten zu den Produktions- und Bauausgaben sowie auf Arbeitsmarktberichte, die später in der Woche erwartet werden.

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