EigenLayer (EIGEN): Re-staking revoluciona o ecossistema Ethereum, com um valor de mercado promissor
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远山洞见2024/07/24 06:50
Por:远山洞见
I. Introdução ao Projeto
EigenLayer é um protocolo descentralizado baseado no
Ethereum, destinado a melhorar a segurança e a eficiência da rede Ethereum através de um mecanismo de incentivo econômico compartilhado. O projeto permite que os usuários participem do mecanismo de consenso de várias redes ao fazer staking de seus tokens Ethereum (ETH), aumentando assim a segurança geral dessas redes. A singularidade do EigenLayer reside na sua provisão de um mercado de staking aberto, onde os usuários podem utilizar plenamente seus ativos em staking para obter mais lucros sem sacrificar a descentralização.
Desta forma, o EigenLayer está comprometido em criar um ecossistema blockchain mais seguro e eficiente, ao mesmo tempo em que fornece aos usuários mais incentivos econômicos.
II. Destaques do Projeto
EigenLayer, como um protocolo inovador no Ethereum, melhora significativamente a segurança da rede e os benefícios econômicos dos usuários através do mecanismo de staking compartilhado e do design de mercado aberto. A seguir estão os principais destaques do projeto.
1. Mecanismo de Staking Compartilhado: O EigenLayer introduz um mecanismo de staking compartilhado único que permite aos usuários utilizarem seus tokens Ethereum (ETH) em staking para o processo de consenso de várias redes blockchain. Desta forma, os usuários podem não apenas aumentar a segurança de várias redes, mas também reutilizar seus ativos em staking entre diferentes redes, melhorando a eficiência geral.
2. Mercado de Staking Aberto: O EigenLayer criou um mercado de staking aberto onde os usuários podem escolher e participar livremente de várias oportunidades de staking, utilizando plenamente a dinâmica do mercado para maximizar seus retornos de investimento. Este mecanismo de mercado proporciona aos usuários flexibilidade e mais opções, permitindo-lhes alocar investimentos com base em suas próprias preferências de risco e objetivos de retorno.
3. Aumento da Segurança Cibernética: Ao utilizar o ETH em staking dos usuários para várias redes blockchain ao mesmo tempo, o EigenLayer aumenta significativamente a segurança dessas redes e reduz a possibilidade de atacantes lançarem ataques em uma única rede. Este mecanismo de segurança em múltiplos níveis torna todo o ecossistema blockchain mais estável e confiável.
4. Utilização Eficiente de Ativos: Os usuários podem maximizar a eficiência de utilização de seus ativos existentes através do mecanismo de staking compartilhado do EigenLayer sem aumentar os custos de investimento. Desta forma, os usuários podem obter mais retornos de staking e incentivos econômicos sem aumentar os custos de investimento.
5. Princípio da Descentralização: O EigenLayer sempre adere ao princípio de design da descentralização, garantindo que todos os usuários possam participar do mecanismo de consenso e segurança da rede de forma justa. Através deste modelo de governança descentralizada, o EigenLayer mantém a transparência e a justiça da rede, aumentando a confiança e a participação dos usuários.
6. Mecanismo de Incentivo Econômico: O EigenLayer incentiva os usuários a participarem ativamente do staking e da manutenção da segurança cibernética, proporcionando um atraente Mecanismo de Incentivo Econômico. Isso não só traz benefícios adicionais aos usuários, mas também promove o desenvolvimento saudável e a estabilidade a longo prazo da rede blockchain.
III. Expectativas de Valor de Mercado
Com a aprovação do ETF de Ethereum, os fundos de mercado estão prestando atenção ao ecossistema Ethereum, e o re-staking fie
ld está subindo. Como o principal protocolo no campo, o EigenLayer, de acordo com os dados da defillama, atualmente possui um TVL de até $16 bilhões, o que pode ser dito que ganhou ampla atenção e confiança dos fundos de mercado.
O líder de staking Lido tem um TVL de 33,80 bilhões, o TVL do Eigen é de 16 bilhões, de acordo com o valor total de TVL staked pelo Eigen é 47,3% do total de TVL do LDO, o valor de mercado circulante do Lido é de $1,60 bilhões, e o valor de mercado circulante do Eigenlayer é de $800 milhões. Se o token adotar uma circulação parcial por airdrop de 113 milhões, então o preço é 7U.
Considerando que o Eigenlayer é um líder em re-pledging e que o staking de seus tokens tem potenciais retornos de airdrop, juntamente com o fato de que tais projetos são obrigados a ser populares e ter forte liquidez. Ao mesmo tempo, devido aos atributos de token semelhantes ao
CelesTia, após a listagem, um grande número de pessoas correu para comprar após a pressão de venda do airdrop e a operação de lavagem de mercado, o pico de valor de mercado provavelmente atingirá o TOP50 ou acima, ou seja, 3 bilhões de USD de valor de mercado circulante, e seu preço atingirá 12U a 27U.
Atualmente, o último
preço de transação pré-mercado da Bitget é 5,79U. Com a expectativa de uma alta no mercado geral, pode haver um aumento de pelo menos três vezes.
IV. Modelo econômico
Os tokens do EigenLayer são principalmente usados para suportar seu mecanismo de restaking. Ao fazer staking de ETH ou outros tokens de staking líquido (como stETH, rETH, etc.), os usuários podem fornecer segurança econômica criptografada para outros protocolos e obter taxas e recompensas de protocolo. Além disso, o restaking pode melhorar a eficiência de verificação, reduzir os custos marginais e suportar serviços de verificação para novos protocolos.
De acordo com The Block, o fornecimento total de tokens do EigenLayer no lançamento foi de 1,67 bilhões. A fundação alocou 45% dos tokens para sua comunidade. Isso é ainda dividido em airdrops de staking (15%), iniciativas comunitárias (15%) e desenvolvimento de ecossistema (15%).
Além disso, 29,5% dos tokens foram alocados para investidores, enquanto os primeiros contribuintes receberão 25,5%.
O período total de bloqueio para investidores e primeiros contribuintes é de três anos. O primeiro ano envolve bloqueio completo, seguido por liberação gradual a uma taxa de 4% por mês nos próximos dois anos.
O EigenLayer se refere ao airdrop comunitário como "staking" e distribuirá 15% do fornecimento de tokens para aqueles que usam a plataforma para staking. Esses tokens serão distribuídos ao longo de várias temporadas. Na primeira temporada, a fundação distribuirá 5% do fornecimento de tokens para os usuários com base no snapshot de atividade de staking em 15 de março de 2024. Na distribuição da primeira temporada, 90% dos tokens serão coletados por re-participantes elegíveis em 10 de maio - o período de reivindicação é de 120 dias, e os 10% finais serão coletados na segunda fase da primeira temporada um mês depois.
V. Equipe e financiamento
A equipe do EigenLayer é liderada pelo fundador Sreeram Kannan, e os membros-chave incluem o Diretor de Estratégia Calvin Liu, o Diretor de Governança Trache, e o Diretor de Operações Chris Dury.
Em termos de financiamento, de acordo com rootdata, um total de $164,50 milhões em financiamento foi concluído.
Concluiu uma rodada de financiamento seed de $14,50 milhões em agosto de 2022, com os principais investidores incluindo Polychain Capital e Ethereal Ventures.
Em março de 2023, o EigenLayer concluiu uma Série A de $50 milhões fin
rodada de financiamento liderada pela Blockchain Capital, com outros participantes incluindo Coinbase Ventures e Hack VC.
Em fevereiro de 2024, a EigenLayer recebeu um financiamento de Série B de $100 milhões liderado por Andreessen Horowitz (a16z).
VI. Aviso de Risco
1. Como um protocolo de blockchain emergente, a EigenLayer pode enfrentar riscos como Implementação Tecnológica e falhas de segurança, especialmente em adoção em larga escala e cenários de aplicação complexos, que podem expor problemas técnicos inesperados.
2. O mercado de criptomoedas é volátil, e o modelo econômico e o valor do token da EigenLayer podem ser influenciados pelo sentimento do mercado e pelo ambiente externo.
VII. Links Oficiais
Website：
https://www.eigenlayer.xyz/
Twitter：
https://x.com/eigenlayer
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