MicroStrategy、転換社債で8億7500万ドルを調達、ビットコインの追加購入を視野に

• MicroStrategyは、ビットコインを購入し、古いノートを償還するために875百万ドルの転換社債を発行します。
• ノートは2028年に満期を迎え、年利0.625%で、半年ごとに現金で支払われます。
• MicroStrategyは、5億ドルのシニア担保付きノートを償還し、さらにビットコインを購入する予定です。

MicroStrategyは、8億7500万ドルの転換社債の発行を発表しました。当初は7億ドルの販売を計画していましたが、高い需要により発行額を増やしました。ノートは2028年に満期を迎え、年利0.625%で、半年ごとに支払われます。

オファリングの詳細と資金の使途

転換社債は、証券法のルール144Aに基づき、機関投資家に販売されます。これらのノートは、MicroStrategyの無担保のシニア債務であり、現金、クラスA普通株式、またはその組み合わせに転換可能です。純収益は8億6410万ドルと見込まれ、オプションが完全に行使された場合、最大9億9740万ドルに達する可能性があります。

一部の資金は、2028年に満期を迎える会社の6.125%シニア担保付きノートの5億ドルを返済するために使用されます。残りの資金は、さらにビットコインを購入するためや、その他の会社のニーズに使用されます。

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2024年9月16日、MicroStrategyはシニア担保付きノートの償還通知を発行し、償還は2024年9月26日に設定されました。これは、償還時に担保として差し入れられた約69,080ビットコインが解放されるためです。

転換社債の条件と償還権

これらの新しいノートは、1,000ドルの元本額あたり5.4589株のMicroStrategyのクラスA普通株式に交換可能です。これは、2024年9月17日時点での会社の株価の平均価格に対して40%のプレミアムである、約183.19ドルの転換価格に相当します。

2027年12月20日から、MicroStrategyは、会社の株価が転換価格の130%に達した場合、現金償還でノートを返済するオプションを持ちます。ノートの保有者は、特定の条件下で、特に2027年9月にMicroStrategyに償還を要求することもできます。

オファリングは、すべてのクロージング条件が満たされ次第、2024年9月19日までに完了する予定です。MicroStrategyがビットコインに焦点を当てたアプローチを継続する計画であるため、この新たな資金調達ラウンドは、ビジネス運営の一環としてビットコインを購入するという会社のコミットメントを示しています。