Jenseits der Spekulation: Bitcoins historische Rallye in einem kryptofreundlichen politischen Klima

Die Rallye von Bitcoin in dieser Woche hallt in Gesprächen und Hoffnungen auf der ganzen Welt wider. Nach der Wiederwahl von Donald Trump und dem Sieg der Republikaner im Kongress kletterte das neue ATH für 2024 von 75.000 $ auf 89.000 $. Während in der politischen Landschaft der USA eine Pro-Krypto-Stimmung herrscht, zieht Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, ein noch nie dagewesenes Interesse von privaten und institutionellen Anlegern auf sich. Viele beobachten genau, wie die neue US-Regierung die digitale Wirtschaft gestalten könnte.

Ein politischer Katalysator für die neuen Höchststände von Bitcoin

Die Dynamik der jüngsten Bitcoin-Rallye begann, als Trumps Wiederwahlsieg immer wahrscheinlicher wurde, und trieb den Preis am Wahltag (5. November 2024) auf 75.000 Dollar. Danach setzte der Bitcoin seinen Aufstieg fort und durchbrach am 10. November die 80.000 $-Marke und erreichte ein neues Allzeithoch von 82.000 $ und später 84.000 $, 85.000 $, 88.000 $ und am 11. November sogar 89.000 $. Dieser Anstieg wird als eine Reaktion auf Trumps Wahlkampfversprechen : Schaffung eines nationalen Krypto-Bestands, Lockerung der Krypto-Bestimmungen und Förderung eines kryptofreundlichen Wirtschaftsumfelds, um nur einige zu nennen. Solche Zusagen haben den Optimismus gestärkt, dass Bitcoin eine bedeutendere Rolle in der US-Wirtschaftspolitik einnehmen und möglicherweise als "digitales Gold" angesehen werden könnte.

Aktualisierungen zu den Krypto-Wahlen. Source: standwithcrypto.org

Der Sieg eines kryptofreundlichen Präsidenten und Kongresses wurde durch die Zinssenkung der Federal Reserve am 7. November weiter unterstützt. Niedrigere Zinssätze kommen in der Regel Risikoanlagen zugute, und in diesem Fall haben die Zinssenkungen mit dem Anstieg von Bitcoin zusammengewirkt. Angesichts billigerer Kredite wenden sich die Anleger zunehmend alternativen Vermögenswerten wie Bitcoin zu, die als Wertaufbewahrungsmittel und Inflationsschutz dienen. Der einzigartige wirtschaftliche Hintergrund einer kryptofreundlichen Politik in Verbindung mit einer Lockerung der Geldpolitik hat Bedingungen geschaffen, die das Wachstum von Bitcoin weiter ankurbeln könnten, da das Vertrauen in seine langfristige Position in der Finanzlandschaft wächst. Polymarket zeigt die Stimmung, dass fast 3 Millionen Dollar an Volumen in die "Bitcoin to $90K"-Idee einfließen, es gibt 66% Chancen, dass Bitcoin 95.000 $ erreichen wird und 31% sind zuversichtlich, dass die 105.000 $-Marke im November 2024 erreicht wird.

12 Millionen Dollar Volumen für Bitcoin-Wetten auf neue Höchststände (Stand: 12. November 2024). Quelle: Polymarket

Institutionelle Wetten und Optimismus an den Futures-Märkten

Der Enthusiasmus am Bitcoin-Spotmarkt hat sich auch auf die Futures- und Derivatemärkte ausgeweitet, wo rekordverdächtige Aktivitäten den Optimismus der Anleger verdeutlichen. Das offene Interesse an Bitcoin-Futures ist sprunghaft angestiegen, und viele wetten auf einen baldigen Anstieg auf 90.000 $. Auch die Futures-Premiums sind von 7 % auf rund 14 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Anleger bereit sind, einen höheren Preis für künftige Bitcoin-Kontrakte zu zahlen, was ein starkes Vertrauen in weitere Kurssteigerungen widerspiegelt.

Der Optionsmarkt erzählt eine ähnliche Geschichte, mit einem Anstieg des offenen Interesses für Bitcoin "Call-Optionen" - Verträge, die Investoren die Option geben, Bitcoin zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Dieser Anstieg unterstreicht die Erwartung, dass die Aufwärtsdynamik von Bitcoin anhalten wird. Die CME-Börse, ein führender US-Derivatemarkt, verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Nachfrage nach Bitcoin-Futures, wobei die Prämien eine anhaltende Aufwärtsstimmung verdeutlichten. Zusammengenommen deuten diese Bewegungen an den Futures- und Optionsmärkten darauf hin, dass der Glaube an das Potenzial von Bitcoin nicht flüchtig ist, sondern vielmehr eine längerfristige Perspektive darstellt, die von strategischen Wetten und strukturiertem Optimismus getragen wird.

Das Premium zwischen Bitcoin-Futures und Spotpreisen steigt. Quelle: Vetle Lunde/K33 Research

Institutionelle Unterstützung bringt Bitcoin in den Mainstream

Da sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren in Bitcoin investieren, wächst die Marktpräsenz weiter, wobei die Bitcoin-Spot-ETFs inzwischen eine Marktkapitalisierung von insgesamt 80 Mrd. USD überschritten haben. Insbesondere der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock verzeichnete Rekordzuflüsse und übertrifft nun den Wert seines langjährigen Gold-ETF - eine beispiellose Veränderung, die das wachsende Vertrauen der Institutionen in Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel unterstreicht. Dieser Vertrauensschub hat auch Kryptounternehmen wie Coinbase und Robinhood beflügelt, deren Aktienkurse nach der Wahl um 40 % bzw. 27 % stiegen. Die von der Trump-Administration erwartete kryptofreundliche Politik hat die Unterstützung für diese Unternehmen gestärkt und signalisiert, was ein goldenes Zeitalter für kryptobezogene Aktien und Vermögenswerte sein könnte. Mit dem neuen Höchststand von 89K $ hat der Bitcoin bereits Silber überholt und ist damit wieder der 8. größte Vermögenswert der Welt.

Der Bitcoin-ETF von BlackRock übertrifft seinen Gold-ETF an Assets. Quelle: Bloomberg

Unter der neuen Regierung scheint eine Abkehr von restriktiven Krypto-Regulierungen wahrscheinlich und ist auf dem Weg, die Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum des Marktes für digitale Assets zu schaffen. Diese Rallye könnte durchaus mehr als ein vorübergehender Höhepunkt sein; sie deutet darauf hin, dass die Rolle von Bitcoin in der Finanzlandschaft eine grundlegende Entwicklung durchlaufen könnte. Da die politischen und wirtschaftlichen Kräfte in Einklang stehen, ist die Frage nicht nur, ob Bitcoin neue Höhen erreichen kann (wie 100.000 US-Dollar ), sondern wie schnell er diese erreichen kann. Darüber hinaus birgt der von Trump vorgeschlagene Plan einer nationalen Bitcoin-Reserve, die beschlagnahmte Bitcoin als Asset für die Staatskasse nutzen würde, ein verlockendes Potenzial für weiteres Wachstum. Sollten die USA eine solche Reserve einrichten, könnte die Position von Bitcoin als digitales Wertaufbewahrungsmittel ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen und die langfristigen zinsbullischen Aussichten noch weiter untermauern.

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