Почему Ethereum сегодня падает?
Какие события повлияли на Ethereum (ETH) сегодня?
Цена Ethereum падает на 5.33% за сегодняС марта 2022 года в ответ на рост инфляционного давления Федеральная резервная система начала 17-месячный цикл повышения ставок, увеличив их в общей сложности на 525 базисных пунктов. Последнее повышение ставки в этом цикле привело к тому, что ставка по федеральным фондам достигла 5,25–5,50%, самого высокого уровня за последние 23 года. Однако в условиях замедления темпов роста американской экономики, ослабления рынка труда и постепенного снижения инфляции ФРС приняла решение снизить ставки на 50 базисных пунктов в сентябре 2024 года, положив начало новому циклу смягчения денежно-кредитной политики.
Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к увеличению ликвидности рынка. По мере снижения стоимости заимствований капитал становится более доступным, особенно для таких высокорискованных классов активов, как криптовалюты, которые предлагают потенциал для получения более высоких доходов. Исторически сложилось так, что криптовалютный рынок демонстрировал сильную восходящую динамику каждый раз, когда Федеральная резервная система принимала политику смягчения. После снижения ставки биткоин быстро преодолел уровень поддержки в $60 000, ненадолго пробив отметку в $62 000, а ETH преодолел отметку в $2400. Этот всплеск свидетельствует о том, что ожидания увеличения ликвидности стимулируют спрос инвесторов на криптовалюты, особенно в условиях ослабления доллара, когда инвесторы рассматривают биткоин и Ethereum как эффективное средство защиты от инфляции и девальвации валют.
Снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов свидетельствует о значительном изменении денежно-кредитной политики США, что привело к значительной волатильности на мировых финансовых рынках. Для криптовалютного рынка снижение ставки открывает возможности краткосрочного роста, особенно для биткоина, альткоинов, проектов DeFi и стейблкоинов, которые выиграют от повышения ликвидности и склонности к риску.
В целом, хотя снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США открывает новые возможности для криптовалютного рынка, инвесторам следует сохранять осторожность в отношении потенциальных рисков на фоне роста рынка. Тем не менее, благодаря увеличению ликвидности, постоянным технологическим инновациям и растущему институциональному участию, будущее криптовалютного рынка выглядит многообещающим.
Цена Ethereum (ETH) и график основных событий
Ответы искусственного по поводу цены ETH: растет
С марта 2022 года в ответ на рост инфляционного давления Федеральная резервная система начала 17-месячный цикл повышения ставок, увеличив их в общей сложности на 525 базисных пунктов. Последнее повышение ставки в этом цикле привело к тому, что ставка по федеральным фондам достигла 5,25–5,50%, самого высокого уровня за последние 23 года. Однако в условиях замедления темпов роста американской экономики, ослабления рынка труда и постепенного снижения инфляции ФРС приняла решение снизить ставки на 50 базисных пунктов в сентябре 2024 года, положив начало новому циклу смягчения денежно-кредитной политики.
Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к увеличению ликвидности рынка. По мере снижения стоимости заимствований капитал становится более доступным, особенно для таких высокорискованных классов активов, как криптовалюты, которые предлагают потенциал для получения более высоких доходов. Исторически сложилось так, что криптовалютный рынок демонстрировал сильную восходящую динамику каждый раз, когда Федеральная резервная система принимала политику смягчения. После снижения ставки биткоин быстро преодолел уровень поддержки в $60 000, ненадолго пробив отметку в $62 000, а ETH преодолел отметку в $2400. Этот всплеск свидетельствует о том, что ожидания увеличения ликвидности стимулируют спрос инвесторов на криптовалюты, особенно в условиях ослабления доллара, когда инвесторы рассматривают биткоин и Ethereum как эффективное средство защиты от инфляции и девальвации валют.
Снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов свидетельствует о значительном изменении денежно-кредитной политики США, что привело к значительной волатильности на мировых финансовых рынках. Для криптовалютного рынка снижение ставки открывает возможности краткосрочного роста, особенно для биткоина, альткоинов, проектов DeFi и стейблкоинов, которые выиграют от повышения ликвидности и склонности к риску.
В целом, хотя снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США открывает новые возможности для криптовалютного рынка, инвесторам следует сохранять осторожность в отношении потенциальных рисков на фоне роста рынка. Тем не менее, благодаря увеличению ликвидности, постоянным технологическим инновациям и растущему институциональному участию, будущее криптовалютного рынка выглядит многообещающим.
В своем пересмотренном иске в 11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально одобрила заявки на создание спотовых Ethereum-ETF от нескольких компаний, включая 21Shares, Bitwise Asset Management, BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity Investments, VanEck и Invesco. Это одобрение, последовавшее за предыдущим одобрением спотовых биткоин-ETF в январе 2024 года, знаменует собой еще одну важную веху в развитии криптоиндустрии, отражая продолжающиеся инновации и созревание нормативной среды для криптоактивов.
Ожидается, что запуск Ethereum- ETF вызовет резкий рост спроса на рынке, что может привести к дефициту предложения Ethereum. В условиях ограниченного предложения цена ETH может стать все более чувствительной к притоку капитала, так как заблокированное предложение ETH может не справиться с новыми потребностями рынка. Это может привести к дальнейшему сокращению предложения и росту цен на ETH, что станет потенциальным «поворотным моментом» для криптовалюты.
Помимо влияния на ETH, введение спотовых Ethereum-ETF может оказать положительное влияние на рынок альткоинов. Поскольку большинство альткоинов торгуются в паре с ETH на децентрализованных биржах (DEX), рост цены ETH может привести к соответствующему росту цен на альткоины. Кроме того, некоторые аналитики рынка считают, что одобрение спотовых Ethereum-ETF создает мощный прецедент для других криптовалют, желающих получить одобрение ETF в будущем.
Еще одно важное последствие одобрения спотоовых Ethereum-ETF — изменение отношения американских регуляторов к криптовалютам. Этот шаг рассматривается как положительное событие для регуляторного сектора, окружающего криптоактивы.
Обновление Ethereum Dencun было официально развернуто в сети Ethereum. Оно знаменует значительное продвижение почти через год после обновления в Шанхае в апреле 2023 года. Крупное обновление направлено на повышение масштабируемости, безопасности и доступности сети Ethereum, продолжая ее развитие и опираясь на успехи предыдущих обновлений. Обновление Dencun включает в себя изменения как на уровне исполнения (Cancun), так и на уровне консенсуса (Deneb), представляя ряд предложений по улучшению Ethereum (EIP), направленных на оптимизацию функциональности сети.
В то время как обновление в Шанхае было направлено на то, чтобы дать возможность валидаторам разблокировать внесенные в стейкинг ETH и получить бонусы, суть обновления в Дэнкуне заключается во внедрении блока данных Blob, который является частью решения для масштабирования Ethereum, известного как протоданшардинг. Это усовершенствование призвано значительно снизить комиссии за транзакции в сетях второго уровня — роллапах. В результате обновления Dencun ожидается значительное снижение платы за газ для сетей второго уровня Optimism и Arbitrum, причем, по оценкам некоторых разработчиков, до 75%. От снижения комиссии напрямую выиграют обычные пользователи и приложения dApp, осуществляющие транзакции в этих сетях. Этот фактор будет способствовать широкомасштабному внедрению экосистемы Ethereum как пользователями, так и приложениями dApp. Это будет способствовать дальнейшему процветанию таких экосистем роллапов, как Optimism и Arbitrum. После завершения обновления Dencun девять EIP будут интегрированы в уровни консенсуса и исполнения, каждый из которых будет выполнять определенные функции для повышения масштабируемости, безопасности и удобства работы с сетью.
Слияние Ethereum стало важнейшим шагом в переходе сети от PoW к PoS. Ключевой задачей Шанхайского обновления является предоставление валидаторам возможности выводить ETH, которые были внесены в стейкинг в смарт-контракт Beacon. После этого обновления пользователи могут получить доступ и вывести внесенные в стейкинг средства через механизм PoS. Спустя более чем два года стейкеры получили возможность получить накопленные бонусы, вывести внесенные в стейкинг активы или внести изменения в настройки стейкинга.
Слияние представляет собой важную веху в обновлении Ethereum 2.0, знаменуя переход основной сети Ethereum от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS). Это обновление объединяет основную сеть с Beacon, превращая Ethereum в блокчейн шардинга и завершая эру энергоемкого майнинга. После слияния сеть Beacon (Eth2) была переименована в Ethereum Consensus Layer, а мейннет Ethereum (Eth1) стал называться Ethereum Execution Layer.
Преимуществом слияния с Ethereum является, во-первых, снижение энергопотребления. Ожидается, что переход на механизм PoS снизит энергопотребление Ethereum примерно на 99,95%. По оценкам, затраты на электроэнергию для работы нод Ethereum составляют около 2,62 мегаватт в год. Во-вторых, повышается скорость транзакций. Ожидается, что после слияния время работы блока Ethereum немного увеличится, сократившись в среднем с 13,6 до 12 секунд. Это изменение должно увеличить пропускную способность транзакций примерно на 12%.
В июне 2020 года Compound ввела майнинг ликвидности для своего токена управления COMP, что вызвало всплеск майнинга ликвидности на всем рынке DeFi и ознаменовало начало того, что сейчас известно как DeFi-лето.
Пользователи начали получать вознаграждения, выдавая и получая займы на Compound. Дополнительные поощрения в виде токенов COMP привели к значительному увеличению годовых процентных ставок по различным токенам. Это развитие стимулировало рост доходности фарминга, поскольку пользователи постоянно переключались между заимствованием и кредитованием различных токенов, чтобы максимизировать свою прибыль. Успех Compound вдохновил множество других протоколов на распространение своих токенов через фарминг, создав для этого множество возможностей.
Еще одним крупным протоколом, появившимся во время этой волны, стал Yearn Finance, разработанный Андре Кронье в начале 2020 года. Этот проект выступал в роли оптимизатора доходности, нацеленного на максимизацию прибыли DeFi путем автоматического переключения между различными протоколами кредитования.
Кульминацией лета DeFi стал запуск токена Uniswap, UNI. Все предыдущие пользователи Uniswap и поставщики ликвидности получили аирдроп в размере более $1000. На Uniswap были запущены программы повышения доходности фарминга в четырех различных пулах ликвидности. Было привлечено более $2 млрд.
Во время DeFi-лета значительно улучшились ключевые показатели. Ежемесячный торговый объем Uniswap вырос с $169 млн в апреле 2020 года до $15 млрд в сентябре 2020 года — почти в 100 раз. Общий объем TVL в DeFi вырос с $800 млн в апреле до $10 млрд в сентябре — более чем в 10 раз. Тем временем количество BTC, переведенных в Ethereum, выросло с 20 000 в апреле до почти 60 000 в сентябре — в три раза.
Почему цены на криптовалюту так резко колеблются?
Цены на криптовалютном рынке часто демонстрируют высокую волатильность. Поскольку криптовалюты являются относительно новым и развивающимся финансовым рынком, на их стоимость влияет множество факторов.
Какие факторы влияют на цены криптовалют?
1. Рыночные настроения: восприятие стоимости биткойна трейдерами и инвесторами.
2. Денежные потоки: движение средств между рынками или классами активов может влиять на цены криптовалют.
3. Монетарная политика: центральные банки могут влиять на потоки средств и инвестиционное поведение, регулируя процентные ставки.
4. Распределение активов: инвесторы распределяют средства между различными классами активов в зависимости от текущих рыночных условий и будущих ожиданий.
5. Торговые войны: торговые споры между странами могут привести к перераспределению средств в пользу безопасных валют и активов.
6. События «Черный лебедь»: такие внезапные события, как кибератаки, вмешательство правительства или стихийные бедствия, могут побудить инвесторов перевести свои средства в более безопасные валюты и активы.
Каким образом эти факторы влияют на цены криптовалют?
1. Рыночные настроения: настроения на рынке могут быстро меняться под влиянием новостей, соцсетей и общественного мнения. Например, позитивные новости о биткоине или криптовалютах могут привести к росту покупательской активности, а негативные новости могут спровоцировать продажи.
2. Спекуляции: многие инвесторы покупают биткоин, рассчитывая на то, что его стоимость будет расти. Такая спекулятивная торговля может привести к резким движениям цен, основанным на краткосрочных колебаниях, а не на внутренней стоимости актива.
3. Спрос и предложение: общее предложение биткойна ограничено 21 млн. По мере роста интереса к биткойну увеличивается и спрос. Если спрос превышает предложение, цена будет расти, и наоборот
4. Новости от регуляторов: государственное регулирование может существенно повлиять на цену биткоина. Например, объявление крупным правительством о введении строгих регуляций в отношении криптовалют может спровоцировать массовые продажи.
5. Экономические события: такие явления, как финансовый кризис, девальвация национальной валюты или рецессия, могут существенно повлиять на стоимость биткоина. В периоды экономической нестабильности биткоин часто рассматривают как актив «тихой гавани», что приводит к росту инвестиций.
6. Технологические разработки: инновации в сфере криптовалют, или сети Bitcoin, например, обновление программного обеспечения или форки, также могут повлиять на цену биткоина.
7. Рыночная ликвидность: на менее ликвидных рынках даже небольшие сделки могут существенно повлиять на цены. Изначально рыночная ликвидность биткоина была относительно низкой, но с развитием рынка для создания значительных колебаний цены обычно требуются более крупные сделки.
8. Конкуренция: наличие и эффективность других криптовалют может оказать влияние на цену биткоина. Например, если новая криптовалюта привлечет большое внимание и инвестиции, это может привести к снижению спроса на биткоин.
9. Макрофакторы: такие глобальные экономические показатели, как изменение процентных ставок, уровень инфляции и сдвиги в политической стабильности, могут повлиять на настроения инвесторов по отношению к таким активам, как биткоин.
Ценовые показатели после события